IPO銘柄詳細
ナレルグループ
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 9163 | 東証グロース | サービス業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2023/07/04 |
| ブックビルディング期間 | 2023/07/05 - 07/11 |
| 公開価格決定 | 2023/07/12 |
| 申込期間 | 2023/07/13 - 07/19 |
| 払込期日 | 2023/07/20 |
| 上場日 | 2023/07/21 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 2,560円 |
| 仮条件 | 2,560 - 2,690円 |
| 公開価格 | 2,690円 |
| 初値予想 | 3,000円 |
| 初値 | 2,540円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 小林 良（上場時50歳10カ月）／1972年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都千代田区二番町 |
| 設立年 | 2019年 |
| 従業員数 | 21人 (2023/05/31現在)（平均42.9歳、年収1115.3万円）、連結3138人 |
| 事業内容 | 建設技術者派遣、IT（情報技術）エンジニア派遣・システムエンジニアリングサービスなど |
| URL | https://nareru-group.co.jp/ |
| 株主数 | 6人 （目論見書より） |
| 資本金 | 50,000,000円 (2023/06/19現在) |
| 上場時発行済株数 | 8,402,630株（別に潜在株式426,280株） |
| 公開株数 | 4,004,000株（公募150,000株、売り出し3,331,800株、オーバーアロットメント522,200株） |
| 調達資金使途 | 派遣技術者の採用強化費 |
| 連結会社 | 3社 |
シンジケート
公開株数3,481,800株（別に522,200株）海外分含む／配分株数と比率は推定値
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 大和 | - | - |
| 主幹事証券 | みずほ | - | - |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | - | - |
| 引受証券 | 野村 | - | - |
| 引受証券 | ＳＢＩ | - | - |
| 引受証券 | 楽天 | - | - |
| 引受証券 | マネックス | - | - |
| 引受証券 | 松井 | - | - |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 投組ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｼﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞV号 | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 3,430,255 | 39.52% |
| (株)村松屋商店 | 役員らが議決権の過半数所有 | 2,952,630 | 34.02% |
| AP Cayman Partners III, L.P. | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 1,173,076 | 13.52% |
| Japan Fund V, L.P. | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 302,874 | 3.49% |
| 沓沢広道 | 特別利害関係者など | 200,000 | 2.30% |
| ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｼﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ投組80号 | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 193,795 | 2.23% |
| 柴田直樹 | 取締役 | 119,139 | 1.37% |
| 野尻悠太 | 取締役 | 15,001 | 0.17% |
| 土谷宣夫 | 子会社の従業員 | 15,000 | 0.17% |
| 石原正己 | 従業員 | 15,000 | 0.17% |
| 金杉きよ美 | 従業員 | 15,000 | 0.17% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上収益 | 営業利益 | 税引き前利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10 | 連結中間実績 | 8,299 | 1,050 | 1,024 | 722 |
| 2023/10 | 連結会社予想 | 17,482 | 2,162 | 2,111 | 1,485 |
| 2022/10 | 連結実績 | 14,540 | 2,039 | 1,852 | 1,242 |
| 2021/10 | 連結実績 | 12,125 | 1,758 | 1,594 | 1,043 |
売上収益
営業利益
税引き前利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/10 | 連結会社予想 | 179.05 | 1,407.10 | 90.00 |
参考類似企業
事業詳細
建設技術者派遣が主力の持ち株会社。建設業向け技術者派遣のほか、IT業界向けに技術者派遣とシステムエンジニアリングサービスを提供している。社名は「プロ人材に、なれる。成長社会に、なれる」より。
中核後会社として主力事業を担うワールドコーポレーションは2008年11月に設立された。その後19年５月にアドバンテッジパートナーズが現会社であるＡＰ64を設立し、ＡＰ64が同年11月にワールドコーポレーションを子会社化した。その後は親子でM&A（合併・買収）を進め、21年５月にＡＰ64は現商号に変更した。上場後のアドバンテッジの持ち分は15.8～22.1％に下がる予定。
１.建設ソリューション
建設・プラント業界向けに、施工管理業務やコンピューター利用設計システム(CAD)オペレーターなどの技術者派遣や、施工図作成の請負業務を行っている。
また、建設業界の仕事探しサイト「ジョブケンワーク」を運営し、非連結子会社の一般社団法人全国建設請負業協会を通じて職人（技能労働者）求職者の職業紹介を行っている。
２.ITソリューション
SIerなどの開発案件やインフラ管理業務に対し、IT技術者などの人材派遣やSES（システムエンジニアリングサービス）契約による受託を行っている。採用は未経験者採用を中心としている。
2022年10月期の連結売上高構成比は、建設ソリューション事業89.6％、ITソリューション10.4％。
中核後会社として主力事業を担うワールドコーポレーションは2008年11月に設立された。その後19年５月にアドバンテッジパートナーズが現会社であるＡＰ64を設立し、ＡＰ64が同年11月にワールドコーポレーションを子会社化した。その後は親子でM&A（合併・買収）を進め、21年５月にＡＰ64は現商号に変更した。上場後のアドバンテッジの持ち分は15.8～22.1％に下がる予定。
１.建設ソリューション
建設・プラント業界向けに、施工管理業務やコンピューター利用設計システム(CAD)オペレーターなどの技術者派遣や、施工図作成の請負業務を行っている。
また、建設業界の仕事探しサイト「ジョブケンワーク」を運営し、非連結子会社の一般社団法人全国建設請負業協会を通じて職人（技能労働者）求職者の職業紹介を行っている。
２.ITソリューション
SIerなどの開発案件やインフラ管理業務に対し、IT技術者などの人材派遣やSES（システムエンジニアリングサービス）契約による受託を行っている。採用は未経験者採用を中心としている。
2022年10月期の連結売上高構成比は、建設ソリューション事業89.6％、ITソリューション10.4％。
コメント
仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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初値分析
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