IPO銘柄詳細
エスコンジャパンリート 投資法人
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 2971 | REIT | ETF・REIT等 | 1株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2019/01/25 |
| ブックビルディング期間 | 2019/01/28 - 02/01 |
| 公開価格決定 | 2019/02/04 |
| 申込期間 | 2019/02/05 - 02/08 |
| 払込期日 | 2019/02/12 |
| 上場日 | 2019/02/13 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 105,000円 |
| 仮条件 | 100,000 - 105,000円 |
| 公開価格 | 101,000円 |
| 初値予想 | 97,200円 |
| 初値 | 97,200円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 大森 利 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都千代田区神田駿河台 |
| 設立年 | 2016年 |
| 従業員数 | - |
| 事業内容 | 四大都市圏（首都圏、近畿圏、中京圏、福岡圏）に位置する地域コミュニティーに根差した暮らし密着型商業施設（主たるテナントが物販・飲食・サービス業、アミューズメント施設などの商業テナントで、日常生活に必要な商品・サービスを提供する駅直結、住宅密集地または幹線道路に面するなどの日常生活圏に立地する商業施設）およびその底地への重点投資 |
| URL | https://www.escon-reit.jp/ |
| 株主数 | 10人 （目論見書より） |
| 資本金 | 4,621,655,000円 (2018/12/25現在) |
| 上場時発行済株数 | 237,000株 |
| 公開株数 | 197,540株（公募188,351株、オーバーアロットメント9,189株） |
| 調達資金使途 | - |
| 連結会社 | - |
シンジケート
公開株数188,351株（別に9,189株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 131,848 | 70.00% |
| 幹事証券 | みずほ | 47,087 | 25.00% |
| 幹事証券 | マッコーリーキャピタル | 2,825 | 1.50% |
| 引受証券 | 大和 | 2,825 | 1.50% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 2,825 | 1.50% |
| 引受証券 | FFG | 941 | 0.50% |
大株主（潜在株式なし）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| ＮＢＮＳ投組 | スポンサーが50％出資 | 18,379 | 37.80% |
| 大阪厚生信用金庫 | 地域金融機関 | 10,600 | 21.80% |
| 大阪商工信用金庫 | 地域金融機関 | 5,263 | 10.80% |
| 近畿産業信用組合 | 地域金融機関 | 4,864 | 10.00% |
| 大同信用組合 | 地域金融機関 | 3,158 | 6.50% |
| 北おおさか信用金庫 | 地域金融機関 | 2,105 | 4.30% |
| 大阪信用金庫 | 地域金融機関 | 1,100 | 2.30% |
| (株)みなと銀行 | 地域金融機関 | 1,060 | 2.20% |
| 大阪シティ信用金庫 | 地域金融機関 | 1,060 | 2.20% |
| 水沢信用金庫 | 地域金融機関 | 1,060 | 2.20% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/07 | 単独予想 | 1,524 | 841 | 763 | 762 |
| 2020/01 | 単独予想 | 1,530 | 945 | 866 | 865 |
| 2019/07 | 単独予想 | 1,442 | 960 | 624 | 623 |
| 2019/01 | 単独見込 | 627 | 307 | 261 | 261 |
| 2018/04 | 単独実績 | 346 | 211 | 163 | 162 |
| 2017/10 | 単独実績 | 72 | 44 | 29 | 18 |
| 2017/04 | 単独実績 | 30 | 21 | 7 | 4 |
営業収益
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/07 | 単独予想 | 2,629.00 | - | 2,629.00 |
| 2020/01 | 単独予想 | 3,652.00 | - | 3,653.00 |
| 2020/07 | 単独予想 | 3,217.00 | - | 3,218.00 |
参考類似企業
事業詳細
中部電力の持ち分法適用関連会社、日本エスコングループがスポンサーの商業施設型REIT（不動産投資信託）。上場時の組み入れ物件はブリッジルートを含め、全てエスコンが関与したものを取得する予定。
投資ポートフォリオの方針は、商業施設（底地含む）80％以上、底地と土地建物の割合を半々、四大都市圏75％以上。商業施設以外ではホテルや住居、物流施設などが対象となるが、上場時は全て商業施設で構成される。
既に運用は4期目に入っており、新規の投資口主の分配金は5期目の19.7期からが対象になる。既存の投資主には日本エスコングループが50％出資するＮＢＮＳ投資事業有限責任組合をはじめ、主に在阪の地域金融機関が並ぶ。日本エスコンは大阪発祥の総合デベロッパーだ。今回のファイナンスで純粋な売り出しはないが、オーバーアロットメントによる売り出しはＮＢＮＳ投資組合からの貸株が充てられる。
取得予定価格ベースによる地域別構成比は、関東圏18.6％、中京圏12.2％、近畿圏39.1％、福岡圏25.0％、岡山5.1％。
投資ポートフォリオの方針は、商業施設（底地含む）80％以上、底地と土地建物の割合を半々、四大都市圏75％以上。商業施設以外ではホテルや住居、物流施設などが対象となるが、上場時は全て商業施設で構成される。
既に運用は4期目に入っており、新規の投資口主の分配金は5期目の19.7期からが対象になる。既存の投資主には日本エスコングループが50％出資するＮＢＮＳ投資事業有限責任組合をはじめ、主に在阪の地域金融機関が並ぶ。日本エスコンは大阪発祥の総合デベロッパーだ。今回のファイナンスで純粋な売り出しはないが、オーバーアロットメントによる売り出しはＮＢＮＳ投資組合からの貸株が充てられる。
取得予定価格ベースによる地域別構成比は、関東圏18.6％、中京圏12.2％、近畿圏39.1％、福岡圏25.0％、岡山5.1％。
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