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2017/02/17 15:00:12 [ 印刷 ]

後場コメント No.2 JSR、双日、豊田自動織機、丹青社、クラレなど

★12:36  JSR−ジェフリーズが目標株価引き上げ 合成ゴムのマージンが改善を始めた
 JSR<4185.T>がもみ合い。ジェフリーズ証券では、投資判断「UNDERPERFORM」を継続も、合成ゴムのマージンが改善を始めたとして、目標株価は1450円→1600円と引き上げた。
 ゴム事業の維持可能な収益力は低下していると考えられる。前回のピーク時と比較して、主要顧客の日本での生産量は低くとどまるとみられるため、低価格で原材料を調達することの利点が生かせなくなりつつあるとの見方を示した。

★12:40  双日−ジェフリーズが「HOLD」へ引き下げ 目標株価の達成を受けて
 双日<2768.T>が続落。ジェフリーズ証券では、目標株価の達成を受けて、投資判断を「BUY」→「HOLD」と引き下げた。目標株価は290円を継続。
 同社は多角化された事業ポートフォリオを有するため、コモディティ価格の変化から受ける影響は比較的小さいが、さまざまなレガシー資産が成長の阻害要因となっていると推察。アニュイティ型の収益構成は、より大手の競合が苦戦している時に力を発揮する潮目が変わったため、同社が大手総合商社をアウトパフォームする可能性は低いと思われるとした。

★12:43  豊田自動織機−3日ぶり反落 新電動コンプレッサーと充電出力向上の新充電器を開発
 豊田自動織機<6201.T>が3日ぶり反落。同社は16日に、プラグインハイブリッド自動車(以下、PHV)用の電動コンプレッサーと充電器を開発したと発表した。
 今回開発した電動コンプレッサーは、量産車では世界初となるガスインジェクション機能を搭載することで、氷点下でもエンジンを作動させずにヒートポンプ暖房が可能となり、EV走行範囲を拡大し、燃費低減に貢献するという。また、充電器は、現行製品に対し、充電出力を約1.7倍向上させながら、独自の制御方式を採用し高効率・小型・軽量化を実現している。同製品は、2月15日に発売されたトヨタ<7203.T>の「新型プリウスPHV」に搭載されている。しかし、軟調な地合いのなかで株価は下落している。

★12:45  丹青社−続落 前期5%営業増益との観測も地合い悪く
 丹青社<9743.T>が続落。17日付の日経新聞朝刊で、同社の18.1期の連結営業利益が、前期推定比5%増の40億円前後になる見通しだと報じられた。
 訪日外国人客の増加を背景に、首都圏や地方都市で大型ホテルや空港施設の改装案件が増えるという。飲食店を中心にチェーンストア向けの新改装も全国で伸びるとされる。しかし、軟調な地合いのなかで売り優勢の展開となっている。

★12:47  トレンドマイクロ−ジェフリーズが目標株価引き上げ カギは日本のエンタープライズ
 トレンドマイクロ<4704.T>が大幅続伸。ジェフリーズ証券では、投資判断「HOLD」を継続も、目標株価は4200円→4800円と引き上げた。
 HP(ヒューレットパッカード)から買収したTipping Point(TP)の買収時繰延収益引継分の最終金額が34.8億円で、これが売上高と営業利益(OP)に上乗せされた。4Qだけを見るとクラウドの売上高も前年同期比+30%(現地通貨ベース)と良好。会社は今17.12期も前期比+30%を目指す考えで、17年度のガイダンスもコンセンサスを上振れ。
 ジェフリーズでは、買収時繰延収益引継分を12億円ほど17年度にカウントして予想を見直し。業績のアップサイドがあるとしたら、カギは日本のエンタープライズ。TPのインパクトもほとんどまだない上、引き続きネットワークセキュリティソリューションにデマンドも強い。また今後はIoTのエリアへのビジネスチャンスを狙う意向で、注目するとした。

