IPO銘柄詳細
エキサイトホールディングス
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 5571 | 東証スタンダード | 情報・通信業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2023/03/30 |
| ブックビルディング期間 | 2023/04/03 - 04/07 |
| 公開価格決定 | 2023/04/10 |
| 申込期間 | 2023/04/11 - 04/14 |
| 払込期日 | 2023/04/18 |
| 上場日 | 2023/04/19 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,340円 |
| 仮条件 | 1,220 - 1,340円 |
| 公開価格 | 1,340円 |
| 初値予想 | 1,550円 |
| 初値 | 1,700円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 西條 晋一（上場時49歳10カ月）／1973年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都港区南麻布 |
| 設立年 | 2018年 |
| 従業員数 | 16人 (2023/02/28現在)（平均40.8歳、年収638.8万円）、連結175人 |
| 事業内容 | プラットフォーム事業、ブロードバンド事業、SaaS（Software as a Service）・DX（デジタルトランスフォーメーション）事業などを営むグループ会社の経営管理およびそれに付帯または関連する業務 |
| URL | https://www.excite-holdings.co.jp/ |
| 株主数 | 6人 （目論見書より） |
| 資本金 | 100,000,000円 (2023/03/15現在) |
| 上場時発行済株数 | 4,796,540株（別に潜在株式373,500株） |
| 公開株数 | 1,035,000株（公募900,000株、オーバーアロットメント135,000株） |
| 調達資金使途 | 広告宣伝費、システム開発費 |
| 連結会社 | 2社 |
シンジケート
公開株数900,000株（別に135,000株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | みずほ | 549,000 | 61.00% |
| 主幹事証券 | 大和 | 297,000 | 33.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 18,000 | 2.00% |
| 引受証券 | 楽天 | 18,000 | 2.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 9,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 松井 | 9,000 | 1.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| CASK(株) | 役員らが議決権の過半数所有 | 2,100,000 | 49.15% |
| 西條晋一 | 代表取締役社長CEO | 935,000 | 21.88% |
| ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ(株) | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 551,720 | 12.91% |
| (株)DGﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 137,930 | 3.23% |
| みずほ成長支援第2号投組 | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 137,930 | 3.23% |
| 石井雅也 | 取締役CFO | 105,000 | 2.46% |
| XTech1号投組 | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 68,960 | 1.61% |
| 秋吉正樹 | 子会社の取締役 | 35,000 | 0.82% |
| 宮崎貴士 | 子会社の従業員 | 12,000 | 0.28% |
| 藤田毅 | 子会社の従業員 | 12,000 | 0.28% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03 | 連結3Q累計実績 | 5,679 | 508 | 492 | 383 |
| 2023/03 | 連結会社予想 | 7,510 | 615 | 591 | 447 |
| 2022/03 | 連結実績 | 7,131 | 398 | 407 | 346 |
