IPO銘柄詳細
Chatwork
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 4448 | マザーズ | 情報・通信業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2019/09/03 |
| ブックビルディング期間 | 2019/09/05 - 09/11 |
| 公開価格決定 | 2019/09/12 |
| 申込期間 | 2019/09/13 - 09/19 |
| 払込期日 | 2019/09/20 |
| 上場日 | 2019/09/24 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,440 - 1,770円 |
| 仮条件 | 1,440 - 1,600円 |
| 公開価格 | 1,600円 |
| 初値予想 | 1,500円 |
| 初値 | 1,480円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 山本 正喜 （上場時38歳9カ月）／1980年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 兵庫県神戸市北区 |
| 設立年 | 2004年 |
| 従業員数 | 100人 (2019/07/31現在)（平均34.8歳、年収612.9万円） |
| 事業内容 | ビジネスチャットツール「Chatwork」の開発・提供、セキュリティーソフトウエア「ESET」の代理販売 |
| URL | https://corp.chatwork.com/ja/ |
| 株主数 | 22人 （目論見書より） |
| 資本金 | 914,138,000円 (2019/08/15現在) |
| 上場時発行済株数 | 36,600,000株（別に潜在株式3,984,000株） |
| 公開株数 | 9,775,000株（公募600,000株、売り出し7,900,000株、オーバーアロットメント1,275,000株） |
| 調達資金使途 | 人材採用費や人件費、広告宣伝費、サーバー費用 |
| 連結会社 | 0社 |
シンジケート
公開株数8,500,000株（別に1,275,000株）／（海外分含む）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 大和 | 7,310,000 | 86.00% |
| 引受証券 | みずほ | 595,000 | 7.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 340,000 | 4.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 85,000 | 1.00% |
| 引受証券 | マネックス | 85,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 楽天 | 42,500 | 0.50% |
| 引受証券 | 松井 | 42,500 | 0.50% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| (株)EC studioﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 24,244,400 | 60.64% |
| ｼﾞｬﾌｺSV4共有投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 3,640,000 | 9.10% |
| GMO Venture Partners4投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 2,184,000 | 5.46% |
| 山口勝幸 | 取締役兼副社長執行役員COO | 1,686,000 | 4.22% |
| 山本正喜 | 代表取締役兼社長執行役員CEO兼CTO | 1,651,000 | 4.13% |
| 新生企業投資(株) | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,176,000 | 2.94% |
| SMBCﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ2号投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 800,000 | 2.00% |
| 井上直樹 | 取締役兼執行役員CFO | 560,000 | 1.40% |
| 鈴木陽三 | 特別利害関係者など | 423,000 | 1.06% |
| 春日重俊 | 執行役員 | 322,000 | 0.81% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12 | 単独中間実績 | 853 | 55 | 56 | 46 |
| 2019/12 | 単独予想 | 1,770 | 67 | 50 | 56 |
| 2018/12 | 単独実績 | 1,301 | -186 | -163 | -110 |
| 2017/12 | 単独実績 | 968 | -249 | -230 | -232 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/12 | 単独予想 | 1.57 | 39.89 | - |
参考類似企業
事業詳細
ビジネス用チャットツール「Chatwork（チャットワーク）」を展開している。セキュリティー対策ソフトウエア「ESET」の二次代理店として、ウェブ上での通信販売も行っている。
チャットワークは基本となる「チャット」機能に加え、「タスク管理」、「ファイル共有」、「音声・ビデオ通話(会議)」といったビジネスコミュニケーションに必要とされる各種機能をワンストップで備えている。
また、社内利用に限らず社外とのコミュニケーションを想定した設計になっており、他社が提供するカレンダーやメール、経費精算、ワークフロー、出退勤管理、チャットボットなど各種ツールとのサービス連携も可能となっている。日本語に加えて英語、中国語、ベトナム語、タイ語、スペイン語にも対応している。
ソフトウエアはSaaS(Software As A Service)形式で提供しており、ID数に応じた月額料金（1IDにつき400～800円）を受領している。無料の代わりに機能を限定し、広告を掲載するフリープランも用意している。ＫＤＤＩにOEM（相手先ブランドによる生産）提供もしており、相手先では「KDDI Chatwork」の名称で展開されている。
2018年12月期の連結売上高構成比は、チャットワーク事業86.0％、セキュリティー事業14.0％。主な販売先はＫＤＤＩ17.7％。
チャットワークは基本となる「チャット」機能に加え、「タスク管理」、「ファイル共有」、「音声・ビデオ通話(会議)」といったビジネスコミュニケーションに必要とされる各種機能をワンストップで備えている。
また、社内利用に限らず社外とのコミュニケーションを想定した設計になっており、他社が提供するカレンダーやメール、経費精算、ワークフロー、出退勤管理、チャットボットなど各種ツールとのサービス連携も可能となっている。日本語に加えて英語、中国語、ベトナム語、タイ語、スペイン語にも対応している。
ソフトウエアはSaaS(Software As A Service)形式で提供しており、ID数に応じた月額料金（1IDにつき400～800円）を受領している。無料の代わりに機能を限定し、広告を掲載するフリープランも用意している。ＫＤＤＩにOEM（相手先ブランドによる生産）提供もしており、相手先では「KDDI Chatwork」の名称で展開されている。
2018年12月期の連結売上高構成比は、チャットワーク事業86.0％、セキュリティー事業14.0％。主な販売先はＫＤＤＩ17.7％。
コメント
仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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