IPO銘柄詳細
シンプレクス・ホールディングス
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 4373 | 東証1部 | 情報・通信業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2021/09/06 |
| ブックビルディング期間 | 2021/09/07 - 09/10 |
| 公開価格決定 | 2021/09/13 |
| 申込期間 | 2021/09/14 - 09/17 |
| 払込期日 | - |
| 上場日 | 2021/09/22 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,520円 |
| 仮条件 | 1,520 - 1,620円 |
| 公開価格 | 1,620円 |
| 初値予想 | 1,800円 |
| 初値 | 1,660円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 金子 英樹（上場時58歳0カ月）／1963年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都港区虎ノ門 |
| 設立年 | 2016年 |
| 従業員数 | 65人 (2021/07/31現在)（平均37歳、年収839.6万円）、連結832人 |
| 事業内容 | コンサルティングサービス、システム開発、運用保守 |
| URL | https://www.simplex.holdings/ |
| 株主数 | 16人 （目論見書より） |
| 資本金 | 285,000,000円 (2021/08/19現在) |
| 上場時発行済株数 | 48,291,800株（別に潜在株式12,983,425株） |
| 公開株数 | 22,091,000株（売り出し20,650,300株、オーバーアロットメント1,440,700株） |
| 調達資金使途 | - |
| 連結会社 | 6社 |
シンジケート
公開株数6,291,200株（別に1,440,700株）／国内分
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | ＳＭＢＣ日興 | 2,768,600 | 44.01% |
| 主幹事証券 | みずほ | 1,384,000 | 22.00% |
| 引受証券 | 大和 | 314,500 | 5.00% |
| 引受証券 | 野村 | 314,500 | 5.00% |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 314,500 | 5.00% |
| 引受証券 | 松井 | 314,500 | 5.00% |
| 引受証券 | マネックス | 314,500 | 5.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 314,500 | 5.00% |
| 引受証券 | 東海東京 | 125,800 | 2.00% |
| 引受証券 | 岡三 | 125,800 | 2.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 刈田･ｼﾝﾌﾟﾚｸｽ投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 19,000,000 | 31.01% |
| 金子英樹 | 代表取締役社長CEOなど | 12,702,500 | 20.73% |
| 五十嵐充 | 子会社の取締役など | 7,141,900 | 11.66% |
| ｼﾝﾌﾟﾚｸｽ従業員持株会 | 特別利害関係者など | 3,404,800 | 5.56% |
| 福井康人 | 子会社の取締役など | 3,021,800 | 4.93% |
| 田中健一 | 特別利害関係者など | 2,673,000 | 4.36% |
| 農林中央金庫 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 2,377,500 | 3.88% |
| (株)刈田･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,310,600 | 2.14% |
| KARITA&CompanyMicronesiaInc. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 917,500 | 1.50% |
| 福山啓悟 | グループの従業員 | 712,500 | 1.16% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上収益 | 営業利益 | 税引き前利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03 | 連結1Q実績 | 7,885 | 1,841 | 1,796 | 1,142 |
