日本製鉄－売り気配　ユーロ円建てCBで3000億円調達　設備投資やDX投資に充てる

　日本製鉄<5401.T>が売り気配。同社は16日、2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債および2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行すると発表した。 　2024年満期分の払込期日は2021年10月4日（ロンドン時間）。発行総額は1500億円。転換価格は2884円。償還期限は2024年10月4日。利率は0％。新株予約権の割当日は10月4日。新株予約権の総数は1万5000個。 　2026年満期分の払込期日は2021年10月4日（ロンドン時間）。発行総額は1500億円。転換価格は3022。償還期限は2026年10月5日。利率は0％。新株予約権の割当日は10月4日。新株予約権の総数は1万5000個。 　いずれの社債も、米国を除く欧州およびアジアを中心とする海外市場において募集する。手取り金額は合計で約3000億円。調達資金は名古屋製鉄所をはじめとした各製造拠点の設備投資、デジタルトランスフォーメーション投資などに充てる。新株予約権がすべて行使された場合の希薄化率は11.02％。