IPO銘柄詳細
関連情報：
Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹ
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 3474 | マザーズ | 不動産業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2016/09/12 |
| ブックビルディング期間 | 2016/09/13 - 09/20 |
| 公開価格決定 | 2016/09/21 |
| 申込期間 | 2016/09/23 - 09/28 |
| 払込期日 | 2016/09/29 |
| 上場日 | 2016/09/30 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 3,080円 |
| 仮条件 | 3,080 - 3,240円 |
| 公開価格 | 3,240円 |
| 初値予想 | 5,300円 |
| 初値 | 5,000円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 片平 雅之（上場時41歳8カ月）／1975年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都新宿区西新宿 |
| 設立年 | 2003年 |
| 従業員数 | 35人 (2016/07/31現在)（平均年齢31.7歳、年収436.4万円） |
| 事業内容 | 飲食店などの店舗型サービスを展開する企業への経営サポートと飲食店｢名代 宇奈とと｣の運営 |
| URL | http://g-fac.jp/ |
| 株主数 | 10人 （目論見書より） |
| 資本金 | 100,000,000円 (2016/08/26現在) |
| 上場時発行済株数 | 1,270,000株（別に潜在株式73,800株） |
| 公開株数 | 251,800株（公募150,000株、売り出し69,000株、オーバーアロットメント32,800株） |
| 調達資金使途 | 運転資金 |
| 連結会社 | 1社 |
シンジケート
公開株数219,000株（別に32,800株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | ＳＭＢＣ日興 | 197,400 | 90.14% |
| 引受証券 | いちよし | 8,700 | 3.97% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 4,300 | 1.96% |
| 引受証券 | エース | 4,300 | 1.96% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 4,300 | 1.96% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 片平 雅之 | 代表取締役社長 | 909,000 | 76.14% |
| SMBCﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ1号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 60,000 | 5.03% |
| DBJｷｬﾋﾟﾀﾙ投資組合 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 60,000 | 5.03% |
| 阪和興業（株） | 取引先 | 40,000 | 3.35% |
| 田口 由香子 | 取締役 | 21,200 | 1.78% |
| 三菱UFJｷｬﾋﾟﾀﾙ3号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 20,000 | 1.68% |
| 鎌仲 順子 | 監査役 | 13,500 | 1.13% |
| リコーリース（株） | 特別利害関係者など | 10,000 | 0.84% |
| 山崎 俊也 | 取締役 | 6,500 | 0.54% |
| 鈴木 雅之 | 取締役 | 6,500 | 0.54% |
| (株)ｱｰｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 特別利害関係者など | 5,000 | 0.42% |
| ビックモア(株) | 特別利害関係者など | 5,000 | 0.42% |
| (株)Center Balance | 特別利害関係者など | 5,000 | 0.42% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/12 | 連結中間実績 | 1,288 | 268 | 261 | 177 |
| 2016/12 | 連結予想 | 2,667 | 413 | 407 | 263 |
| 2015/12 | 連結実績 | 2,099 | 275 | 274 | 179 |
| 2014/12 | 単独実績 | 1,594 | 157 | 156 | 93 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2016/12 | 連結予想 | 227.74 | 1,064.47 | - |
参考類似企業
事業詳細
飲食店や関連設備のサブリース。格安ウナギ料理店「名代 宇奈とと」の運営も手掛けている。
1.経営サポート事業
（1）物件情報サポート「サブリース」
退店希望顧客に代わって新規に物件所有者と賃貸契約を結び、出店希望顧客と店舗物件のサブリース契約を締結する。元の店舗の内装造作・設備などは退店希望顧客より購入し、出店希望顧客に販売する。店舗の賃貸収益と設備の販売代金を得ている。
（2）内装設備サポート「リースサポート」「GFリース」
「リースサポート」では顧客が希望する設備を購入し、リース会社へ売却している。リース会社は別途、顧客とリース契約を締結する。「GFリース」ではリース会社を介さず、同社が顧客と直接リース契約を結ぶ。前者では販売料金、後者では賃貸収益を得ている。
（3）まるごとサポート「ｅ店舗まるごとリース」
物件情報サポートと内装設備サポートの「GFリース」の側面を併せ持つ、飲食店の出店をパッケージしたワンストップサービス。顧客の出店に伴う費用を負担し、同社を貸主、顧客を借り主とする契約を締結する。リース料金を得ている。
2.飲食事業
鰻料理のファストフード店「名代 宇奈とと」を計14店舗運営している。主な商品には「ワンコインうな丼」「うな重」「ひつまぶし」がある。
2015年12月期の連結売上高構成比は、経営サポート事業58.9％、飲食事業41.1％。
1.経営サポート事業
（1）物件情報サポート「サブリース」
退店希望顧客に代わって新規に物件所有者と賃貸契約を結び、出店希望顧客と店舗物件のサブリース契約を締結する。元の店舗の内装造作・設備などは退店希望顧客より購入し、出店希望顧客に販売する。店舗の賃貸収益と設備の販売代金を得ている。
（2）内装設備サポート「リースサポート」「GFリース」
「リースサポート」では顧客が希望する設備を購入し、リース会社へ売却している。リース会社は別途、顧客とリース契約を締結する。「GFリース」ではリース会社を介さず、同社が顧客と直接リース契約を結ぶ。前者では販売料金、後者では賃貸収益を得ている。
（3）まるごとサポート「ｅ店舗まるごとリース」
物件情報サポートと内装設備サポートの「GFリース」の側面を併せ持つ、飲食店の出店をパッケージしたワンストップサービス。顧客の出店に伴う費用を負担し、同社を貸主、顧客を借り主とする契約を締結する。リース料金を得ている。
2.飲食事業
鰻料理のファストフード店「名代 宇奈とと」を計14店舗運営している。主な商品には「ワンコインうな丼」「うな重」「ひつまぶし」がある。
2015年12月期の連結売上高構成比は、経営サポート事業58.9％、飲食事業41.1％。
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