IPO銘柄詳細
リバーホールディングス
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 5690 | 東証2部 | 鉄鋼 | 100株 | C |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2020/03/03 |
| ブックビルディング期間 | 2020/03/05 - 03/11 |
| 公開価格決定 | 2020/03/12 |
| 申込期間 | 2020/03/13 - 03/18 |
| 払込期日 | 2020/03/23 |
| 上場日 | 2020/03/24 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 920円 |
| 仮条件 | 920 - 960円 |
| 公開価格 | 960円 |
| 初値予想 | 888円 |
| 初値 | 720円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 松岡 直人 （上場時70歳11カ月）／1949年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都千代田区大手町 |
| 設立年 | 2007年 |
| 従業員数 | 41人 (2020/01/31現在)（平均41.6歳、年収727.5万円）、連結607人 |
| 事業内容 | 資源リサイクル事業 |
| URL | https://www.re-ver.co.jp/ |
| 株主数 | 54人 （目論見書より） |
| 資本金 | 1,715,000,000円 (2020/02/17現在) |
| 上場時発行済株数 | 17,126,500株 |
| 公開株数 | 5,546,200株（公募4,247,200株、売り出し575,600株、オーバーアロットメント723,400株） |
| 調達資金使途 | 子会社の設備投資 |
| 連結会社 | 10社 |
シンジケート
公開株数4,822,800株（別に723,400株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 4,196,200 | 87.01% |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 168,700 | 3.50% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 120,500 | 2.50% |
| 引受証券 | みずほ | 120,500 | 2.50% |
| 引受証券 | いちよし | 72,300 | 1.50% |
| 引受証券 | 大和 | 72,300 | 1.50% |
| 引受証券 | 楽天 | 72,300 | 1.50% |
大株主（潜在株式なし）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| ﾍﾞｽﾃﾗ(株) | 特別利害関係者など | 2,500,000 | 19.41% |
| 従業員持ち株会 | 特別利害関係者など | 1,706,450 | 13.25% |
| 鈴木徹 | 特別利害関係者など | 1,050,000 | 8.15% |
| 鈴木孝雄 | 代表取締役会長 | 1,000,000 | 7.76% |
| (株)ｴﾝﾋﾞﾌﾟﾛ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 資本業務提携先 | 540,000 | 4.19% |
| 東京鉄鋼(株) | 特別利害関係者など | 513,800 | 3.99% |
| 中田光一 | 取締役執行役員、子会社の取締役 | 411,600 | 3.20% |
| 鈴木雄二 | 特別利害関係者など | 370,050 | 2.87% |
| 佐々木規夫 | 特別利害関係者など | 338,500 | 2.63% |
| 鎌田英彦 | 特別利害関係者など | 291,500 | 2.26% |
| 鎌田俊哉 | 特別利害関係者など | 291,500 | 2.26% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/06 | 連結中間実績 | 14,992 | 657 | 830 | 978 |
| 2020/06 | 連結予想 | 30,259 | 1,224 | 1,533 | 1,388 |
| 2019/06 | 連結実績 | 36,681 | 1,386 | 1,645 | 1,268 |
| 2018/06 | 連結実績 | 39,285 | 1,324 | 1,516 | 2,264 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/06 | 連結予想 | 92.53 | 955.44 | - |
参考類似企業
事業詳細
資源リサイクル企業。金属リサイクルを主力に自動車リサイクル、産業廃棄物処理、家電リサイクルなどを展開している。
1904年2月に鈴木徳五郎商店として創業した現在子会社の鈴徳が前身である。鈴徳は75年7月に現商号に変更し、2000年代に入って以降はM&A（合併・買収）を次々と進め事業を拡大した。その後07年7月に持ち株会社制に移行するに当たって株式移転により、完全親会社のスズトクホールディングス（現リバーホールディングス）を設立。17年9月に現商号に変更した。翌月には産業革新機構から出資を受けたが、19年9月、後身であるＩＮＣＪの持ち株はイボキン、ベステラ、東京鉄鋼、伊藤忠メタルズとリバーＨＤ（自社買い）に売却された。
1.金属リサイクル事業
鉄スクラップや非鉄金属スクラップを品物に応じてせん断、圧縮、破砕、選別し、金属原料として再資源化し、電炉メーカーや商社などに販売している。破砕残さについてはグループ外に処理を委託している。
2.自動車リサイクル事業
使用済み自動車の処理を引き取りからパーツの販売、破砕までワンストップで行っている。ボディー(カープレス)は、複合素材の金属スクラップとして再資源化している。
3.産業廃棄物処理事業
産業廃棄物の収集運搬と中間処分を行っている。発生元(排出者)から処理料を受け取っているほか、回収した金属を電炉メーカーなどに販売している。
4.家電リサイクル事業
家電リサイクル法対象の家電製品をリサイクルしている。リサイクルシステムの管理会社から処理料・管理料を受け取っている。
5.その他事業
認定事業者としての小型家電リサイクル事業と、あらゆる産業廃棄物の適正なリサイクルに関する仲介サービスを提供するエコソリューション事業を手掛けている。
2019年6月期の連結売上高構成比は、資源リサイクル事業100.0％（一般売上89.4％、処理売上10.2％、その他0.5％）。
1904年2月に鈴木徳五郎商店として創業した現在子会社の鈴徳が前身である。鈴徳は75年7月に現商号に変更し、2000年代に入って以降はM&A（合併・買収）を次々と進め事業を拡大した。その後07年7月に持ち株会社制に移行するに当たって株式移転により、完全親会社のスズトクホールディングス（現リバーホールディングス）を設立。17年9月に現商号に変更した。翌月には産業革新機構から出資を受けたが、19年9月、後身であるＩＮＣＪの持ち株はイボキン、ベステラ、東京鉄鋼、伊藤忠メタルズとリバーＨＤ（自社買い）に売却された。
1.金属リサイクル事業
鉄スクラップや非鉄金属スクラップを品物に応じてせん断、圧縮、破砕、選別し、金属原料として再資源化し、電炉メーカーや商社などに販売している。破砕残さについてはグループ外に処理を委託している。
2.自動車リサイクル事業
使用済み自動車の処理を引き取りからパーツの販売、破砕までワンストップで行っている。ボディー(カープレス)は、複合素材の金属スクラップとして再資源化している。
3.産業廃棄物処理事業
産業廃棄物の収集運搬と中間処分を行っている。発生元(排出者)から処理料を受け取っているほか、回収した金属を電炉メーカーなどに販売している。
4.家電リサイクル事業
家電リサイクル法対象の家電製品をリサイクルしている。リサイクルシステムの管理会社から処理料・管理料を受け取っている。
5.その他事業
認定事業者としての小型家電リサイクル事業と、あらゆる産業廃棄物の適正なリサイクルに関する仲介サービスを提供するエコソリューション事業を手掛けている。
2019年6月期の連結売上高構成比は、資源リサイクル事業100.0％（一般売上89.4％、処理売上10.2％、その他0.5％）。
コメント
仮条件分析
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