IPO銘柄詳細
関連情報：
オンデック
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 7360 | マザーズ | サービス業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2020/12/09 |
| ブックビルディング期間 | 2020/12/11 - 12/17 |
| 公開価格決定 | 2020/12/18 |
| 申込期間 | 2020/12/21 - 12/24 |
| 払込期日 | 2020/12/28 |
| 上場日 | 2020/12/29 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,270円 |
| 仮条件 | 1,400 - 1,550円 |
| 公開価格 | 1,550円 |
| 初値予想 | 5,000円 |
| 初値 | 4,500円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 久保 良介（上場時44歳7カ月）／1976年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 大阪府大阪市中央区久太郎町 |
| 設立年 | 2007年 |
| 従業員数 | 37人 (2020/10/31現在)（平均35.84歳、年収762.3万円） |
| 事業内容 | M&A(合併・買収)に関する仲介、アドバイザリー業務 |
| URL | https://www.ondeck.jp/ |
| 株主数 | 8人 （目論見書より） |
| 資本金 | 100,000,000円 (2020/11/25現在) |
| 上場時発行済株数 | 2,781,000株（別に潜在株式99,180株） |
| 公開株数 | 632,500株（公募300,000株、売り出し250,000株、オーバーアロットメント82,500株） |
| 調達資金使途 | M&Aプラットフォームの構築・企画・設計、本社移転 |
| 連結会社 | 0社 |
シンジケート
公開株数550,000株（別に82,500株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 467,500 | 85.00% |
| 引受証券 | 大和 | 22,000 | 4.00% |
| 引受証券 | みずほ | 22,000 | 4.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 5,500 | 1.00% |
| 引受証券 | 岡三 | 5,500 | 1.00% |
| 引受証券 | 東洋 | 5,500 | 1.00% |
| 引受証券 | 藍沢 | 5,500 | 1.00% |
| 引受証券 | エース | 5,500 | 1.00% |
| 引受証券 | 楽天 | 5,500 | 1.00% |
| 引受証券 | マネックス | 5,500 | 1.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 久保良介 | 代表取締役社長 | 903,900 | 35.03% |
| 舩戸雅夫 | 代表取締役副社長 | 903,900 | 35.03% |
| Angel Bridge DbyD Fund 9号(株) | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 366,000 | 14.19% |
| (株)ﾍﾟｲﾌｫﾜｰﾄﾞ | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 150,000 | 5.81% |
| (株)ﾀｹｵﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 帝国ﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸのｸﾞﾙｰﾌﾟ管理会社 | 81,000 | 3.14% |
| 従業員持ち株会 | 特別利害関係者など | 64,440 | 2.50% |
| 山中大輔 | 取締役 | 59,520 | 2.31% |
| 中井裕介 | 従業員 | 19,830 | 0.77% |
| 中垣洋祐 | 従業員 | 19,830 | 0.77% |
| 大西宏樹 | 取締役 | 11,160 | 0.43% |
| 村田健一郎 | 常勤監査役 | 600 | 0.02% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11 | 単独3Q累計実績 | 379 | -32 | -32 | -21 |
| 2020/11 | 単独予想 | 794 | 132 | 125 | 80 |
| 2019/11 | 単独実績 | 647 | 121 | 122 | 78 |
| 2018/11 | 単独実績 | 341 | 33 | 33 | 22 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/11 | 単独予想 | 32.51 | 218.60 | 0.00 |
参考類似企業
事業詳細
M&A(合併・買収)仲介中堅。国内中小企業を対象に、買収や合併を行う際に譲渡希望者と買収希望者の仲介（仲介形式）、またはいずれか一方のフィナンシャルアドバイザーとして助言（FA形式）している。売り上げの大部分は仲介形式が占める。
案件は公的機関や金融機関、各種専門家など多様なネットワークからの紹介を通じて受託している。譲渡希望者や買収希望者を紹介された結果、成約に至った場合には紹介者に対し、原則として紹介料を支払っている。
2019年11月期の売上高構成比は、M&Aアドバイザリー事業100％。主な販売先は譲渡先Ａ(個人)18.2％、買収先Ｂ(企業)12.4％、買収先Ｃ(企業)11.6％。
案件は公的機関や金融機関、各種専門家など多様なネットワークからの紹介を通じて受託している。譲渡希望者や買収希望者を紹介された結果、成約に至った場合には紹介者に対し、原則として紹介料を支払っている。
2019年11月期の売上高構成比は、M&Aアドバイザリー事業100％。主な販売先は譲渡先Ａ(個人)18.2％、買収先Ｂ(企業)12.4％、買収先Ｃ(企業)11.6％。
コメント
仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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初値分析
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