IPO銘柄詳細
マリオン
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 3494 | JASDAQスタンダード | 不動産業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2018/08/23 |
| ブックビルディング期間 | 2018/08/27 - 08/31 |
| 公開価格決定 | 2018/09/03 |
| 申込期間 | 2018/09/05 - 09/10 |
| 払込期日 | 2018/09/12 |
| 上場日 | 2018/09/13 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 2,170円 |
| 仮条件 | 2,200 - 2,380円 |
| 公開価格 | 2,380円 |
| 初値予想 | 3,500円 |
| 初値 | 3,800円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 福田 敬司 （上場時71歳7カ月）／1947年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都新宿区富久町 |
| 設立年 | 1986年 |
| 従業員数 | 19人 (2018/07/31現在)（平均44.2歳、年収506.7万円） |
| 事業内容 | 賃貸用不動産の運営および管理ならびに不動産賃料収入に基づく不動産証券化商品の組成および販売 |
| URL | https://www.mullion.co.jp/ |
| 株主数 | 11人 （目論見書より） |
| 資本金 | 1,304,000,000円 (2018/08/08現在) |
| 上場時発行済株数 | 1,565,800株（別に潜在株式36,600株） |
| 公開株数 | 279,600株（公募243,200株、オーバーアロットメント36,400株） |
| 調達資金使途 | 賃貸不動産の取得、借入金の返済 |
| 連結会社 | 0社 |
シンジケート
公開株数243,200株（別に36,400株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | ＳＢＩ | 206,600 | 84.95% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 12,200 | 5.02% |
| 引受証券 | エース | 4,900 | 2.01% |
| 引受証券 | 極東 | 4,900 | 2.01% |
| 引受証券 | 東海東京 | 4,900 | 2.01% |
| 引受証券 | むさし | 4,900 | 2.01% |
| 引受証券 | 藍沢 | 2,400 | 0.99% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 2,400 | 0.99% |
大株主
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 福田 敬司 | 代表取締役社長 | 572,600 | 36.65% |
| (一社)ﾎﾝｼﾞﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | その他の関係会社 | 300,000 | 19.20% |
| (株)ﾏﾘｵﾝ | 自己株式 | 239,800 | 15.35% |
| SBIﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) | 金融商品取引業者の人的・資本的関係会社 | 192,000 | 12.29% |
| 西川 勝子 | 特別利害関係者など | 92,200 | 5.90% |
| (株)ﾍﾞﾙｰﾅ | 特別利害関係者など | 90,000 | 5.76% |
| (株)ﾌﾚﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ | 特別利害関係者など | 40,000 | 2.56% |
| 飛田 明彦 | 取締役 | 3,400 | 0.22% |
| 肥田 理 | 取締役 | 3,200 | 0.20% |
| 宮沢 深志 | 常務取締役 | 2,900 | 0.19% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/09 | 単独3Q累計実績 | 2,365 | 697 | 419 | 295 |
| 2018/09 | 単独予想 | 2,709 | 727 | 335 | 223 |
| 2017/09 | 単独実績 | 2,511 | 763 | 275 | 152 |
| 2016/09 | 単独実績 | 2,399 | 666 | 299 | -18 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2018/09 | 単独予想 | 180.62 | 2,122.68 | 30.00 |
参考類似企業
事業詳細
単身世帯向けを中心とした賃貸用不動産の運営・売買。賃貸料を原資に機関投資家向けの証券化や、インターネット経由のクラウドファンディング型商品も提供している。
1.不動産賃貸サービス
居住者向け物件を中心に、特に大都市圏で賃貸不動産を保有し、賃貸サービスを提供している。2017年9月末現在、不動産証券化サービス対象物件を除いた長期保有物件は512戸（住居407戸、店舗・事務所28戸）。サブリースや賃貸関連管理の受託も手掛けており、該当物件は224戸（住戸202戸、店舗・事務所6戸、駐車場・駐輪場16台）。
2.不動産証券化サービス
不動産証券化商品への投資を通じ、運用収入を投資家に提供する投資家サービスを提供している。機関投資家向けには不動産賃貸料を原資とする証券化商品「マリオンボンド」、一般向けにはインターネット経由でクラウドファンディング型不動産証券化商品「サラリーマンボンド」を提供している。
3.不動産売買
不動産賃貸サービス、不動産証券化サービスの別を問わず、所有不動産の出口戦略の一環として、物件を売却している。
2017年9月期の売上高構成比は、不動産賃貸サービス37.2％、不動産証券化サービス20.8％、不動産売買41.9％、その他0.2％。主な販売先は株式会社カリフォルニア41.9％
1.不動産賃貸サービス
居住者向け物件を中心に、特に大都市圏で賃貸不動産を保有し、賃貸サービスを提供している。2017年9月末現在、不動産証券化サービス対象物件を除いた長期保有物件は512戸（住居407戸、店舗・事務所28戸）。サブリースや賃貸関連管理の受託も手掛けており、該当物件は224戸（住戸202戸、店舗・事務所6戸、駐車場・駐輪場16台）。
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コメント
仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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