IPO銘柄詳細
関連情報：
きずなホールディングス
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 7086 | マザーズ | サービス業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2020/02/14 |
| ブックビルディング期間 | 2020/02/18 - 02/25 |
| 公開価格決定 | 2020/02/26 |
| 申込期間 | 2020/02/27 - 03/03 |
| 払込期日 | 2020/03/05 |
| 上場日 | 2020/03/06 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 2,200円 |
| 仮条件 | 2,200 - 2,320円 |
| 公開価格 | 2,320円 |
| 初値予想 | 2,134円 |
| 初値 | 2,220円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 中道 康彰 （上場時53歳1カ月）／1967年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都港区芝 |
| 設立年 | 2017年 |
| 従業員数 | 17人 (2019/12/31現在)(平均年齢38.8歳、年収641.8万円）、連結190人 |
| 事業内容 | 葬儀施行および葬儀付帯業務を提供する葬儀施行業など |
| URL | https://www.kizuna-hd.co.jp/ |
| 株主数 | 4人 （目論見書より） |
| 資本金 | 100,000,000円 (2020/01/30現在) |
| 上場時発行済株数 | 3,444,235株（別に潜在株式82,050株） |
| 公開株数 | 2,009,200株（公募50,000株、売り出し1,697,200株、オーバーアロットメント262,000株） |
| 調達資金使途 | 新規出店費用 |
| 連結会社 | 2社 |
シンジケート
公開株数1,747,200株（別に262,000株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 1,537,800 | 88.02% |
| 引受証券 | みずほ | 87,300 | 5.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 34,900 | 2.00% |
| 引受証券 | マネックス | 34,900 | 2.00% |
| 引受証券 | 楽天 | 34,900 | 2.00% |
| 引受証券 | いちよし | 17,400 | 1.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 投組ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｼﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞV号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 2,325,195 | 66.89% |
| AP Cayman Partners III, L.P. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 795,168 | 22.87% |
| Japan Fund V, L.P. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 205,303 | 5.91% |
| ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｼﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ投組64号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 68,569 | 1.97% |
| 中道康彰 | 代表取締役社長兼ｸﾞﾙｰﾌﾟCEO、子会社の取締役 | 50,000 | 1.44% |
| 関本彰大 | 取締役兼CFO、子会社の取締役 | 25,000 | 0.72% |
| 岡崎仁美 | 取締役兼CSO、子会社の取締役 | 2,500 | 0.07% |
| 下田啓明 | 従業員 | 500 | 0.01% |
| 宮本和信 | 執行役員 | 500 | 0.01% |
| 高尾幸雄 | 執行役員 | 500 | 0.01% |
| 都筑武文 | 執行役員 | 500 | 0.01% |
| 萩原智秀 | 執行役員 | 500 | 0.01% |
| 内田一平 | 執行役員 | 500 | 0.01% |
| 手塚厚 | 執行役員 | 500 | 0.01% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上収益 | 営業利益 | 税引き前利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/05 | 連結中間実績 | 3,829 | 380 | 303 | 196 |
| 2020/05 | 連結予想 | 8,023 | 700 | 544 | 371 |
| 2019/05 | 連結実績 | 7,193 | 813 | 616 | 406 |
| 2018/05 | 連結実績 | 6,417 | 641 | 465 | 293 |
売上収益
営業利益
税引き前利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/05 | 連結予想 | 108.92 | 1,086.47 | - |
参考類似企業
事業詳細
葬儀社チェーン。ホール「家族葬のファミーユ」での葬儀施行を中心に展開しているほか、提携他社に葬儀施行を外部委託もしくは仲介することで葬儀サービスを提供している。
2000年7月に設立されたエポック・ジャパンが前身。15年11月に投資ファンドのアドバンテッジパートナーズが買収した。上場する現法人格はその後17年6月に持ち株会社制移行時に設立されたものである。エポック設立当初はフランチャイズチェーン（FC）で展開していたが、05年3月に宮崎市の加盟店企業を吸収合併したことを皮切りに、直営中心に切り替えた。
1.葬儀売り上げ
（1）直営モデル
直営ホールでの葬儀施行を主としており、「家族葬のファミーユ」を中心に、「弔家の灯（とむりえのひ）」、「イマージュ」など複数のブランドを7道府県で展開している。19年末現在の直営ホール数は79カ所。
（2）委託モデル
地価や家賃の相場が高い地域（南関東）などでは、公営斎場などを活用して葬儀の施行を提携葬儀社に委託することで、葬儀サービスを提供している。業務委託契約社数は19年末現在49社。
2.仲介手数料収入
インターネット集客による葬儀施行の依頼を、提携葬儀社や代理店に仲介している。仏壇などのアフター商材販売も手掛けている。
3.その他のサービス
「家族葬のファミーユ」をFC展開しており、フランチャイジーからロイヤルティー収入や、葬儀売り上げと仲介手数料収入を得ている。
2019年5月期の連結売上収益の構成比は、葬儀売り上げ92.6％、仲介手数料収入5.9％、その他のサービス1.4％。
2000年7月に設立されたエポック・ジャパンが前身。15年11月に投資ファンドのアドバンテッジパートナーズが買収した。上場する現法人格はその後17年6月に持ち株会社制移行時に設立されたものである。エポック設立当初はフランチャイズチェーン（FC）で展開していたが、05年3月に宮崎市の加盟店企業を吸収合併したことを皮切りに、直営中心に切り替えた。
1.葬儀売り上げ
（1）直営モデル
直営ホールでの葬儀施行を主としており、「家族葬のファミーユ」を中心に、「弔家の灯（とむりえのひ）」、「イマージュ」など複数のブランドを7道府県で展開している。19年末現在の直営ホール数は79カ所。
（2）委託モデル
地価や家賃の相場が高い地域（南関東）などでは、公営斎場などを活用して葬儀の施行を提携葬儀社に委託することで、葬儀サービスを提供している。業務委託契約社数は19年末現在49社。
2.仲介手数料収入
インターネット集客による葬儀施行の依頼を、提携葬儀社や代理店に仲介している。仏壇などのアフター商材販売も手掛けている。
3.その他のサービス
「家族葬のファミーユ」をFC展開しており、フランチャイジーからロイヤルティー収入や、葬儀売り上げと仲介手数料収入を得ている。
2019年5月期の連結売上収益の構成比は、葬儀売り上げ92.6％、仲介手数料収入5.9％、その他のサービス1.4％。
コメント
仮条件分析
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初値予想
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