IPO銘柄詳細
関連情報：
ＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 3688 | マザーズ | 情報・通信業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2014/06/12 |
| ブックビルディング期間 | 2014/06/16 - 06/20 |
| 公開価格決定 | 2014/06/23 |
| 申込期間 | 2014/06/24 - 06/27 |
| 払込期日 | 2014/07/01 |
| 上場日 | 2014/07/02 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 2,200円 |
| 仮条件 | 2,200 - 2,400円 |
| 公開価格 | 2,400円 |
| 初値予想 | 4,000円 |
| 初値 | 3,360円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 宇佐美 進典／1972年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都渋谷区神泉町 |
| 設立年 | 1999年 |
| 従業員数 | 280人 (2014/04/30現在)（連結） |
| 事業内容 | メディア事業、アドテクノロジー事業他 |
| URL | http://voyagegroup.com/ |
| 株主数 | 204人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） |
| 資本金 | 372,627,000円 (2014/05/29現在) |
| 上場時発行済株数 | 11,059,100株（別に潜在株式1,633,800株） |
| 公開株数 | 4,370,000株（公募500,000株、売り出し3,300,000株、オーバーアロットメント570,000株） |
| 調達資金使途 | サーバーやソフトウエアなどへの設備投資、採用費や人件費、広告宣伝費などの運転資金 |
| 連結会社 | 連結子会社19社、持ち分法適用会社1社 |
シンジケート
公開株数3,800,000株（別に570,000株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 3,040,000 | 80.00% |
| 引受証券 | みずほ | 190,000 | 5.00% |
| 引受証券 | 大和 | 190,000 | 5.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 95,000 | 2.50% |
| 引受証券 | マネックス | 95,000 | 2.50% |
| 引受証券 | 豊 | 38,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 岡三 | 38,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 38,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 東海東京 | 38,000 | 1.00% |
| 引受証券 | いちよし | 38,000 | 1.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| ポラリス第二号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 5,637,000 | 46.23% |
| 宇佐美 進典 | 代表取締役社長兼CEO | 1,977,600 | 16.22% |
| サイバーエージェント | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,343,400 | 11.02% |
| 社員持ち株会 | 特別利害関係者等 | 781,200 | 6.41% |
| 永岡 英則 | 取締役CFO | 617,400 | 5.06% |
| 電通デジタル・ホールディングス | 特別利害関係者等 | 450,000 | 3.69% |
| 青栁 智士 | 取締役CCO | 189,000 | 1.55% |
| 佐野 敏毅 | 取締役 | 150,000 | 1.23% |
| 小賀 昌法 | 資本的関係会社の役員 | 117,000 | 0.96% |
| 古谷 和幸 | 取締役 | 102,000 | 0.84% |
| みずほキャピタル | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 94,500 | 0.78% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/09 | 連結予想 | 14,000 | 1,500 | 1,504 | 900 |
| 2014/03 | 連結中間実績 | 7,283 | 991 | 1,002 | 601 |
| 2013/09 | 連結実績 | 9,858 | 536 | 529 | 309 |
| 2012/09 | 連結実績 | 8,138 | 2 | 4 | -151 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2014/09 | 連結予想 | 84.69 | 346.55 | 0.00 |
参考類似企業
事業詳細
ポイント活用サイトやインターネット広告プラットホームの運営。ポイントを活用したオンラインメディアを企画・運営しているほか、インターネット広告プラットホーム「Fluct」を運営している。
1999年10月に設立され、翌11月から懸賞情報サイト「MyID」を開始。2001年9月にいったんサイバーエージェントの子会社になったが、2012年6月にみずほ系投資ファンドの支援によりMBO（経営陣が参加する企業買収）した。
1.メディア事業
ポイントサイト「ECナビ」、ポイント交換プラットホーム「PeX」、アンケートモニターサイト「リサーチパネル」などポイントを活用したオンラインメディアを企画・運営している。
2.アドテクノロジー事業
主にPCやスマートフォン（高機能携帯電話）の媒体に対し、広告収益を最大化させるための広告配信プラットホーム「Fluct」や、モバイル広告プラットホーム「Zucks」を企画・運営している。
3.その他インターネット関連事業
アジアに特化したオンラインリサーチや、ソーシャルメディアを活用したプロモーション・マーケティング支援、インターネット関連企業を中心に新卒採用活動の支援、インターネット領域におけるスタートアップ/アーリーステージの企業への支援や出資を展開している。
2014年9月期の売上高構成比は、メディア事業49.5％、アドテクノロジー事業40.9％、その他インターネット関連事業9.6％。主な販売先はヤフー16.3％、クロス・マーケティング11.0％。
1999年10月に設立され、翌11月から懸賞情報サイト「MyID」を開始。2001年9月にいったんサイバーエージェントの子会社になったが、2012年6月にみずほ系投資ファンドの支援によりMBO（経営陣が参加する企業買収）した。
1.メディア事業
ポイントサイト「ECナビ」、ポイント交換プラットホーム「PeX」、アンケートモニターサイト「リサーチパネル」などポイントを活用したオンラインメディアを企画・運営している。
2.アドテクノロジー事業
主にPCやスマートフォン（高機能携帯電話）の媒体に対し、広告収益を最大化させるための広告配信プラットホーム「Fluct」や、モバイル広告プラットホーム「Zucks」を企画・運営している。
3.その他インターネット関連事業
アジアに特化したオンラインリサーチや、ソーシャルメディアを活用したプロモーション・マーケティング支援、インターネット関連企業を中心に新卒採用活動の支援、インターネット領域におけるスタートアップ/アーリーステージの企業への支援や出資を展開している。
2014年9月期の売上高構成比は、メディア事業49.5％、アドテクノロジー事業40.9％、その他インターネット関連事業9.6％。主な販売先はヤフー16.3％、クロス・マーケティング11.0％。
コメント
仮条件分析
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公開価格分析
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追加情報
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