後場コメント No.5 ＪＴ、ゼオン、新報国マテ、桜ゴム、京葉銀、アイホン
★13:30 ＪＴ－みずほが目標株価引き下げ ロシア事業ののれん等の減損・連結除外リスクを懸念
日本たばこ産業<2914.T>が反発。みずほ証券では、ロシア事業ののれん等の減損や連結除外の可能性を踏まえ、業績予想を減額すると判断。投資判断「中立」を継続、目標株価を7650円→5700円と引き下げた。
みずほでは、ロシアの現法全てが一時管理対象となり、当社が経営権を事実上失うことでロシア事業ののれん等の減損リスクが高まり、連結除外対象となる可能性も生じてきたと指摘している。26.12期予想にはのれん等9000億円の減損可能性を反映し、営業損益を880億円の赤字へ減額。ロシア事業の連結除外を前提に、27.12期の親会社所有者帰属当期利益予想を7415億円→5495億円に見直した。
日本たばこ産業<2914.T>が反発。みずほ証券では、ロシア事業ののれん等の減損や連結除外の可能性を踏まえ、業績予想を減額すると判断。投資判断「中立」を継続、目標株価を7650円→5700円と引き下げた。
みずほでは、ロシアの現法全てが一時管理対象となり、当社が経営権を事実上失うことでロシア事業ののれん等の減損リスクが高まり、連結除外対象となる可能性も生じてきたと指摘している。26.12期予想にはのれん等9000億円の減損可能性を反映し、営業損益を880億円の赤字へ減額。ロシア事業の連結除外を前提に、27.12期の親会社所有者帰属当期利益予想を7415億円→5495億円に見直した。
★13:33 日本ゼオン－ＳＭＢＣ日興が目標株価引き下げ 合成ゴムのマージン反落を想定
日本ゼオン<4205.T>が続伸。ＳＭＢＣ日興証券では、COPの成長継続を見込む一方、合成ゴムのマージン反落を踏まえると判断。投資評価「2（中立）」を継続、目標株価を2400円→2200円と引き下げた。
ＳＭＢＣ日興では、27.3期2Qは合成ゴムのマージンが想定以上に推移し、大型TV向け光学フィルムの出荷数量も前年同期比2割増と好調だったと指摘している。COPは半導体搬送容器、医療用途を中心に成長継続を期待し、27.3期営業利益予想は405億円→460億円へ増額。一方、28.3期は合成ゴムのマージン反落や政策保有株の売却益減少を想定し、同業マルチプルの低下も踏まえてPERを14倍から12倍へ引き下げた。
日本ゼオン<4205.T>が続伸。ＳＭＢＣ日興証券では、COPの成長継続を見込む一方、合成ゴムのマージン反落を踏まえると判断。投資評価「2（中立）」を継続、目標株価を2400円→2200円と引き下げた。
ＳＭＢＣ日興では、27.3期2Qは合成ゴムのマージンが想定以上に推移し、大型TV向け光学フィルムの出荷数量も前年同期比2割増と好調だったと指摘している。COPは半導体搬送容器、医療用途を中心に成長継続を期待し、27.3期営業利益予想は405億円→460億円へ増額。一方、28.3期は合成ゴムのマージン反落や政策保有株の売却益減少を想定し、同業マルチプルの低下も踏まえてPERを14倍から12倍へ引き下げた。
★13:34 新報国マテリアル－後場売り気配 通期営業益を上方修正も小幅にとどまる 3Q累計は47％増
新報国マテリアル<5542.T>が後場売り気配。同社は10日13時30分、26.12期通期の営業利益予想を従来の8.5億円から8.8億円（前期比88.7％増）に上方修正すると発表した。
AI・データセンター向け半導体投資の拡大を背景に、主力の半導体製造装置関連製品が堅調に推移する見通し。
26.12期3Q累計（1-9月）の営業利益は6.1億円（前年同期比47.0％増）だった。
なお、小幅な上方修正にとどまったこともあり、株価は材料出尽くしによる売りが優勢となっている。
新報国マテリアル<5542.T>が後場売り気配。同社は10日13時30分、26.12期通期の営業利益予想を従来の8.5億円から8.8億円（前期比88.7％増）に上方修正すると発表した。
