IPO銘柄詳細
エル・ティー・エス
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 6560 | マザーズ | サービス業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2017/11/27 |
| ブックビルディング期間 | 2017/11/29 - 12/05 |
| 公開価格決定 | 2017/12/06 |
| 申込期間 | 2017/12/07 - 12/12 |
| 払込期日 | 2017/12/13 |
| 上場日 | 2017/12/14 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 630円 |
| 仮条件 | 630 - 680円 |
| 公開価格 | 680円 |
| 初値予想 | 3,000円 |
| 初値 | 2,810円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 樺島 弘明 （上場時42歳1カ月）／1975年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都新宿区新宿 |
| 設立年 | 2002年 |
| 従業員数 | 148人 (2017/09/30現在)（平均32.5歳、年収570万円）、連結151人 |
| 事業内容 | RPA（ロボットによる業務自動化）・AI（人工知能）・ビジネスプロセス可視化などを活用し、企業変革と働き方改革を推進するプロフェッショナルサービスの提供および企業のIT（情報技術）人材不足を解消するマッチングプラットフォーム「アサインナビ」の提供 |
| URL | http://lt-s.jp/ |
| 株主数 | 13人 （目論見書より） |
| 資本金 | 306,880,000円 (2017/11/09現在) |
| 上場時発行済株数 | 3,592,000株（別に潜在株式901,000株） |
| 公開株数 | 747,500株（公募500,000株、売り出し150,000株、オーバーアロットメント97,500株） |
| 調達資金使途 | 新規機能開発などの外注費、本社オフィス移転時の内装費、借入金返済や社債償還 |
| 連結会社 | 2社 |
シンジケート
公開株数650,000株（別に97,500株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 大和 | 552,500 | 85.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 32,500 | 5.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 19,500 | 3.00% |
| 引受証券 | いちよし | 19,500 | 3.00% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 6,500 | 1.00% |
| 引受証券 | マネックス | 6,500 | 1.00% |
| 引受証券 | エース | 6,500 | 1.00% |
| 引受証券 | 藍沢 | 6,500 | 1.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 樺島 弘明 | 代表取締役社長CEO | 993,000 | 23.64% |
| (株)ｸﾚｽｺ | その他の関係会社 | 664,000 | 15.81% |
| (株)ﾄﾞﾘｰﾑｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀ | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 511,000 | 12.16% |
| 李 成一 | 取締役副社長COO | 365,000 | 8.69% |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌﾞﾚｲﾝ5号投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 345,000 | 8.21% |
| 塚原 厚 | 従業員 | 295,000 | 7.02% |
| 金藤 正樹 | 従業員 | 290,000 | 6.90% |
| (株)ｴﾙ･ﾃｨｰ･ｴｽ | 自己株式 | 208,000 | 4.95% |
| 吉田 悦章 | 取締役 | 100,000 | 2.38% |
| 高麗 貴志 | 取締役CFO | 85,000 | 2.02% |
| りらいあｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ(株) | 特別利害関係者など | 62,000 | 1.48% |
| ﾌｭｰﾁｬｰｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ(株) | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 56,000 | 1.33% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/12 | 連結3Q累計実績 | 1,752 | 152 | 149 | 99 |
| 2017/12 | 連結予想 | 2,395 | 180 | 170 | 113 |
| 2016/12 | 連結実績 | 1,976 | 12 | 11 | -143 |
| 2015/12 | 連結実績 | 1,897 | 103 | 101 | 62 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2017/12 | 連結予想 | 36.61 | 265.05 | - |
参考類似企業
事業詳細
経営コンサルティングが主力。情報技術(IT)人材のクラウドソーシングも手掛ける。基幹となる方法論である「ビジネスプロセスマネジメント」の能力・実績を通じ、顧客企業のビジネスを変革・成長させるサービスを展開している。
1.プロフェッショナルサービス事業
（1）ビジネスプロセスマネジメント
顧客の事業構造をビジネスプロセスとして可視化し、プロセス改善に必要な手法を立案、改善の実行、ビジネスプロセスの定常的な管理に必要な組織・人材を育成する一連の取り組みを支援している。
（2）コンサルティング
顧客の経営から事業の最前線まで、変革を実行するための現場に入り込み、成長戦略構築や事業開発、業務改革や組織改革を支援している。具体的には、企画・構想フェーズからIT基盤構築や新業務導入後の運用支援、顧客企業に必要な人材育成までを支援している。
（3）デジタル活用サービス
顧客の業務に合わせたリサーチやテクノロジー活用手法の策定を行い、新たなデジタル手段を提供している。具体的にはIoT（モノのインターネット）やマーケティングデータの分析によるバリューチェーンの改善、AI（人工知能）・RPA（ロボティックプロセス・オートメーション）などの業務ロボット導入による効率化・自動化など。
2.プラットフォーム事業
IT人材のクラウドソーシングのプラットフォーム「アサインナビ」を提供している。プラットフォーム活用し、IT企業を対象としたM&A（合併・買収）の支援サービスのほか、各種セミナーや研修も企画・提供している。会員数は2017年9月末時点で法人2557社、個人2629名。
2016年12月期の連結売上高構成比は、プロフェッショナルサービス事業94.8％、プラットフォーム事業5.2％。主な販売先はＤＩＣ20.9％、ＬＩＸＩＬ9.4％。
1.プロフェッショナルサービス事業
（1）ビジネスプロセスマネジメント
顧客の事業構造をビジネスプロセスとして可視化し、プロセス改善に必要な手法を立案、改善の実行、ビジネスプロセスの定常的な管理に必要な組織・人材を育成する一連の取り組みを支援している。
（2）コンサルティング
顧客の経営から事業の最前線まで、変革を実行するための現場に入り込み、成長戦略構築や事業開発、業務改革や組織改革を支援している。具体的には、企画・構想フェーズからIT基盤構築や新業務導入後の運用支援、顧客企業に必要な人材育成までを支援している。
（3）デジタル活用サービス
顧客の業務に合わせたリサーチやテクノロジー活用手法の策定を行い、新たなデジタル手段を提供している。具体的にはIoT（モノのインターネット）やマーケティングデータの分析によるバリューチェーンの改善、AI（人工知能）・RPA（ロボティックプロセス・オートメーション）などの業務ロボット導入による効率化・自動化など。
2.プラットフォーム事業
IT人材のクラウドソーシングのプラットフォーム「アサインナビ」を提供している。プラットフォーム活用し、IT企業を対象としたM&A（合併・買収）の支援サービスのほか、各種セミナーや研修も企画・提供している。会員数は2017年9月末時点で法人2557社、個人2629名。
2016年12月期の連結売上高構成比は、プロフェッショナルサービス事業94.8％、プラットフォーム事業5.2％。主な販売先はＤＩＣ20.9％、ＬＩＸＩＬ9.4％。
コメント
仮条件分析
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