★12:51  クラレ−ジェフリーズが目標株価引き上げ 見方に変更はなし
 クラレ<3405.T>がもみ合い。ジェフリーズ証券では、業績予想を修正も見方に変更はなしとコメント。投資判断「HOLD」を継続、目標株価は1280円→1580円と引き上げた。
 EVOH(食料品用包装フィルム)、MonoSol、PVBフィルムの増加がLCD向けPVAフィルムの平均売価下落を相殺し、今後2〜3年は営業利益は現状程度で推移する見込み。クラレは財務レバレッジが低いため、大幅に増配したり、大規模な自社株買いなどを実施すれば、ポジティブにとらえられるとみられるが、その可能性は低いと判断。
 フリーキャッシュフローは年間400億円程度で、企業価値(EV)は6170億円程度であり、FCFイールド約6%を踏まえると、ある程度魅力的な水準。ネットデットは昨年マイナスになり、今後さらにその規模は拡大するとみられるとした。

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▼ 2018/5/28
12:04 SHIBOR翌日物、28日は前日比0.0050ポイント上昇
12:02 28日午前の記事一覧:国美零售、18年1−3月期決算は17%減益(速報)など
11:54 午前まとめ=ドル円 109円後半から失速
11:31 前場コメント No.16 APAMAN、日本ガス、トヨタ紡織、ニチイ学館、オムロンなど
11:31 前場コメント No.15 亀田製菓、太平洋セメント、ツバキナカシマ、住友大阪セメント、…
11:31 前場コメント No.14 カカクコム、東京ガス、凸版印刷、大阪ガス、武蔵精密工業など
11:31 前場コメント No.13 JCRファーマ、九州電力、四国電力、富士通、帝人など
11:31 前場コメント No.12 リンナイ、アネスト岩田、ハウス食品G、日本電気硝子、サッポロ…
11:31 前場コメント No.11 THK、日本郵船、ファナック、東北電力、川崎汽船など
11:31 前場コメント No.10 味の素、新日鉄住金、ドンキホーテ、北川鉄工所、京成など
11:31 前場コメント No.9 岡本硝子、イオンFS、大気社、JAL、トリドールなど
11:31 前場コメント No.8 JFEHD、タカラバイオ、三井金属、四国電力、クレディセゾン…
11:31 前場コメント No.7 旭硝子、丸順、新日鉄住金、神戸製鋼所、OATアグリオなど
11:31 前場コメント No.6 JVCケンウッド、アズビル、ウチダエスコ、小野薬品、コジマな…
11:31 前場コメント No.5 山一電機、河合楽器、リプロセル、オンキヨー、シェアテクなど
11:31 前場コメント No.4 創通、商船三井、日本トリム、ストリーム、資生堂など
11:31 前場コメント No.3 イワキポンプ、ソラスト、エムアップ、キタック、マンダムなど
11:31 前場コメント No.2 ホシデン、イワキ、アクリーティブ、三谷産業、KDDIなど
11:31 前場コメント No.1 アサヒ、日本空港ビルデング、ユーザベース、清水銀行、スペース…
11:11 明豊エンタープライズ−4日ぶり反発 千葉県市川市下新宿において新規事業用地を取得
11:02 APAMAN−続伸 fabbitエコシステムを利用した上場会社誕生へ
10:55 ツバキナカシマ−3日続落 外部調査報告書で多くのコンプラ違反が露呈
10:51 ドル円と日経平均株価、軟調推移
10:50 〔Market Flash〕日本経済は2018年度は成長鈍化、2019年度に再加速へ〜三菱UFJMS
10:43 上海A株銘柄の28日寄り付き下落率トップ10 上海神奇製薬が7.27%安
10:42 GEM銘柄の28日寄り付き下落率トップ10 宏海控股集団が15.17%安
10:41 香港その他銘柄の28日寄り付き下落率トップ10 天宝集団が14.14%安
10:40 レッドチップ銘柄の28日寄り付き下落率トップ10 華潤ガスが6.86%安
10:40 凸版印刷−6日続落 地方創生・観光立国の共創拠点新設
10:40 ドル円109.50円前後、一目均衡表・基準線109.52円付近で推移
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マーケットデータ
現値
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TOPIX 1,768.21 -3.49
東証2部指数 7,298.84 -13.98
JASDAQ 3,967.65 +4.78
マザーズ 1,160.08 +1.35
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終値
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ユーロ/円 128.03 +0.59
10年国債 0.05 0.00
2年国債 -0.14 0.00
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