IPO銘柄詳細
ロードスターキャピタル
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 3482 | マザーズ | 不動産業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2017/09/08 |
| ブックビルディング期間 | 2017/09/11 - 09/15 |
| 公開価格決定 | 2017/09/19 |
| 申込期間 | 2017/09/20 - 09/25 |
| 払込期日 | 2017/09/27 |
| 上場日 | 2017/09/28 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,820円 |
| 仮条件 | 1,640 - 1,820円 |
| 公開価格 | 1,820円 |
| 初値予想 | 2,300円 |
| 初値 | 2,501円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 岩野 達志 （上場時44歳4カ月）／1973年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都中央区銀座 |
| 設立年 | 2012年 |
| 従業員数 | 24人 (2017/07/31現在)（平均41.2歳、年収607.1万円）、連結24人 |
| 事業内容 | 中規模オフィスビルなどへの不動産自己投資、不動産賃貸、不動産特化型クラウドファンディングサービスなど |
| URL | http://loadstarcapital.com/ |
| 株主数 | 12人 （目論見書より） |
| 資本金 | 549,550,000円 (2017/08/25現在) |
| 上場時発行済株数 | 4,984,000株（別に潜在株式254,000株） |
| 公開株数 | 1,265,000株（公募740,000株、売り出し360,000株、オーバーアロットメント165,000株） |
| 調達資金使途 | 販売用不動産の物件取得、広告宣伝費、システム開発、採用費・人件費など |
| 連結会社 | 1社 |
シンジケート
公開株数1,100,000株（別に165,000株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | みずほ | 990,000 | 90.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 33,000 | 3.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 22,000 | 2.00% |
| 引受証券 | マネックス | 11,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 松井 | 11,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 岡三 | 11,000 | 1.00% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 11,000 | 1.00% |
| 引受証券 | エース | 5,500 | 0.50% |
| 引受証券 | 丸三 | 5,500 | 0.50% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| Renren Lianhe Holdings | その他の関係会社 | 2,090,000 | 46.47% |
| 岩野 達志 | 代表取締役社長 | 900,000 | 20.01% |
| 森田 泰弘 | 代表取締役副社長 | 815,000 | 18.12% |
| 中川 由紀子 | 取締役 | 250,000 | 5.56% |
| 久保 直之 | 従業員 | 92,000 | 2.05% |
| 成田 洋 | 従業員 | 62,000 | 1.38% |
| (株)カカクコム | 特別利害関係者など | 54,000 | 1.20% |
| 佐藤 拓也 | 従業員、役員の血族 | 37,000 | 0.82% |
| 山田 泰生 | 従業員 | 36,000 | 0.80% |
| 小池 健史 | 従業員 | 21,000 | 0.47% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/12 | 連結中間実績 | 3,306 | 795 | 702 | 464 |
| 2017/12 | 連結予想 | 6,634 | 1,288 | 1,122 | 720 |
| 2016/12 | 連結実績 | 4,659 | 750 | 703 | 468 |
| 2015/12 | 連結実績 | 2,992 | 728 | 688 | 442 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2017/12 | 連結予想 | 162.39 | 832.88 | 21.00 |
参考類似企業
事業詳細
中古ビル再生が主力。東京23区内の中規模オフィスビルを取得後に再生し、販売もしくは賃貸している。中国SNS（交流サイト）最大手、人人（レンレン）の持ち分法適用会社。
1.コーポレートファンディング事業
（1）不動産投資事業
割安な中規模オフィスビルを取得し、付加価値を高めて売却している。主な投資対象は、東京23区内の数億～30億円程度のうち、テナント不在で稼働率が低い物件、適切に管理されていない物件、借地権付建物や区分所有権者・共有者が多数のため権利関係が複雑な物件としている。
（2）不動産賃貸事業
不動産投資事業で取得した物件について、売却が完了するまで賃貸して運用している。不動産市況の下落時には売却を優先せず、長期賃貸運用に切り替えている。
2.クラウドファンディング事業
不動産特化型のクラウドファンディングサービス「オーナーズブック」を提供している。オーナーズブックは1口1万円から投資を始められる。個人を中心とした投資家会員からの匿名組合出資金を原資に、不動産を所有する法人への貸し付けを行っている。
3.その他
現物不動産の売買や仲介、不動産信託受益権売買に係る仲介、不動産コンサルティング、第三者が保有する不動産などの運用につき管理・助言するアセットマネジメント事業を営んでいる。
2016年12月期の連結売上高構成比は、不動産投資事業86.7％、不動産賃貸事業12.7％、クラウドファンディング事業0.2％、その他事業0.4％。主な販売先はヒューリック46.4％、エー・ディー・ワークス40.4％。
1.コーポレートファンディング事業
（1）不動産投資事業
割安な中規模オフィスビルを取得し、付加価値を高めて売却している。主な投資対象は、東京23区内の数億～30億円程度のうち、テナント不在で稼働率が低い物件、適切に管理されていない物件、借地権付建物や区分所有権者・共有者が多数のため権利関係が複雑な物件としている。
（2）不動産賃貸事業
不動産投資事業で取得した物件について、売却が完了するまで賃貸して運用している。不動産市況の下落時には売却を優先せず、長期賃貸運用に切り替えている。
2.クラウドファンディング事業
不動産特化型のクラウドファンディングサービス「オーナーズブック」を提供している。オーナーズブックは1口1万円から投資を始められる。個人を中心とした投資家会員からの匿名組合出資金を原資に、不動産を所有する法人への貸し付けを行っている。
3.その他
現物不動産の売買や仲介、不動産信託受益権売買に係る仲介、不動産コンサルティング、第三者が保有する不動産などの運用につき管理・助言するアセットマネジメント事業を営んでいる。
2016年12月期の連結売上高構成比は、不動産投資事業86.7％、不動産賃貸事業12.7％、クラウドファンディング事業0.2％、その他事業0.4％。主な販売先はヒューリック46.4％、エー・ディー・ワークス40.4％。
コメント
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公開価格分析
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