IPO銘柄詳細
ＣＲＧホールディングス
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 7041 | マザーズ | サービス業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2018/09/19 |
| ブックビルディング期間 | 2018/09/21 - 09/28 |
| 公開価格決定 | 2018/10/01 |
| 申込期間 | 2018/10/02 - 10/05 |
| 払込期日 | 2018/10/09 |
| 上場日 | 2018/10/10 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,020円 |
| 仮条件 | 1,020 - 1,120円 |
| 公開価格 | 1,120円 |
| 初値予想 | 1,800円 |
| 初値 | 1,832円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 古沢 孝 （上場時45歳8カ月）／1973年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都新宿区西新宿 新宿三井ビル |
| 設立年 | 2013年 |
| 従業員数 | 28人 (2018/07/31現在)（平均37歳、年収586.7万円）、連結413人 |
| 事業内容 | 人材派遣紹介関連事業 |
| URL | https://www.crgh.co.jp/ |
| 株主数 | 17人 （目論見書より） |
| 資本金 | 50,000,000円 (2018/09/04現在) |
| 上場時発行済株数 | 5,250,000株（別に潜在株式619,500株） |
| 公開株数 | 1,552,500株（公募550,000株、売り出し800,000株、オーバーアロットメント202,500株） |
| 調達資金使途 | システム開発費、新規出店費、借入金の返済、本社オフィス増床費、採用費 |
| 連結会社 | 6社 |
シンジケート
公開株数1,350,000株（別に202,500株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 大和 | 1,147,800 | 85.02% |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 60,700 | 4.50% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 47,200 | 3.50% |
| 引受証券 | 東海東京 | 40,500 | 3.00% |
| 引受証券 | エース | 33,700 | 2.50% |
| 引受証券 | マネックス | 6,700 | 0.50% |
| 引受証券 | 水戸 | 6,700 | 0.50% |
| 引受証券 | みずほ | 6,700 | 0.50% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 井上 弘 | 代表取締役会長、子会社の代表取締役 | 2,289,300 | 43.04% |
| ﾚｯﾄﾞﾛｯｸ(株) | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 1,500,000 | 28.20% |
| 古沢 孝 | 代表取締役社長、子会社の代表取締役 | 875,000 | 16.45% |
| 持田 秀之 | 単独運用・特定金外信託を受託した顧問税理士 | 240,000 | 4.51% |
| (株)TRM | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 200,000 | 3.76% |
| 小田 康浩 | 上席取締役CFO、子会社の取締役 | 45,000 | 0.85% |
| 三並 史典 | 従業員、子会社の代表取締役 | 20,000 | 0.38% |
| 岡野 務 | 監査役、子会社の監査役 | 20,000 | 0.38% |
| 小林 啓志 | 子会社の代表取締役 | 17,000 | 0.32% |
| 大久保 裕次 | 従業員 | 11,000 | 0.21% |
| 中原 宏朗 | 従業員 | 11,000 | 0.21% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/09 | 連結3Q累計実績 | 15,514 | 512 | 513 | 320 |
| 2018/09 | 連結見込 | 20,507 | 562 | 561 | 329 |
| 2017/09 | 連結実績 | 18,856 | 273 | 290 | 200 |
| 2016/09 | 連結実績 | 16,600 | 138 | 151 | 87 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2018/09 | 連結見込 | 70.01 | 256.02 | 0.00 |
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| 銘柄 | 今期予想PER（9/11） |
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事業詳細
人材総合持ち株会社。コールセンター派遣のキャスティングロード（ＣＲ）が中核子会社。人材派遣や職業紹介に加え、製造請負、BPOサービスなどを事業子会社ごとに展開している。
上場する法人格は13年10月に持ち株会社制を採用した際、新設分割により設立されたもので、実質的な創業は現在第2位株主のレッドロック（旧ジリオン）が設立された1993年4月。創業当初は茨城県土浦市で警備保障サービスを手掛けていた。工場の多い土地柄を生かし、同じブルーワーカー系の人材サービスとして97年6月に製造派遣・請負事業に参入。04年にコールセンター派遣を始めた。
1.人材派遣紹介事業
労働者派遣事業と有料職業紹介事業を行っている。紹介売り上げは派遣スタッフが紹介にシフトする場合に発生する。派遣分野はコールセンターや事務業務などのオフィスワークに加え、介護関連、工場や倉庫、引っ越し業務、営業支援、エンジニアなど幅広く展開している。若年層の労働力不足への対応として、シニア層人材も提供している。
2.製造請負事業
ペット関連製品の製造請負などを手掛けている。取引先メーカーやOEM先の工場で、工場内製造請負(製造ラインオペレーターなど)や工場内物流業務(フォークリフト業務など)のほか、自社でSP（中継拠点）倉庫運営業務(保管貨物の入出庫管理など)、輸送業務を手掛けている。また、現場の改善活動にかかる提案も行っている。
3.その他事業
給与計算を中心とした事務代行サービスやBPOサービス、採用代行の受託、RPAの販売代理、勤怠管理・労務管理システムを中心としたシステム設計・開発を手掛けている。
2017年9月期の売上高構成比は、人材派遣紹介事業91.7％、製造請負事業8.1％、その他0.2％。主な取引先はりらいあ17.0％。
上場する法人格は13年10月に持ち株会社制を採用した際、新設分割により設立されたもので、実質的な創業は現在第2位株主のレッドロック（旧ジリオン）が設立された1993年4月。創業当初は茨城県土浦市で警備保障サービスを手掛けていた。工場の多い土地柄を生かし、同じブルーワーカー系の人材サービスとして97年6月に製造派遣・請負事業に参入。04年にコールセンター派遣を始めた。
1.人材派遣紹介事業
労働者派遣事業と有料職業紹介事業を行っている。紹介売り上げは派遣スタッフが紹介にシフトする場合に発生する。派遣分野はコールセンターや事務業務などのオフィスワークに加え、介護関連、工場や倉庫、引っ越し業務、営業支援、エンジニアなど幅広く展開している。若年層の労働力不足への対応として、シニア層人材も提供している。
2.製造請負事業
ペット関連製品の製造請負などを手掛けている。取引先メーカーやOEM先の工場で、工場内製造請負(製造ラインオペレーターなど)や工場内物流業務(フォークリフト業務など)のほか、自社でSP（中継拠点）倉庫運営業務(保管貨物の入出庫管理など)、輸送業務を手掛けている。また、現場の改善活動にかかる提案も行っている。
3.その他事業
給与計算を中心とした事務代行サービスやBPOサービス、採用代行の受託、RPAの販売代理、勤怠管理・労務管理システムを中心としたシステム設計・開発を手掛けている。
2017年9月期の売上高構成比は、人材派遣紹介事業91.7％、製造請負事業8.1％、その他0.2％。主な取引先はりらいあ17.0％。
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仮条件分析
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