楽天G-続伸 ドル債、発行額3000億円規模に決定と伝わる
楽天グループ<4755.T>が続伸。ブルームバーグは4日、同社が3日の海外市場でドル建て社債の発行条件を決めたと報じた。
記事によれば、事情に詳しい関係者の話として、投資家の需要が強かったことから、発行額は20億ドル(約3030億円)と当初検討した12億5000万ドルから増額したという。利率は9.75%。利回りは9.875%となり、当初想定された10%程度から低下したようだ。今回債の調達資金は、年内およびその後に満期を迎える社債の償還や買い戻しに充てる予定としている。
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