IPO銘柄詳細
ウイングアーク１ｓｔ
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 4432 | 東証1部 | 情報・通信業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2021/03/01 |
| ブックビルディング期間 | 2021/03/01 - 03/05 |
| 公開価格決定 | 2021/03/08 |
| 申込期間 | 2021/03/09 - 03/12 |
| 払込期日 | - |
| 上場日 | 2021/03/16 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,490円 |
| 仮条件 | 1,440 - 1,590円 |
| 公開価格 | 1,590円 |
| 初値予想 | 1,550円 |
| 初値 | 2,000円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 田中 潤（上場時44歳3カ月）／1976年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都港区六本木 |
| 設立年 | 2016年 |
| 従業員数 | 592人 (2021/01/31現在)（平均40歳、年収769.1万円）、連結689人 |
| 事業内容 | 企業の情報活用を促進するソフトウエアおよびクラウドサービスの提供 |
| URL | https://www.wingarc.com/ |
| 株主数 | 12人 （目論見書より） |
| 資本金 | 200,000,000円 (2021/02/18現在) |
| 上場時発行済株数 | 31,198,000株（別に潜在株式4,450,500株） |
| 公開株数 | 12,229,800株（売り出し10,634,700株、オーバーアロットメント1,595,100株） |
| 調達資金使途 | - |
| 連結会社 | 8社 |
シンジケート
公開株数10,634,700株（別に1,595,100株）／海外分含む
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 5,019,600 | 47.20% |
| 主幹事証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 2,057,000 | 19.34% |
| 主幹事証券 | モルガン・スタンレーＭＵＦＧ | 2,962,600 | 27.86% |
| 幹事証券 | みずほ | 212,700 | 2.00% |
| 幹事証券 | ＳＭＢＣ日興 | 212,700 | 2.00% |
| 幹事証券 | 大和 | 84,900 | 0.80% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 42,600 | 0.40% |
| 引受証券 | 楽天 | 42,600 | 0.40% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| CJP WA Holdings, L.P. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 12,229,830 | 34.79% |
| IW.DXﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ(株) | 資本業務提携先の子会社 | 7,643,470 | 21.75% |
| 東芝ﾃﾞｼﾞﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株) | 資本業務提携先 | 4,604,700 | 13.10% |
| Sansan(株) | 資本業務提携先 | 2,394,800 | 6.81% |
| ﾓﾉﾘｽ有限責任事業組合 | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 1,400,000 | 3.98% |
| (株)PKSHA Technology | 資本業務提携先 | 1,174,900 | 3.34% |
| 鈴与(株) | 資本業務提携先 | 537,300 | 1.53% |
| (同)PKSHA Technology Capital | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 360,000 | 1.02% |
| 内野弘幸 | 取締役会長など | 280,000 | 0.80% |
| (株)ﾃﾞｰﾀ･ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ | 資本業務提携先 | 214,200 | 0.61% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上収益 | 営業利益 | 税引き前利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02 | 連結予想 | 19,000 | 5,880 | 5,760 | 4,118 |
