IPO銘柄詳細
ネクステージ
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 3186 | マザーズ | - | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2013/07/09 |
| ブックビルディング期間 | 2013/07/11 - 07/18 |
| 公開価格決定 | 2013/07/19 |
| 申込期間 | 2013/07/22 - 07/25 |
| 払込期日 | 2013/07/29 |
| 上場日 | 2013/07/30 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,500円 |
| 仮条件 | 1,500 - 1,700円 |
| 公開価格 | 1,700円 |
| 初値予想 | 2,400円 |
| 初値 | 2,011円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 広田 靖治／1973年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 愛知県名古屋市 |
| 設立年 | 1998年 |
| 従業員数 | 432人 (2013/05/31現在)（連結） |
| 事業内容 | 中古自動車販売事業 |
| URL | http://www.nextage.jp/ |
| 株主数 | 80人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） |
| 資本金 | 100,000,000円 (2013/05/31現在) |
| 上場時発行済株数 | 3,141,000株（別に潜在株式208,500株） |
| 公開株数 | 824,500株（公募637,000株、売り出し80,000株、オーバーアロットメント107,500株） |
| 調達資金使途 | 新規出店の設備資金、商品仕入れのための運転資金 |
| 連結会社 | 1社 |
シンジケート
公開株数717,000株（別に107,500株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 573,900 | 80.04% |
| 引受証券 | 東海東京 | 71,700 | 10.00% |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 21,500 | 3.00% |
| 引受証券 | みずほ | 14,300 | 1.99% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 14,300 | 1.99% |
| 引受証券 | 極東 | 7,100 | 0.99% |
| 引受証券 | エース | 7,100 | 0.99% |
| 引受証券 | 高木 | 7,100 | 0.99% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 広田 靖治 | 代表取締役社長兼CEO | 1,027,200 | 37.87% |
| ＳＭＮ | 役員等が議決権の過半数を所有する会社 | 1,000,000 | 36.87% |
| ティー・ハンズオン１号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 400,000 | 14.75% |
| 従業員持ち株会 | 特別利害関係者等 | 56,800 | 2.09% |
| ティー・ハンズオンインベストメント | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 40,000 | 1.47% |
| 田中 一栄 | 常務取締役兼COO | 26,000 | 0.96% |
| 井野 貴文 | 従業員 | 24,000 | 0.88% |
| 磯貝 哲也 | 従業員 | 24,000 | 0.88% |
| 安藤 弘志 | 取締役兼CFO | 24,000 | 0.88% |
| 細野 順三 | - | 10,000 | 0.37% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/11 | 連結予想 | 36,891 | 1,010 | 988 | 523 |
| 2013/05 | 連結中間実績 | 18,297 | 455 | 494 | 293 |
| 2013/02 | 連結1Q実績 | 8,400 | 217 | 212 | 122 |
| 2012/11 | 連結実績 | 28,319 | 895 | 875 | 483 |
| 2011/11 | 単独実績 | 21,042 | 750 | 737 | 418 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2013/11 | 連結予想 | 192.59 | 935.01 | 16.12 |
参考類似企業
事業詳細
名古屋市地盤の中古車販売店。太平洋ベルト地帯に2013年6月21日現在、国産車取扱店を中心に合計31店舗出店している。一部買い取りや整備、車検、輸出なども展開している。
1.中古車販売事業
（1）中古車販売店事業
車種タイプ別の中古車販売店を展開している。2013年6月21日現在、国産普通車取扱店23店舗（スポーツタイプ多目的車(SUV)専門店8店舗、ミニバン専門店7店舗、セダン・スポーツ専門店5店舗、コンパクト専門店2店舗、アラカルト店1店舗）、軽自動車取扱店5店舗、輸入車取扱店3店舗。
（2）整備事業
販売した車両の整備や車検などを手掛けている。主要な店舗には整備工場を併設しており、併設していない店舗についても、名古屋市と福岡市にある整備工場や外注先にて整備しいる。
（3）保険代理店事業
取り扱い車両の販売に際して、自動車保険を提案し、販売後のサポート体制の強化を図っている。
（4）自動車買い取り事業
不要となった車両の買い取りしている。販売店で買い取るほか、中古車買い取りラビット事業のフランチャイズ店が1店舗ある。
2.その他事業
（1）自動車出張買い取り事業
顧客の自宅まで出向き中古車の査定と買い取りを行っている。東海北陸地方を中心に展開している。
（2）中古車輸出事業
主に東アフリカ・オセアニア地域を中心に中古車を輸出している。
（3）カーコーティング事業
販売する中古車に対してコーティングを行っている。
2012年11月期の地域別売上高構成比は、北海道東北地方0.9％、関東甲信越地方15.8％、東北北陸地方49.3％、関西地方19.1％、九州沖縄地方13.0％、海外（中古車輸出）1.8％。13年2月末の有利子負債依存度64.3％。
1.中古車販売事業
（1）中古車販売店事業
車種タイプ別の中古車販売店を展開している。2013年6月21日現在、国産普通車取扱店23店舗（スポーツタイプ多目的車(SUV)専門店8店舗、ミニバン専門店7店舗、セダン・スポーツ専門店5店舗、コンパクト専門店2店舗、アラカルト店1店舗）、軽自動車取扱店5店舗、輸入車取扱店3店舗。
（2）整備事業
販売した車両の整備や車検などを手掛けている。主要な店舗には整備工場を併設しており、併設していない店舗についても、名古屋市と福岡市にある整備工場や外注先にて整備しいる。
（3）保険代理店事業
取り扱い車両の販売に際して、自動車保険を提案し、販売後のサポート体制の強化を図っている。
（4）自動車買い取り事業
不要となった車両の買い取りしている。販売店で買い取るほか、中古車買い取りラビット事業のフランチャイズ店が1店舗ある。
2.その他事業
（1）自動車出張買い取り事業
顧客の自宅まで出向き中古車の査定と買い取りを行っている。東海北陸地方を中心に展開している。
（2）中古車輸出事業
主に東アフリカ・オセアニア地域を中心に中古車を輸出している。
（3）カーコーティング事業
販売する中古車に対してコーティングを行っている。
2012年11月期の地域別売上高構成比は、北海道東北地方0.9％、関東甲信越地方15.8％、東北北陸地方49.3％、関西地方19.1％、九州沖縄地方13.0％、海外（中古車輸出）1.8％。13年2月末の有利子負債依存度64.3％。
コメント
仮条件分析
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
公開価格分析
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
初値予想
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
初値分析
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
追加情報
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
