IPO銘柄詳細
フリー
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 4478 | マザーズ | 情報・通信業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2019/12/02 |
| ブックビルディング期間 | 2019/12/03 - 12/06 |
| 公開価格決定 | 2019/12/09 |
| 申込期間 | 2019/12/10 - 12/13 |
| 払込期日 | 2019/12/16 |
| 上場日 | 2019/12/17 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,660 - 1,940円 |
| 仮条件 | 1,800 - 2,000円 |
| 公開価格 | 2,000円 |
| 初値予想 | 2,700円 |
| 初値 | 2,500円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 佐々木 大輔 （上場時39歳2カ月）／1980年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都品川区西五反田 |
| 設立年 | 2012年 |
| 従業員数 | 409人 (2019/09/30現在)（平均32歳、年収653万円）、連結409人 |
| 事業内容 | スモールビジネス向けクラウドERP（企業資源計画）サービスの提供 |
| URL | https://corp.freee.co.jp/ |
| 株主数 | 33人 （目論見書より） |
| 資本金 | 100,000,000円 (2019/11/07現在) |
| 上場時発行済株数 | 46,639,891株（別に潜在株式6,144,900株） |
| 公開株数 | 18,566,000株（公募5,435,200株、売り出し12,041,100株、オーバーアロットメント1,089,700株） |
| 調達資金使途 | 広告宣伝・販売促進、人件費、研究開発 |
| 連結会社 | 1社 |
シンジケート
公開株数4,480,100株（別に1,089,700株）／（国内分）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 1,954,900 | 43.64% |
| 主幹事証券 | 大和 | 1,607,100 | 35.87% |
| 主幹事証券 | メリルリンチ日本 | 90,600 | 2.02% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 448,100 | 10.00% |
| 引受証券 | 野村 | 205,500 | 4.59% |
| 引受証券 | みずほ | 76,100 | 1.70% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 15,100 | 0.34% |
| 引受証券 | 東洋 | 15,100 | 0.34% |
| 引受証券 | 楽天 | 15,100 | 0.34% |
| 引受証券 | いちよし | 7,500 | 0.17% |
| 引受証券 | エース | 7,500 | 0.17% |
| 引受証券 | ちばぎん | 7,500 | 0.17% |
| 引受証券 | 東海東京 | 7,500 | 0.17% |
| 引受証券 | 松井 | 7,500 | 0.17% |
| 引受証券 | 丸三 | 7,500 | 0.17% |
| 引受証券 | 水戸 | 7,500 | 0.17% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 佐々木大輔 | 代表取締役CEO | 11,790,000 | 24.90% |
| DCM VI, L.P. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 5,520,087 | 11.66% |
| A-Fund, L.P. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 3,239,712 | 6.84% |
| IVP Fund II A, L.P. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 2,388,000 | 5.04% |
| (株)ﾘｸﾙｰﾄ | 特別利害関係者など | 2,277,267 | 4.81% |
| 横路隆 | 従業員 | 2,250,000 | 4.75% |
| LINE(株) | 特別利害関係者など | 2,093,022 | 4.42% |
| Palace Investments Pte. Ltd. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,760,796 | 3.72% |
| (株)SMBC信託銀行(特定運用金外信託口) | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,500,000 | 3.17% |
| 東後澄人 | 取締役CFO | 1,488,000 | 3.14% |
| IVP Fund II B, L.P. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,260,000 | 2.66% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/06 | 連結1Q実績 | 1,491 | -486 | -488 | -490 |
| 2020/06 | 連結予想 | 6,941 | -2,876 | -3,127 | -3,135 |
| 2019/06 | 連結実績 | 4,516 | -2,830 | -2,850 | -2,778 |
| 2018/06 | 単独実績 | 2,414 | -3,401 | -3,399 | -3,405 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/06 | 連結予想 | -76.10 | 235.19 | 0.00 |
参考類似企業
事業詳細
スモールビジネス向けクラウドERP（統合基幹業務システム）サービス「freee」シリーズを展開。会計ソフトウエアや人事労務ソフトなど、中堅中小企業や個人事業主のバックオフィス向けSaaS（サービスとしてのソフトウエア）を開発・提供している。
同社ソフトの特徴は「カンタン、自動化」にある。主力の「クラウド会計ソフトfreee」では、クレジットカードや銀行口座と同期することで自動的にデータを取り込み仕分けできる。モバイルアプリにも対応しており、直感的に操作しやすいユーザーインターフェースを有する。また、「人事労務freee」では従業員が必要な情報を登録し、勤怠を付けるだけで給与計算やそれに付随する申告書類を自動的に作成する。収益の大半はこの両ソフトによる収入で占められる。
このほかのサービスラインアップには、起業時の書類を無料で作成できる「会社設立freee」「開業free」、会計事務所向けに提供する「クラウド会計ソフトfreee」と連係した税務申告ソフト「申告freee」――がある。
また、金融サービスとして2019年6月に「資金繰り改善ナビ」をリリースしており、事業者用クレジットカード「freeeカード」、金融機関と連携した融資サービス「オファー型融資」、請求書買い取りサービス「請求書ファインナンス」――を提供している。
2019年6月期の連結売上高構成比は、プラットフォーム事業100％。
同社ソフトの特徴は「カンタン、自動化」にある。主力の「クラウド会計ソフトfreee」では、クレジットカードや銀行口座と同期することで自動的にデータを取り込み仕分けできる。モバイルアプリにも対応しており、直感的に操作しやすいユーザーインターフェースを有する。また、「人事労務freee」では従業員が必要な情報を登録し、勤怠を付けるだけで給与計算やそれに付随する申告書類を自動的に作成する。収益の大半はこの両ソフトによる収入で占められる。
このほかのサービスラインアップには、起業時の書類を無料で作成できる「会社設立freee」「開業free」、会計事務所向けに提供する「クラウド会計ソフトfreee」と連係した税務申告ソフト「申告freee」――がある。
また、金融サービスとして2019年6月に「資金繰り改善ナビ」をリリースしており、事業者用クレジットカード「freeeカード」、金融機関と連携した融資サービス「オファー型融資」、請求書買い取りサービス「請求書ファインナンス」――を提供している。
2019年6月期の連結売上高構成比は、プラットフォーム事業100％。
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仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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初値分析
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