AI・データセンター向け半導体投資の拡大を背景に、主力の半導体製造装置関連製品が堅調に推移する見通し。
26.12期3Q累計（1-9月）の営業利益は6.1億円（前年同期比47.0％増）だった。
なお、小幅な上方修正にとどまったこともあり、株価は材料出尽くしによる売りが優勢となっている。
★13:45 桜ゴム－後場急騰 上期営業黒字転換 高付加価値案件の増加など寄与
桜護謨<5189.T>が後場急騰。同社は10日13時30分、27.3期上期（4-9月）の連結営業損益は4.6億円の黒字（前年同期は300万円の赤字）だったと発表した。
消防・防災事業において第2四半期に大口径ホースの大口案件の納入があったほか、航空・宇宙、工業用品事業では航空機エンジン部品や大型タンクシールの販売が前年同期比で増加した。付加価値の高い製品商品の案件の増加や、高水準の受注残に対応した集中生産による固定費の吸収などもあり損益が大きく改善した。27.3期通期の連結営業利益予想は6.9億円（前期比44.0％減）を据え置いた。
桜護謨<5189.T>が後場急騰。同社は10日13時30分、27.3期上期（4-9月）の連結営業損益は4.6億円の黒字（前年同期は300万円の赤字）だったと発表した。
消防・防災事業において第2四半期に大口径ホースの大口案件の納入があったほか、航空・宇宙、工業用品事業では航空機エンジン部品や大型タンクシールの販売が前年同期比で増加した。付加価値の高い製品商品の案件の増加や、高水準の受注残に対応した集中生産による固定費の吸収などもあり損益が大きく改善した。27.3期通期の連結営業利益予想は6.9億円（前期比44.0％減）を据え置いた。
★13:45 京葉銀行－後場上げ幅縮小 通期最終益を上方修正も材料出尽くし
京葉銀行<8544.T>が後場上げ幅縮小。同社は6日13時30分、27.3期通期の連結純利益予想を従来の190.0億円から200.0億円（前期比25.6％増）に上方修正すると発表した。上期の純利益が当初予想を上回ったことに加え、通期でも資金利益や有価証券関係損益の増加を見込むことから、業績予想を引き上げた。
27.3期上期（4-9月）の連結純利益は105.9（前年同期比15.6％増）だった。
なお株価は、材料出尽くしとなり、売りが優勢となっている。
京葉銀行<8544.T>が後場上げ幅縮小。同社は6日13時30分、27.3期通期の連結純利益予想を従来の190.0億円から200.0億円（前期比25.6％増）に上方修正すると発表した。上期の純利益が当初予想を上回ったことに加え、通期でも資金利益や有価証券関係損益の増加を見込むことから、業績予想を引き上げた。
27.3期上期（4-9月）の連結純利益は105.9（前年同期比15.6％増）だった。
なお株価は、材料出尽くしとなり、売りが優勢となっている。
★13:53 アイホン－後場急騰 上期営業益2倍 米国関税の還付などが寄与
アイホン<6718.T>が後場急騰。同社は10日13時40分、27.3期上期（4-9月）の連結営業利益は17.9億円（前年同期比2.0倍）だったと発表した。会社計画の12.0億円から上振れた。
米国での関税還付という一過性要因により売上原価が減少したことに加え、一部経費の執行が下期へ繰り越されたことなどが寄与した。
アイホン<6718.T>が後場急騰。同社は10日13時40分、27.3期上期（4-9月）の連結営業利益は17.9億円（前年同期比2.0倍）だったと発表した。会社計画の12.0億円から上振れた。
米国での関税還付という一過性要因により売上原価が減少したことに加え、一部経費の執行が下期へ繰り越されたことなどが寄与した。
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