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2018/02/14 11:30:06 [ 印刷 ]

前場コメント No.18 アリアケジャパン、タムロン、ケーズHD、リニカル、ロート製薬など

★10:21  アリアケジャパン−みずほが目標株価引き下げ 3Qは原料高や投資負担増で利益率が低下
 アリアケジャパン<2815.T>が8日続落。みずほ証券では、今18.3期3Qは原料高や投資負担増で利益率が低下していると判断。投資判断「中立」を継続、目標株価は9400円→8230円と引き下げた。
 今18.3期3Qは国内での原料高、インドネシアでの初期投資負担、海外前年好調の反動減で営業利益率低下(前年同期比2.1%pt低下)が目立った。同社は18年半ばに米国で生産設備を拡充する計画で、業績拡大見通しに変更はなし。
 15.3期には9期ぶりに営業最高益を更新した。国内では食品工場や外食現場での人手不足、海外ではメーカーや外食の効率化推進で、今後も需要は堅調に推移するとみられる。今18.3期は4期連続の営業最高益更新を予想。

★10:24  ファナック−大和が目標株価引き上げ 製造業変革に向けた戦略には引き続き注目
 ファナック<6954.T>がもみ合い。大和証券では、製造業変革に向けた戦略には引き続き注目。投資判断「3(中立)」を継続、目標株価は25000円→27000円と引き上げた。スマホ向けロボドリルの好調を考慮し、業績予想を増額。製造業の変革をにらんだ戦略は早いとし、引き続き台風の目となる立場と注目。

★10:28  タムロン−急騰 今期13%営業増益見込む 前期は80%増益着地
 タムロン<7740.T>が急騰。同社は13日に、18.12期通期の連結営業利益予想を48.0億円(前期比13.0%増)と発表した。なお、市場コンセンサスは42.7億円となっている。
 写真関連事業では、自社ブランド交換レンズにおいて2017年発売機種の拡販を図るとともに、引き続き新製品を積極的に投入する。レンズ関連事業では、ドローン市場向けにおいて受注機種増に伴う販売増を図るとしている。なお、前提為替レートは、1米ドル110円、1ユーロ130円となっている。
 また、17.12期通期の連結営業利益は42.5億円(前の期比79.8%増)だった。自社ブランド交換レンズの新製品投入効果などにより売上総利益率が過去最高となる34%となった。また、販促費や広告宣伝費を中心とした営業経費の削減も寄与した。

★10:28  ケーズHD−みずほが目標株価引き上げ 好環境を織り込んだ株価形成
 ケーズホールディングス<8282.T>が3日ぶり反発。みずほ証券では、家電量販店を取り巻く好環境を織り込んだ株価形成とみて、投資判断「中立」を継続した。目標株価は2300円→3100円と引き上げた。
 価格競争緩和、高粗利益率の白物家電構成比上昇、高付加価値商品の販売好調を主因に粗利益率改善が続いている。2015年3月の公正取引委員会によるガイドライン改正、所得環境改善など、家電量販店を取り巻く環境は良好。このような好環境が続けば、今後も増益基調が続くと予想。
 しかし、PERは直近10年間の高水準(約14倍、18.3期みずほ予想、希薄化調整後ベース)にあり、好環境は株価に織り込み済みと判断。

★10:32  リニカル−急反落 通期営業益を下方修正 CROで大型治験が延期
 リニカル<2183.T>が急反落。同社は13日、18.3期通期の連結営業利益予想を従来の23.7億円から17.3億円(前期比19.0%減)へと引き下げると発表した。
 CRO(医薬品開発業務受託)事業で日本、アジア、欧州で開始予定だった大型国際共同治験が延期となった。複数の製薬会社が開発計画を見直し、期初に見込まれていた複数案件についても発注が遅れた。人員の採用や増床を目的に東京オフィスを移転させたことで、人件費や家賃なども増加した。
 併せて発表した3Q累計(4-12月)の営業利益は13.5億円(前年同期比18.3%減)だった。

★10:36  ロート製薬−大和が目標株価引き上げ 3Q業績は上期までの基調を維持した良好な内容
 ロート製薬<4527.T>が反落。大和証券では、3Q業績は上期までの基調を維持した良好な内容と判断。投資判断「3(中立)」を継続、目標株価は2930円→3050円と引き上げた。3Qのみ業績は前年同期比14%増収、17%営業増益。日本とアジアを中心に好調を維持。会社は通期見通しを据え置いたが保守的との見方を示し、大和予想は小幅に増額。

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▼ 2018/2/22
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11:31 前場コメント No.14 ミルボン、ブラザー工業、住友不動産、リンナイ、カネカなど
11:31 前場コメント No.13 デジタルガレージ、日本ゼオン、GMOPG、NISSHA、ロー…
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