IPO銘柄詳細
ペイロール
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 4489 | マザーズ | 情報・通信業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2021/06/01 |
| ブックビルディング期間 | 2021/06/03 - 06/09 |
| 公開価格決定 | 2021/06/10 |
| 申込期間 | 2021/06/14 - 06/17 |
| 払込期日 | 2021/06/21 |
| 上場日 | 2021/06/22 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,380円 |
| 仮条件 | 1,280 - 1,380円 |
| 公開価格 | 1,380円 |
| 初値予想 | 1,300円 |
| 初値 | 1,290円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 湯浅 哲哉（上場時62歳6カ月）／1958年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都江東区有明 |
| 設立年 | 2017年 |
| 従業員数 | 566人 (2021/04/30現在)（平均33.9歳、年収449.9万円）、連結569人 |
| 事業内容 | 給与計算業務などのアウトソーシング事業 |
| URL | https://www.payroll.co.jp/ |
| 株主数 | 11人 （目論見書より） |
| 資本金 | 100,000,000円 (2021/05/18現在) |
| 上場時発行済株数 | 17,906,100株（別に潜在株式600,000株） |
| 公開株数 | 7,863,700株（公募428,000株、売り出し6,410,000株、オーバーアロットメント1,025,700株） |
| 調達資金使途 | 基幹システム機能強化のための設備資金、運転資金 |
| 連結会社 | 1社 |
シンジケート
公開株数6,838,000株（別に1,025,700株）／（海外分を含む）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 6,154,500 | 90.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 341,900 | 5.00% |
| 引受証券 | 東海東京 | 136,700 | 2.00% |
| 引受証券 | 岡地 | 68,300 | 1.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 68,300 | 1.00% |
| 引受証券 | いちよし | 68,300 | 1.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| Pacificｸﾞﾛｰｽ投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 4,000,100 | 22.13% |
| Pacific戦略投資1号投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 3,816,600 | 21.11% |
| Pacific2号投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 2,540,000 | 14.05% |
| ﾘｻ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ4号投 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 2,533,400 | 14.01% |
| Pacificｸﾞﾛｰｽ3号投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,280,000 | 7.08% |
| Pacificﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙ投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,250,000 | 6.91% |
| (株)ｱｲﾈｯﾄ | 特別利害関係者など | 1,000,000 | 5.53% |
| 湯浅哲哉 | 代表取締役社長 | 987,000 | 5.46% |
| 従業員持ち株会 | 特別利害関係者など | 416,000 | 2.30% |
| 山崎雅敏 | 執行役員 | 49,900 | 0.28% |
| 前田有美 | 取締役 | 21,300 | 0.12% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上収益 | 営業利益 | 税引き前利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03 | 連結予想 | 8,569 | 1,502 | 1,424 | 1,088 |
| 2021/03 | 連結実績 | 7,484 | 1,224 | 1,152 | 758 |
| 2020/03 | 連結実績 | 7,252 | 1,151 | 1,069 | 727 |
| 2019/03 | 連結実績 | 6,629 | 1,150 | 934 | 649 |
売上収益
営業利益
税引き前利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/03 | 連結予想 | 61.11 | 681.95 | 0.00 |
参考類似企業
事業詳細
給与計算業務のBPO（業務外部委託）会社。ペイロールとは給与支払いシステムの総称。給与・定期賞与計算のほか年末調整補助業務や地方税特別徴収補助などの季節性業務、身上異動などの人事関連業務、従業員や各拠点との直接対応など、給与計算に関連するさまざまな周辺業務をサポートする「フルスコープ型アウトソーシング」を展開しているほか、2016年からは制度開始に伴い「マイナンバー管理サービス」も提供している。業務ごとに専門のBPOセンターを設置しており、顧客企業の共通業務を標準化し、まとめて処理できる体制を確立している。
また、クラウドベースのウェブサービス「e-payサービス」を提供しており、顧客企業の従業員はパソコンから各種申請・承認やリアルタイムの勤怠管理機能、明細情報を過去情報までさかのぼって閲覧できる機能を使うことができる。
なお、今回上場する法人格はクレアシオン・キャピタルが買収時に受け皿として設立したもので、実質的な創業は旧会社の設立された1989年4月である。筆頭株主は99年5月にインテリジェンス、01年12月にパソナ、08年1月にはアジア系投資ファンドへと変遷し、13年4月にジャフコ系ファンドが全株式を取得。17年6月にクレアシオン系のファンドに転売された。
2020年3月期の連結売上収益の構成比は、給与計算関連サービス86.9％、年末調整補助業務13.1％。
また、クラウドベースのウェブサービス「e-payサービス」を提供しており、顧客企業の従業員はパソコンから各種申請・承認やリアルタイムの勤怠管理機能、明細情報を過去情報までさかのぼって閲覧できる機能を使うことができる。
なお、今回上場する法人格はクレアシオン・キャピタルが買収時に受け皿として設立したもので、実質的な創業は旧会社の設立された1989年4月である。筆頭株主は99年5月にインテリジェンス、01年12月にパソナ、08年1月にはアジア系投資ファンドへと変遷し、13年4月にジャフコ系ファンドが全株式を取得。17年6月にクレアシオン系のファンドに転売された。
2020年3月期の連結売上収益の構成比は、給与計算関連サービス86.9％、年末調整補助業務13.1％。
コメント
仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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初値分析
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