IPO銘柄詳細
カーブスホールディングス
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 7085 | 東証1部 | サービス業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2020/02/12 |
| ブックビルディング期間 | 2020/02/13 - 02/19 |
| 公開価格決定 | 2020/02/20 |
| 申込期間 | 2020/02/21 - 02/27 |
| 払込期日 | 2020/03/01 |
| 上場日 | 2020/03/02 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 720円 |
| 仮条件 | 720 - 750円 |
| 公開価格 | 750円 |
| 初値予想 | 850円 |
| 初値 | 670円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 増本 岳 （上場時55歳8カ月）／1964年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都港区芝浦 |
| 設立年 | 2008年 |
| 従業員数 | 23人 (2019/12/31現在)(平均年齢37.0歳、年収512.2万円）、連結487人 |
| 事業内容 | 女性向けフィットネス施設「カーブス」の運営など |
| URL | https://www.curvesholdings.co.jp/ |
| 株主数 | 1人 （目論見書より） |
| 資本金 | 20,018,000円 (2020/01/27現在) |
| 上場時発行済株数 | 84,713,284株（別に潜在株式9,144,209株） |
| 公開株数 | 2,777,000株（公募2,415,000株、オーバーアロットメント362,000株） |
| 調達資金使途 | システム投資、出店費用、人材採用、マーケティング費用、借入金の返済 |
| 連結会社 | 6社 |
シンジケート
公開株数2,415,000株（別に362,000株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 2,173,700 | 90.01% |
| 幹事証券 | 野村 | 120,700 | 5.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 48,300 | 2.00% |
| 引受証券 | いちよし | 24,100 | 1.00% |
| 引受証券 | 丸三 | 24,100 | 1.00% |
| 引受証券 | 岡三 | 24,100 | 1.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| (株)ｺｼﾀﾞｶﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 親会社 | 82,298,284 | 90.00% |
| 増本岳 | 代表取締役社長 | 5,029,315 | 5.50% |
| 坂本真樹 | 取締役 | 2,057,447 | 2.25% |
| 増本陽子 | 代表取締役社長の配偶者、取締役 | 2,057,447 | 2.25% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/08 | 連結1Q実績 | 7,335 | 1,603 | 1,592 | 1,099 |
| 2020/08 | 連結予想 | 29,236 | 5,789 | 5,691 | 3,909 |
| 2019/08 | 連結実績 | 28,036 | 5,436 | 5,242 | 3,706 |
| 2018/08 | 連結実績 | 27,937 | 5,095 | 5,293 | 3,488 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/08 | 連結予想 | 46.82 | 133.26 | 10.00 |
参考類似企業
事業詳細
女性専用フィットネスクラブ「カーブス」を国内外で展開している。現国内事業子会社のカーブスジャパンは2005年2月にベンチャーリンクにより設立された。米カーブスインターナショナルから日本での独占事業権を取得し、7月に直営店第1号店を開いた。一方、現親会社のコシダカ（現コシダカホールディングス）は06年3月、フランチャイジー（加盟店）として第1号店をオープン。その後08年10月にカーブスホールディングスを設立し、カーブスジャパンの全株式を取得した。18年3月にはグローバルフランチャイザー（世界総本部）である米カーブスインターナショナルの持ち株会社を、19年7月には欧州フランチャイズ本部の運営会社をそれぞれグループ企業を含めて買収し、海外事業も手掛けるようになった。
国内ではフランチャイズ本部として19年11月末現在、2008店舗86.4万人の会員を抱えるフランチャイズチェーンを管理しているほか、FC加盟店の研修施設やモデル店舗として直営7店舗を運営している。
海外事業では買収した米子会社が引き続きグローバルフランチャイザーを務める。日本を含む世界各国（19年11月現在60カ国）のマスターフランチャイジーに対し、ロイヤルティー管理や店舗で使用する機器などの販売を行っている。
欧州圏の主な店舗数はイギリス41店舗、イタリア48店舗、スペイン53店舗（19年8月末時点）。なお米国内のダイレクトフランチャイズ事業は、米カーブス買収時に事業分離しており、現在は他社資本の企業が運営している。
2019年8月期の連結売上高構成比は、フランチャイズ関連47.9％、ショッピング52.1％
国内ではフランチャイズ本部として19年11月末現在、2008店舗86.4万人の会員を抱えるフランチャイズチェーンを管理しているほか、FC加盟店の研修施設やモデル店舗として直営7店舗を運営している。
海外事業では買収した米子会社が引き続きグローバルフランチャイザーを務める。日本を含む世界各国（19年11月現在60カ国）のマスターフランチャイジーに対し、ロイヤルティー管理や店舗で使用する機器などの販売を行っている。
欧州圏の主な店舗数はイギリス41店舗、イタリア48店舗、スペイン53店舗（19年8月末時点）。なお米国内のダイレクトフランチャイズ事業は、米カーブス買収時に事業分離しており、現在は他社資本の企業が運営している。
2019年8月期の連結売上高構成比は、フランチャイズ関連47.9％、ショッピング52.1％
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仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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初値分析
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