IPO銘柄詳細
ノバレーゼ
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 9160 | 東証スタンダード | サービス業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2023/06/14 |
| ブックビルディング期間 | 2023/06/15 - 06/20 |
| 公開価格決定 | 2023/06/21 |
| 申込期間 | 2023/06/22 - 06/27 |
| 払込期日 | - |
| 上場日 | 2023/06/30 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 570円 |
| 仮条件 | 550 - 600円 |
| 公開価格 | 600円 |
| 初値予想 | 570円 |
| 初値 | 590円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 荻野 洋基（上場時43歳10カ月）／1979年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都中央区銀座 |
| 設立年 | 2016年 |
| 従業員数 | 798人 (2023/04/30現在)（平均32.8歳、年収419.8万円）、連結1080人 |
| 事業内容 | 結婚式場の運営、レストラン運営 |
| URL | https://www.novarese.co.jp/ |
| 株主数 | 2人 （目論見書より） |
| 資本金 | 100,000,000円 (2023/05/26現在) |
| 上場時発行済株数 | 25,000,000株（別に潜在株式1,840,000株） |
| 公開株数 | 12,513,700株（売り出し10,881,500株、オーバーアロットメント1,632,200株） |
| 調達資金使途 | - |
| 連結会社 | 子会社９社、持ち分法適用関連会社２社 |
シンジケート
公開株数10,881,500株（別に1,632,200株）／海外分含む
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 9,793,600 | 90.00% |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 272,000 | 2.50% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 184,900 | 1.70% |
| 引受証券 | 大和 | 152,300 | 1.40% |
| 引受証券 | みずほ | 152,300 | 1.40% |
| 引受証券 | 楽天 | 108,800 | 1.00% |
| 引受証券 | 松井 | 108,800 | 1.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 108,800 | 1.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| ﾎﾟﾗﾘｽ第三号投組 | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 18,798,200 | 70.04% |
| Tiara CG Private Equity F2013 | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 6,201,800 | 23.11% |
| 荻野洋基 | 代表取締役社長 | 666,600 | 2.48% |
| 増山晃年 | 取締役執行役員など | 400,000 | 1.49% |
| 中原准志 | 取締役執行役員など | 266,600 | 0.99% |
| 小林雄也 | 取締役執行役員 | 213,400 | 0.80% |
| 鈴木一生 | 執行役員など | 133,400 | 0.50% |
| 西多由智 | 子会社の取締役 | 53,400 | 0.20% |
| 倉橋実 | 子会社の取締役 | 53,400 | 0.20% |
| 横田哲郎 | 子会社の取締役 | 26,600 | 0.10% |
| 福本光信 | 従業員、子会社の取締役 | 26,600 | 0.10% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上収益 | 営業利益 | 税引き前利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | 連結1Q実績 | 3,330 | -383 | -480 | -323 |
| 2023/12 | 連結会社予想 | 20,114 | 3,082 | 2,777 | 1,860 |
| 2022/12 | 連結実績 | 17,222 | 2,775 | 2,485 | 1,656 |
| 2021/12 | 連結実績 | 11,191 | 822 | 539 | 374 |
売上収益
営業利益
税引き前利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | 連結会社予想 | 74.43 | 363.85 | - |
参考類似企業
事業詳細
ハウスウェディングを地方都市圏中心に展開。ブライダル事業のほか、宴会・一般飲食(ランチ・ディナー)を提供するレストラン特化型事業も展開している。
現会社は買収のために設立された経緯があり、吸収合併した旧会社<2128.T>は2000年11月に設立された。06年10月に東京証券取引所マザーズに上場し、10年12月に一部に市場変更したが、その後業績が悪化。筆頭株主でもあった経営トップの退陣に伴う株式売却意向も絡み、投資ファンドのポラリス・キャピタル・グループが買収することになり、16年11月に上場を廃止した。上場廃止後は不採算店舗の改善や新規出店の加速、オンラインストアなど周辺領域への事業拡大、外注・外販方針の再検討、海外展開の見直しなどを実施した。
1.ブライダイル事業
（1）婚礼プロデュース部門
挙式・披露宴を企画立案・運営、引き出物や料理の選定など、結婚式に関わるすべてをプロデュースしている。
（2）婚礼衣装部門
全国にドレスショップを展開しており、婚礼衣装をレンタル・販売している。
（3）レストラン部門
婚礼飲食や宴会飲食を提供するほか、一部の婚礼施設では平日にランチ・ディナー営業している。
2.レストラン特化型事業
高級店からカジュアルレストランまで幅広い顧客に飲食を提供している。ジャパニーズダイニング「SHARI（シャリ）」3店舗、北イタリア料理のオールデイダイニング「Serafina NEW YORK」2店舗を都内近郊に展開している。
2022年12月期の連結売上収益構成比は、ブライダル事業96.3％｛婚礼プロデュース47.0％、婚礼衣装21.1％（自社施行18.5％、他社施行2.6％）、レストラン28.1％（婚礼飲食24.3％、宴会・一般飲食3.9％）｝、レストラン特化型事業3.7％。
現会社は買収のために設立された経緯があり、吸収合併した旧会社<2128.T>は2000年11月に設立された。06年10月に東京証券取引所マザーズに上場し、10年12月に一部に市場変更したが、その後業績が悪化。筆頭株主でもあった経営トップの退陣に伴う株式売却意向も絡み、投資ファンドのポラリス・キャピタル・グループが買収することになり、16年11月に上場を廃止した。上場廃止後は不採算店舗の改善や新規出店の加速、オンラインストアなど周辺領域への事業拡大、外注・外販方針の再検討、海外展開の見直しなどを実施した。
1.ブライダイル事業
（1）婚礼プロデュース部門
挙式・披露宴を企画立案・運営、引き出物や料理の選定など、結婚式に関わるすべてをプロデュースしている。
（2）婚礼衣装部門
全国にドレスショップを展開しており、婚礼衣装をレンタル・販売している。
（3）レストラン部門
婚礼飲食や宴会飲食を提供するほか、一部の婚礼施設では平日にランチ・ディナー営業している。
2.レストラン特化型事業
高級店からカジュアルレストランまで幅広い顧客に飲食を提供している。ジャパニーズダイニング「SHARI（シャリ）」3店舗、北イタリア料理のオールデイダイニング「Serafina NEW YORK」2店舗を都内近郊に展開している。
2022年12月期の連結売上収益構成比は、ブライダル事業96.3％｛婚礼プロデュース47.0％、婚礼衣装21.1％（自社施行18.5％、他社施行2.6％）、レストラン28.1％（婚礼飲食24.3％、宴会・一般飲食3.9％）｝、レストラン特化型事業3.7％。
コメント
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