IPO銘柄詳細
関連情報：
AvanStrate
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 5220 | 東証 | 100株 | 延期 |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2012/04/06 |
| ブックビルディング期間 | 2012/04/09 - 04/13 |
| 公開価格決定 | 2012/04/16 |
| 申込期間 | 2012/04/17 - 04/20 |
| 払込期日 | 2012/04/23 |
| 上場日 | 2012/04/24 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 610円 |
| 仮条件 | 500 - 610円 |
| 公開価格 | - |
| 初値予想 |
|
| 初値 | - |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 牧野 純／S32年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 三重県四日市市 |
| 設立年 | H20年 |
| 従業員数 | 1671人 (2012/02/29現在)（連結） |
| 事業内容 | 薄膜トランジスタ（TFT）カラー液晶ディスプレー用ガラス基板の製造・販売 |
| URL | http://www.avanstrate.com/ |
| 株主数 | 95人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） |
| 資本金 | 13,537,905,000円 (2011/12/31現在) |
| 上場時発行済株数 | 107,458,900株（別に潜在株式1,902,600株） |
| 公開株数 | 35,120,000株（公募8,200,000株、売り出し26,920,000株、オーバーアロットメント2,634,000株） |
| 調達資金使途 | 加工ライン設備の新設および建屋の増設に係る設備投資 |
| 連結会社 | 3社 |
シンジケート
公開株数17,560,000株（別に2,634,000株）（国内分）／配分株数と比率は推定値
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 大和 | - | - |
| 主幹事証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | - | - |
| 主幹事証券 | メリルリンチ日本 | - | - |
| 引受証券 | 野村 | - | - |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | - | - |
| 引受証券 | 岡三 | - | - |
| 引受証券 | 東海東京 | - | - |
| 引受証券 | 高木 | - | - |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| ＨＯＹＡ | その他の関係会社 | 46,227,200 | 45.70% |
| Carlyle Japan International Partners II | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 24,990,200 | 24.70% |
| Carlyle Japan Partners II | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 24,130,000 | 23.85% |
| CJP Co-Investment II B | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,547,300 | 1.53% |
| 奇美電子 | 取引先 | 900,000 | 0.89% |
| CJP Co-Investment II A | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 584,300 | 0.58% |
| 大日本印刷 | 取引先 | 333,300 | 0.33% |
| 牧野 純 | 代表取締役社長執行役員、子会社の役員 | 274,100 | 0.27% |
| 吉田 恵一 | 取締役執行役員 | 157,100 | 0.16% |
| 永山 裕嗣 | 執行役員 | 136,400 | 0.13% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/03 | 連結予想 | 59,861 | 13,873 | 11,406 | 7,690 |
| 2012/03 | 連結見込 | 53,170 | 9,716 | 6,348 | 2,148 |
| 2011/12 | 連結3Q累計実績 | 41,164 | 7,085 | 4,690 | 1,298 |
| 2011/03 | 連結実績 | 51,094 | 9,164 | 4,964 | 1,551 |
| 2010/03 | 連結実績 | 44,141 | 6,224 | 2,044 | 242 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2013/03 | 連結予想 | 71.89 | - | 12.00 |
事業詳細
TFT（薄膜トランジスタ）液晶ディスプレーパネル用のガラス基板メーカー。日本、韓国、台湾、シンガポールや中国などに拠点を置く液晶ディスプレーパネルのメーカーを主要な顧客としている。
前身は日本板硝子とＨＯＹＡが折半して設立した旧・ＮＨテクノグラス。2008年2月から9月にかけてカーライルグループの支援によりMBO（経営陣が参加する企業買収）を実施。MBO時に板硝子の全保有株と、ＨＯＹＡの保有株の一部（持ち分比率21.5％）を取得した。その後、同年12月に現社名に変更した。
2011年3月期の所在地別の売上高構成比は、台湾39.5％、韓国30.6％、シンガポール16.0％、日本14.0％。主な販売先は台湾の奇美電子（ＣＭＩ）41.9％、韓国サムスン電子36.0％。有利子負債比率は48.8％。
前身は日本板硝子とＨＯＹＡが折半して設立した旧・ＮＨテクノグラス。2008年2月から9月にかけてカーライルグループの支援によりMBO（経営陣が参加する企業買収）を実施。MBO時に板硝子の全保有株と、ＨＯＹＡの保有株の一部（持ち分比率21.5％）を取得した。その後、同年12月に現社名に変更した。
2011年3月期の所在地別の売上高構成比は、台湾39.5％、韓国30.6％、シンガポール16.0％、日本14.0％。主な販売先は台湾の奇美電子（ＣＭＩ）41.9％、韓国サムスン電子36.0％。有利子負債比率は48.8％。
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