IPO銘柄詳細
バトンズ
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 554A | 東証グロース | 情報・通信業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2026/04/02 |
| ブックビルディング期間 | 2026/04/06 - 04/10 |
| 公開価格決定 | 2026/04/13 |
| 申込期間 | 2026/04/14 - 04/17 |
| 払込期日 | 2026/04/20 |
| 上場日 | 2026/04/21 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 660円 |
| 仮条件 | 630 - 660円 |
| 公開価格 | 660円 |
| 初値予想 | 1,500円 |
| 初値 | 1,674円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 神瀬 悠一（上場時48歳5カ月）／1977年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都中央区築地 |
| 設立年 | 2018年 |
| 従業員数 | 126人 (2026/02/28現在)（平均34.2歳、年収620.7万円） |
| 事業内容 | M&A（合併・買収）総合プラットフォーム「BATONZ」の企画・開発・運用 |
| URL | https://batonz.jp/company/ |
| 株主数 | 23人 （目論見書より） |
| 資本金 | 100,000,000円 (2026/03/17現在) |
| 上場時発行済株数 | 4,622,300株（別に潜在株式842,400株） |
| 公開株数 | 761,800株（公募310,000株、売り出し352,500株、オーバーアロットメント99,300株） |
| 調達資金使途 | ソフトウエア開発投資、本社移転に係る設備投資資金 |
| 連結会社 | 0社 |
シンジケート
公開株数662,500株（別に99,300株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 大和 | 629,500 | 95.02% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 6,600 | 1.00% |
| 引受証券 | 楽天 | 6,600 | 1.00% |
| 引受証券 | マネックス | 3,300 | 0.50% |
| 引受証券 | 松井 | 3,300 | 0.50% |
| 引受証券 | 岡三 | 3,300 | 0.50% |
| 引受証券 | あかつき | 3,300 | 0.50% |
| 引受証券 | 東洋 | 3,300 | 0.50% |
| 引受証券 | 水戸 | 3,300 | 0.50% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| (株)日本M&Aｾﾝﾀｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | その他の関係会社 | 1,400,000 | 27.16% |
| 神瀬悠一 | 代表取締役CEO | 1,100,000 | 21.34% |
| 宮竹秀太郎 | 常務取締役CQO | 749,900 | 14.55% |
| XTech2号投組 | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 365,000 | 7.08% |
| ｱﾆﾏﾙｽﾋﾟﾘｯﾂ1号投組 | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 352,500 | 6.84% |
| DIMENSION2号投組 | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 315,000 | 6.11% |
| 鈴木安夫 | 取締役CAO | 215,000 | 4.17% |
| ﾊﾞﾄﾝｽﾞ社員持株会 | 特別利害関係者など | 86,900 | 1.69% |
| 海山龍明 | 取締役COO | 73,000 | 1.42% |
| 渡部恒郎 | 元取締役など | 30,000 | 0.58% |
| 匿名 | 従業員 | 30,000 | 0.58% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 単独3Q累計実績 | 1,371 | 187 | 189 | 122 |
| 2026/03 | 単独会社予想 | 2,010 | 344 | 346 | 242 |
| 2025/03 | 単独実績 | 1,379 | 51 | 57 | 41 |
| 2024/03 | 単独実績 | 1,154 | 98 | 101 | 72 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 単独会社予想 | 56.33 | 159.03 | 0.00 |
参考類似企業
| 銘柄 | 今期予想PER（3/24） |
|---|---|
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インテＧ
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11.3倍 (単独予想) |
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日本M&A
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ビジョナル
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18.1倍 (連結予想) |
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M&Aキャピ
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13.9倍 (連結予想) |
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ストライク
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13.1倍 (単独予想) |
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フロンティアM
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20.6倍 (連結予想) |
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15.9倍 (連結予想) |
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ジャパM&A
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13.6倍 (単独予想) |
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ブティックス
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14.7倍 (単独予想) |
|
クオンツ総研
|
8.8倍 (連結予想) |
|
タナベコンサル
|
21.4倍 (連結予想) |
事業詳細
インターネットを利用したM&Aマッチング・プラットフォーム「BATONZ」を企画・開発・運営する。売り手と買い手に加え、M&A支援機関（M&A専門業者・士業などの専門家・金融機関など）の三者が利用する。M&A業務に関するシステムも提供している。
日本Ｍ＆Ａセンター（現日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス）の社内ベンチャーとして、2014年４月に発足した「@net事業部」を前身としており、18年４月に分社設立された。現在は日本Ｍ＆Ａの持ち分法適用関連会社に該当し、上場後もこの関係は維持される。
１.M&Aプラットフォーム「BATONZ」
「BATONZ」は全国全業種の売り手／買い手／M&A支援機関が集うM&Aプラットフォームであり、個人から上場企業までの多様なユーザーが利用する。案件登録や検索は無料ででき、M&Aが成約した際に買い手より成約価額の2％をシステム利用料として受領している。ただし、成約価額帯別に成約価額1000万円未満：35万円、1000万～5000万円未満：70万円、5000万円以上：150万円を最低料金として設定している。
また、買い手と売り手それぞれに有料オプションを提供しており、買い手からは会員種別・プランに応じた月額利用料（4900～19万9800円）、売り手からはサービス種別に応じて成約価額の5％（最低50万円か200万円）を受領している。
２.M&A SaaS（M&A支援機関向け業務支援SaaS）
M&A支援機関に対し、M&Aアドバイザー業務にかかるDX化・業務効率化を実現する機能やシステムを、SaaS（Software as a Service）形態にてサービス提供している。プランに応じた月額システム利用料を受領している。
３.その他
行政／地方自治体からの受託やM&Aに関する講演、コンサルティング、情報メディアの発刊、M&A周辺ニーズに関する各種サービス（人材紹介事業）を展開している。
2025年3月期の売上高構成比は、M&Aプラットフォーム71.7％、M&A SaaS 26.3％、その他1.9％。
日本Ｍ＆Ａセンター（現日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス）の社内ベンチャーとして、2014年４月に発足した「@net事業部」を前身としており、18年４月に分社設立された。現在は日本Ｍ＆Ａの持ち分法適用関連会社に該当し、上場後もこの関係は維持される。
１.M&Aプラットフォーム「BATONZ」
「BATONZ」は全国全業種の売り手／買い手／M&A支援機関が集うM&Aプラットフォームであり、個人から上場企業までの多様なユーザーが利用する。案件登録や検索は無料ででき、M&Aが成約した際に買い手より成約価額の2％をシステム利用料として受領している。ただし、成約価額帯別に成約価額1000万円未満：35万円、1000万～5000万円未満：70万円、5000万円以上：150万円を最低料金として設定している。
また、買い手と売り手それぞれに有料オプションを提供しており、買い手からは会員種別・プランに応じた月額利用料（4900～19万9800円）、売り手からはサービス種別に応じて成約価額の5％（最低50万円か200万円）を受領している。
２.M&A SaaS（M&A支援機関向け業務支援SaaS）
M&A支援機関に対し、M&Aアドバイザー業務にかかるDX化・業務効率化を実現する機能やシステムを、SaaS（Software as a Service）形態にてサービス提供している。プランに応じた月額システム利用料を受領している。
３.その他
行政／地方自治体からの受託やM&Aに関する講演、コンサルティング、情報メディアの発刊、M&A周辺ニーズに関する各種サービス（人材紹介事業）を展開している。
2025年3月期の売上高構成比は、M&Aプラットフォーム71.7％、M&A SaaS 26.3％、その他1.9％。
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