| 2022/03 | 連結予想 | 30,300 | 5,612 | 5,437 | 3,750 |
| 2021/03 | 連結実績 | 27,532 | 4,510 | 4,324 | 2,984 |
| 2020/03 | 連結実績 | 25,508 | 1,222 | 743 | 758 |
売上収益
営業利益
税引き前利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/03 | 連結予想 | 77.65 | 728.05 | 23.00 |
参考類似企業
| 銘柄 | 今期予想PER（8/26） |
|---|---|
|
CAICA
|
854.2倍 (連結予想) |
|
キューブシス
|
16.9倍 (連結予想) |
|
ＴＩＳ
|
23.6倍 (連結予想) |
|
三菱総研
|
13.3倍 (連結予想) |
|
情報企画
|
12.4倍 (単独予想) |
|
ＤＩＴ
|
22.3倍 (連結予想) |
|
ランドコンピ
|
13.3倍 (連結予想) |
|
ニーズウェル
|
15.5倍 (単独予想) |
|
トレードワクス
|
16.7倍 (単独予想) |
|
アクシス
|
23.7倍 (連結予想) |
|
ソルクシーズ
|
11.0倍 (連結予想) |
|
ハイマックス
|
14.6倍 (連結予想) |
|
ＮＲＩ
|
37.0倍 (連結予想) |
|
東邦システム
|
13.8倍 (単独予想) |
|
ＰＳＯＬ
|
14.0倍 (連結予想) |
|
クレスコ
|
14.2倍 (連結予想) |
|
TDCソフト
|
19.4倍 (連結予想) |
|
日ユニシス
|
16.8倍 (連結予想) |
|
NTTデータ
|
26.0倍 (連結予想) |
|
ＮＳＤ
|
23.2倍 (連結予想) |
事業詳細
SI中堅上位。金融領域を中心に幅広い業種でシステムの提案、構築、運用保守に係るITソリューションの提供を展開している。
実質的な創業は起源であるシンプレクス・リスク・マネジメントがソロモン・スミス・バーニー出身者らによって設立された1997年9月であり、証券会社向けにサービスを開始した。2000年2月に商号をシンプレクス・テクノロジーに改め02年2月にJASDAQ市場に株式を公開し、04年5月に東京証券取引所第二部、05年9月に同一部にそれぞれ上場した。10年10月に持ち株会社制に移行し、商号もシンプレクス・ホールディングスへと改めた。
しかしながら2010年3月期を境に減益基調になり、業績予想の下方修正や業績目標の未達が相次いだ。再建のため米カーライル・グループの支援によるMBO（経営陣が参加する企業買収）が実施されることになり、13年10月に上場を廃止した。廃止後はしばらく持ち株会社制をやめ商号もシンプレクスに改めていたが、16年12月に再び持ち株会社制に移行し、商号もシンプレクス・ホールディングスに戻した。
〈サービス区分〉
1.戦略/DXコンサルティング
最先端テクノロジーに立脚した戦略立案と実行支援を2021年4月から行っている。
2.システムインテグレーション
幅広い業種に対し、システムコンサルティングとシステム開発支援を行っている。
3.運用サービス
システム導入後の運用保守や共同利用型サービスを提供している。
4.その他
主にハードウエア・ミドルウエアなどを物品販売している。
2021年3月期の連結売上収益の構成比は、システムインテグレーション64.1％、運用サービス35.8％、その他0.0％。
実質的な創業は起源であるシンプレクス・リスク・マネジメントがソロモン・スミス・バーニー出身者らによって設立された1997年9月であり、証券会社向けにサービスを開始した。2000年2月に商号をシンプレクス・テクノロジーに改め02年2月にJASDAQ市場に株式を公開し、04年5月に東京証券取引所第二部、05年9月に同一部にそれぞれ上場した。10年10月に持ち株会社制に移行し、商号もシンプレクス・ホールディングスへと改めた。
しかしながら2010年3月期を境に減益基調になり、業績予想の下方修正や業績目標の未達が相次いだ。再建のため米カーライル・グループの支援によるMBO（経営陣が参加する企業買収）が実施されることになり、13年10月に上場を廃止した。廃止後はしばらく持ち株会社制をやめ商号もシンプレクスに改めていたが、16年12月に再び持ち株会社制に移行し、商号もシンプレクス・ホールディングスに戻した。
〈サービス区分〉
1.戦略/DXコンサルティング
最先端テクノロジーに立脚した戦略立案と実行支援を2021年4月から行っている。
2.システムインテグレーション
幅広い業種に対し、システムコンサルティングとシステム開発支援を行っている。
3.運用サービス
システム導入後の運用保守や共同利用型サービスを提供している。
4.その他
主にハードウエア・ミドルウエアなどを物品販売している。
2021年3月期の連結売上収益の構成比は、システムインテグレーション64.1％、運用サービス35.8％、その他0.0％。
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