IPO銘柄詳細
ＲＰＡホールディングス
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 6572 | マザーズ | サービス業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2018/03/06 |
| ブックビルディング期間 | 2018/03/08 - 03/14 |
| 公開価格決定 | 2018/03/15 |
| 申込期間 | 2018/03/19 - 03/23 |
| 払込期日 | 2018/03/26 |
| 上場日 | 2018/03/27 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 3,200円 |
| 仮条件 | 3,370 - 3,570円 |
| 公開価格 | 3,570円 |
| 初値予想 | 8,220円 |
| 初値 | 14,280円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 高橋 知道 （上場時47歳9カ月）／1970年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都港区赤坂 赤坂アークヒルズ・アーク森ビル13階 |
| 設立年 | 2000年 |
| 従業員数 | 7人 (2018/01/31現在)（平均33.7歳、年収792.5万円）、連結74人 |
| 事業内容 | 事務作業代行ソフトウエアを販売するロボットアウトソーシング事業とアフィリエートサービスのアドネットワーク事業など |
| URL | http://rpa-holdings.com/ |
| 株主数 | 18人 （目論見書より） |
| 資本金 | 530,550,000円 (2018/02/20現在) |
| 上場時発行済株数 | 5,170,000株（別に潜在株式859,800株） |
| 公開株数 | 600,000株（公募50,000株、売り出し550,000株） |
| 調達資金使途 | 人件費やRPA（ロボットによる業務自動化）ソフトウエア導入などにかかる外注費 |
| 連結会社 | 5社 |
シンジケート
公開株数600,000株
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | ＳＢＩ | 510,000 | 85.00% |
| 引受証券 | 大和 | 36,000 | 6.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 24,000 | 4.00% |
| 引受証券 | エース | 9,000 | 1.50% |
| 引受証券 | マネックス | 6,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 岡三 | 3,000 | 0.50% |
| 引受証券 | 極東 | 3,000 | 0.50% |
| 引受証券 | 藍沢 | 3,000 | 0.50% |
| 引受証券 | 東洋 | 3,000 | 0.50% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 3,000 | 0.50% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 高橋 知道 | 代表取締役 | 2,470,000 | 41.03% |
| 大角 暢之 | 取締役、子会社の役員 | 775,000 | 12.87% |
| GMCM VCP 1 PTE.LTD. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 700,000 | 11.63% |
| 山根 大 | 子会社の役員 | 310,000 | 5.15% |
| 石井 岳之 | 子会社の役員 | 275,000 | 4.57% |
| 松井 哲史 | 取締役 | 255,000 | 4.24% |
| ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ(株) | 資本業務提携先 | 230,000 | 3.82% |
| 西木 隆 | 監査役 | 200,000 | 3.32% |
| 松本 深雪 | 顧問税理士 | 154,800 | 2.57% |
| FinTechﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 140,000 | 2.33% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/02 | 連結3Q累計実績 | 2,920 | 345 | 337 | 225 |
| 2018/02 | 連結見込 | 4,031 | 408 | 403 | 269 |
| 2017/02 | 連結実績 | 2,644 | 166 | 158 | 155 |
| 2016/02 | 連結実績 | 807 | 23 | 29 | 21 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2018/02 | 連結見込 | 55.71 | 367.99 | - |
参考類似企業
事業詳細
RPA（ロボットによる業務自動化）関連ソフトウエアの開発・販売とアドネットワーク事業の二本柱。アポイント獲得などの営業支援の電話代行、市場調査などのコンサルティングサービスも手掛けている。
1.ロボットアウトソーシング事業
RPAに関する企画開発、導入支援を手掛けている。必要な情報の収集・加工・集計・報告など多種多様な定型作業を代行する仮想知的労働者（デジタルレイバー）を作成するプラットフォーム「BizRobo!」や、スキャナーやスマホカメラから読み取ったデータなど非定型帳票に関する処理を代行する「ScanRobo」などがある。
2.アドネットワーク事業
成果報酬型広告サービス「プレスコ」と、BtoBマーケティングサービスを展開している。2012年9月にＮＴＴコミュニケーションズのアフィリエイトサービス終了に伴い、顧客基盤を引き継いで運営を始めた。
また、RPAを活用し、オンライン広告業界を対象に検索キーワード、検索順位データなどのマーケティングデータの収集・集計・レポーティング業務の代行を目的とした、RPAソリューション「PRESCO Robo」も提供している。
3.セールスアウトソーシング事業
IT企業の営業活動におけるニーズ調査、アポイントの獲得のための電話を代行するセールスアウトソーシングサービスを提供している。
4.コンサルティング事業
企業の研究開発分野における要素技術の用途仮説などの仮説検証活動、海外事業分野における市場調査、現地企業調査、オペレーション構築、マーケティングなどの事業開発活動を支援するコンサルティングサービスを提供している。
2017年2月期の売上高構成比は、ロボットアウトソーシング事業23.5％、アドネットワーク事業55.0％、セールスアウトソーシング事業13.6％、コンサルティング事業7.9％。主な販売先はエムスリーキャリア13.4％、アイフル11.6％。
1.ロボットアウトソーシング事業
RPAに関する企画開発、導入支援を手掛けている。必要な情報の収集・加工・集計・報告など多種多様な定型作業を代行する仮想知的労働者（デジタルレイバー）を作成するプラットフォーム「BizRobo!」や、スキャナーやスマホカメラから読み取ったデータなど非定型帳票に関する処理を代行する「ScanRobo」などがある。
2.アドネットワーク事業
成果報酬型広告サービス「プレスコ」と、BtoBマーケティングサービスを展開している。2012年9月にＮＴＴコミュニケーションズのアフィリエイトサービス終了に伴い、顧客基盤を引き継いで運営を始めた。
また、RPAを活用し、オンライン広告業界を対象に検索キーワード、検索順位データなどのマーケティングデータの収集・集計・レポーティング業務の代行を目的とした、RPAソリューション「PRESCO Robo」も提供している。
3.セールスアウトソーシング事業
IT企業の営業活動におけるニーズ調査、アポイントの獲得のための電話を代行するセールスアウトソーシングサービスを提供している。
4.コンサルティング事業
企業の研究開発分野における要素技術の用途仮説などの仮説検証活動、海外事業分野における市場調査、現地企業調査、オペレーション構築、マーケティングなどの事業開発活動を支援するコンサルティングサービスを提供している。
2017年2月期の売上高構成比は、ロボットアウトソーシング事業23.5％、アドネットワーク事業55.0％、セールスアウトソーシング事業13.6％、コンサルティング事業7.9％。主な販売先はエムスリーキャリア13.4％、アイフル11.6％。
コメント
仮条件分析
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