IPO銘柄詳細
コンヴァノ
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 6574 | マザーズ | サービス業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2018/03/20 |
| ブックビルディング期間 | 2018/03/23 - 03/29 |
| 公開価格決定 | 2018/03/30 |
| 申込期間 | 2018/04/03 - 04/06 |
| 払込期日 | 2018/04/10 |
| 上場日 | 2018/04/11 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 890円 |
| 仮条件 | 890 - 930円 |
| 公開価格 | 930円 |
| 初値予想 | 2,189円 |
| 初値 | 2,189円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 鈴木 明（上場時61歳3カ月）／1956年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都渋谷区桜丘町 |
| 設立年 | 2013年 |
| 従業員数 | 257人 (2018/01/31現在)（平均26.6歳、年収301.9万円）、連結258人 |
| 事業内容 | ネイルサロン「FASTNAIL」などの運営 |
| URL | http://www.convano.com/ |
| 株主数 | 4人 （目論見書より） |
| 資本金 | 50,000,000円 (2018/03/06現在) |
| 上場時発行済株数 | 2,211,810株（別に潜在株式92,000株） |
| 公開株数 | 954,500株（公募75,000株、売り出し755,000株、オーバーアロットメント124,500株） |
| 調達資金使途 | 新規出店などの設備投資 |
| 連結会社 | 1社 |
シンジケート
公開株数830,000株（別に124,500株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 713,800 | 86.00% |
| 引受証券 | みずほ | 33,200 | 4.00% |
| 引受証券 | 大和 | 24,900 | 3.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 24,900 | 3.00% |
| 引受証券 | いちよし | 8,300 | 1.00% |
| 引受証券 | 東海東京 | 8,300 | 1.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 8,300 | 1.00% |
| 引受証券 | マネックス | 8,300 | 1.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| ｲﾝﾃﾞｸﾞﾗﾙ2号投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,722,320 | 77.28% |
| Integral Fund II(A) | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 190,400 | 8.54% |
| ｲﾝﾃｸﾞﾗﾙ(株) | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 122,090 | 5.48% |
| 浜口 直太 | 元代表取締役社長 | 102,000 | 4.58% |
| 鈴木 明 | 代表取締役社長 | 26,000 | 1.17% |
| 壷井 成仁 | 取締役 | 15,000 | 0.67% |
| 小田 尚江 | 執行役員 | 7,000 | 0.31% |
| 江頭 渉 | 執行役員 | 7,000 | 0.31% |
| 横山 周平 | 執行役員 | 7,000 | 0.31% |
| 金子 陽一 | 執行役員 | 7,000 | 0.31% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/03 | 連結3Q累計実績 | 1,507 | 134 | 129 | 79 |
| 2018/03 | 連結見込 | 2,000 | 140 | 134 | 84 |
| 2017/03 | 連結実績 | 1,788 | 108 | 101 | 63 |
| 2016/03 | 連結実績 | 1,423 | 28 | 2 | -4 |
売上収益
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2018/03 | 連結見込 | 39.36 | 340.04 | - |
事業詳細
ネイルサロンチェーン「ファストネイル」の運営。社名は「Creation Of New Value And New Opportunities」の頭文字「Convano」から。関東中心に関西・東海エリアに2018年1月現在、45店舗を展開している。
創業は2007年4月で、現在の法人格は2013年7月に投資ファンドのアント・キャピタル・パートナーズが買収時に設立した。14年10月にインテグラルに転売された。
1.ネイル事業
ネイルサロンをチェーン展開している。完全なセルフオーダーシステムによる、低価格（税抜き2990～7990円）でスピーディーなサービスが特徴。常時約3000枚のサンプル写真を用意し、カラーバリュエーションも100色をそろえることで30万通りのデザインを実現している。
ネイルケア・ハンドケア商品の自社ブランドとして「レガリー」も展開している。
2.メディア事業
各店舗では施術中の顧客の目線に合わせに大型液晶モニターを設置している。商品広告や新店オープンの告知、クイズ、占いなどのコンテンツを放映しており、広告収入を得ている。
広告放映との相乗効果を高めるため、会計時に試供品などを提供する「手渡しサンプリング」や、店内ラックへの「パンフレット設置」、メールマガジンへの「広告掲載」、サロン予約アプリ内の「バナー広告」などのメニューも用意している。
2017年3月期の売上収益の構成比は、ネイル事業99.6％、メディア事業0.5％。
創業は2007年4月で、現在の法人格は2013年7月に投資ファンドのアント・キャピタル・パートナーズが買収時に設立した。14年10月にインテグラルに転売された。
1.ネイル事業
ネイルサロンをチェーン展開している。完全なセルフオーダーシステムによる、低価格（税抜き2990～7990円）でスピーディーなサービスが特徴。常時約3000枚のサンプル写真を用意し、カラーバリュエーションも100色をそろえることで30万通りのデザインを実現している。
ネイルケア・ハンドケア商品の自社ブランドとして「レガリー」も展開している。
2.メディア事業
各店舗では施術中の顧客の目線に合わせに大型液晶モニターを設置している。商品広告や新店オープンの告知、クイズ、占いなどのコンテンツを放映しており、広告収入を得ている。
広告放映との相乗効果を高めるため、会計時に試供品などを提供する「手渡しサンプリング」や、店内ラックへの「パンフレット設置」、メールマガジンへの「広告掲載」、サロン予約アプリ内の「バナー広告」などのメニューも用意している。
2017年3月期の売上収益の構成比は、ネイル事業99.6％、メディア事業0.5％。
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仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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初値分析
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