| 2021/02 | 連結予想 | 18,000 | 3,300 | 3,230 | 2,309 |
| 2020/02 | 連結実績 | 18,677 | 5,684 | 5,523 | 4,076 |
| 2019/02 | 連結実績 | 17,287 | 4,887 | 4,738 | 3,293 |
売上収益
営業利益
税引き前利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/02 | 連結予想 | 134.16 | 949.21 | - |
参考類似企業
事業詳細
帳票ソフトウエア最大手。旧１ｓｔホールディングス。帳票ソフトやデータ解析ソフトなどの企業の情報活用を促進するソフトやクラウドサービスを、SIerなどのパートナーを通して提供している。
自動車業界向けのソフト開発を手掛けていた翼システム（東京都江東区）の情報企画事業部が前身で、社内ベンチャーの位置づけで1993年10月に発足した。その後、翼システムが企業不祥事をきっかけに解体される当たり、04年3月にアドバンテッジパートナーズの支援によりMBO（経営陣が参加する企業買収）を実施し独立した。09年11月に持ち株会社制に移行し、商号を１ｓｔホールディングスに変更。10年12月に大阪証券取引所JASDAQスタンダード市場に上場した。11年3月にバリオセキュア・ネットワークス（現バリオセキュア）を買収し、12年2月に東京証券取引所第2部に市場変更した。
しかしながら13年にオリックスの支援により再びMBOを実施し、同年9月に上場を廃止した。その後に持ち株会社制をやめ中核子会社ウイングアークなどを吸収し、14年3月に現社名に変更した。16年6月には米投資ファンドのカーライルに経営権が移り、同時にバリオセキュアを売却した。今回上場する法人格はカーライル買収時に設立されたものである。カーライルの傘下になってからは、伊藤忠商事など各社と次々に資本業務提携を締結した。
1.帳票・文書管理ソリューション
帳票ソフトウエアとソリューションを提供している。主な製品には帳票基盤ソリューション「SVF」と、帳票を電子化し一元管理する文書管理基盤「SPA」がある。
2.データエンパワーメントソリューション
ソフトウエアの販売、クラウドサービスと保守サポートの提供を手掛けている。主な製品にはデータ収集・加工・分析ソフト「Dr.Sum」、情報活用ダッシュボード「MotionBoard」がある。また、ソフトやサービス導入時に複雑なシステム要件が発生する場合、要件定義から導入までの総合的なコンサルティングサービス「プロフェッショナルサービス」を提供している。
2020年2月期の連結売上高構成比は、帳票・文書管理ソリューション62.9％（SVF 60.0％、SPA 2.1％、その他0.8％）、データエンパワーメントソリューション37.1％（Dr.Sum15.0％、MotionBoard 13.7％、その他8.5％）。主な販売先は日本電気9.1％。
自動車業界向けのソフト開発を手掛けていた翼システム（東京都江東区）の情報企画事業部が前身で、社内ベンチャーの位置づけで1993年10月に発足した。その後、翼システムが企業不祥事をきっかけに解体される当たり、04年3月にアドバンテッジパートナーズの支援によりMBO（経営陣が参加する企業買収）を実施し独立した。09年11月に持ち株会社制に移行し、商号を１ｓｔホールディングスに変更。10年12月に大阪証券取引所JASDAQスタンダード市場に上場した。11年3月にバリオセキュア・ネットワークス（現バリオセキュア）を買収し、12年2月に東京証券取引所第2部に市場変更した。
しかしながら13年にオリックスの支援により再びMBOを実施し、同年9月に上場を廃止した。その後に持ち株会社制をやめ中核子会社ウイングアークなどを吸収し、14年3月に現社名に変更した。16年6月には米投資ファンドのカーライルに経営権が移り、同時にバリオセキュアを売却した。今回上場する法人格はカーライル買収時に設立されたものである。カーライルの傘下になってからは、伊藤忠商事など各社と次々に資本業務提携を締結した。
1.帳票・文書管理ソリューション
帳票ソフトウエアとソリューションを提供している。主な製品には帳票基盤ソリューション「SVF」と、帳票を電子化し一元管理する文書管理基盤「SPA」がある。
2.データエンパワーメントソリューション
ソフトウエアの販売、クラウドサービスと保守サポートの提供を手掛けている。主な製品にはデータ収集・加工・分析ソフト「Dr.Sum」、情報活用ダッシュボード「MotionBoard」がある。また、ソフトやサービス導入時に複雑なシステム要件が発生する場合、要件定義から導入までの総合的なコンサルティングサービス「プロフェッショナルサービス」を提供している。
2020年2月期の連結売上高構成比は、帳票・文書管理ソリューション62.9％（SVF 60.0％、SPA 2.1％、その他0.8％）、データエンパワーメントソリューション37.1％（Dr.Sum15.0％、MotionBoard 13.7％、その他8.5％）。主な販売先は日本電気9.1％。
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