ギフティ－売り気配 海外公募とユーロ円建てCB発行で約98億円調達
ギフティ<4449.T>が売り気配。同社は29日、海外募集による新株式を発行すると発表した。
発行株数は100万株。発行価格は2680円。払込期日は12月14日。欧州およびアジアを中心とする海外市場（ただし、米国を除く。）における募集とし、Ｃｒｅｄｉｔ Ｓｕｉｓｓｅ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ）をアクティブ・ブックランナー兼共同主幹事会社、Ｍｉｚｕｈｏ ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌおよびＤａｉｗａ Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ Ｅｕｒｏｐｅをパッシブ・ブックランナー兼共同主幹事会社とする共同主幹事引受会社に全株式を総額買取引受けさせる。
また、2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（CB）を発行することも発表した。
払込期日は12月14日。転換価額は3551円。償還期限は2026年12月14日、利率は0％。
調達資金合計の約98億円については、M&A資金などに充当するとしている。なお、株価は需給悪化を懸念した売りが優勢となっている。
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