| 2021/03 | 連結実績 | 6,828 | 446 | 424 | 487 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/03 | 連結会社予想 | 114.72 | 525.06 | 0.00 |
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事業詳細
コンテンツ提供のプラットフォーム事業とISP（インターネット・サービス・プロバイダー）のブロードバンド事業の二本柱。システム開発やプロダクトの販売も行っている。
中核子会社のエキサイトは1997年８月、インターネットナビゲーションサービスを提供することを目的に米エキサイトの日本子会社として設立された。2004年11月に日本証券業協会に株式を店頭登録したが、その後ポータルサイト間の競争に敗れ収益が悪化。さらにISPサービスにおける光回線サービスの初期投資や大型プロモーション投資などの負担も重く、16年３月期からは３期連続の営業赤字に転落した。
そのようななか、18年７月に伊藤忠商事とサイバーエージェント出身の西條晋一代表取締役社長CEO（最高経営責任者）率いるＸＴｅｃｈ（クロステック）からTOB（株式公開買い付け）による非公開化の提案を受け、これを受諾。同年11月に東証JASDAQスタンダード市場の上場を廃止した。その後20年８月に沢田ホールディングスからシステム開発会社を買収したのを契機に同年10月、受け皿会社を純粋持ち株会社とする体制に移行した。
なお、ＸＴｅｃｈ社は23年３月に新設分割により、西條社長の財産管理会社ＣＡＳＫを設立しており、全てのエキサイト保有株式をＣＡＳＫに承継させ、親会社からは外れた。
１.プラットフォーム事業
「エキサイト電話占い」や「エキサイトお悩み相談室」などのカウンセリングサービス、「ウーマンエキサイト」や「エキサイトニュース」などの情報メディアサービスのほか、子供向けの粉末サプリ飲料「セノバス＋」とマウスピース歯科矯正サービス「EMININAL」を提供するD2Cサービスを運営している。
２.ブロードバンド事業
個人向けISPサービス「BBエキサイト」やMVNO（仮想移動体通信事業者）サービス「エキサイトモバイル」などを提供している。
３.SaaS・DX事業
(１)SaaS事業
クラウド経営管理ソフト「KUROTEN.」やウェブセミナーのタスク一元管理クラウド「FanGrowth」を提供している。
(２)DX事業
企業における事業課題の解決や活性化を目的とした事業戦略から運用改善までをシステム開発・運用を通じて提供している。
2022年３月期の連結売上高構成比は、プラットフォーム事業40.8％（カウセリングサービス23.2％、メディア・D2Cサービス17.6％）、ブロードバンド事業48.4％、SaaS・DX事業9.5％、報告セグメント外・その他1.3％。
中核子会社のエキサイトは1997年８月、インターネットナビゲーションサービスを提供することを目的に米エキサイトの日本子会社として設立された。2004年11月に日本証券業協会に株式を店頭登録したが、その後ポータルサイト間の競争に敗れ収益が悪化。さらにISPサービスにおける光回線サービスの初期投資や大型プロモーション投資などの負担も重く、16年３月期からは３期連続の営業赤字に転落した。
そのようななか、18年７月に伊藤忠商事とサイバーエージェント出身の西條晋一代表取締役社長CEO（最高経営責任者）率いるＸＴｅｃｈ（クロステック）からTOB（株式公開買い付け）による非公開化の提案を受け、これを受諾。同年11月に東証JASDAQスタンダード市場の上場を廃止した。その後20年８月に沢田ホールディングスからシステム開発会社を買収したのを契機に同年10月、受け皿会社を純粋持ち株会社とする体制に移行した。
なお、ＸＴｅｃｈ社は23年３月に新設分割により、西條社長の財産管理会社ＣＡＳＫを設立しており、全てのエキサイト保有株式をＣＡＳＫに承継させ、親会社からは外れた。
１.プラットフォーム事業
「エキサイト電話占い」や「エキサイトお悩み相談室」などのカウンセリングサービス、「ウーマンエキサイト」や「エキサイトニュース」などの情報メディアサービスのほか、子供向けの粉末サプリ飲料「セノバス＋」とマウスピース歯科矯正サービス「EMININAL」を提供するD2Cサービスを運営している。
２.ブロードバンド事業
個人向けISPサービス「BBエキサイト」やMVNO（仮想移動体通信事業者）サービス「エキサイトモバイル」などを提供している。
３.SaaS・DX事業
(１)SaaS事業
クラウド経営管理ソフト「KUROTEN.」やウェブセミナーのタスク一元管理クラウド「FanGrowth」を提供している。
(２)DX事業
企業における事業課題の解決や活性化を目的とした事業戦略から運用改善までをシステム開発・運用を通じて提供している。
2022年３月期の連結売上高構成比は、プラットフォーム事業40.8％（カウセリングサービス23.2％、メディア・D2Cサービス17.6％）、ブロードバンド事業48.4％、SaaS・DX事業9.5％、報告セグメント外・その他1.3％。
コメント
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