IPO銘柄詳細
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 7035 | マザーズ | サービス業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2018/08/17 |
| ブックビルディング期間 | 2018/08/21 - 08/27 |
| 公開価格決定 | 2018/08/28 |
| 申込期間 | 2018/08/29 - 09/03 |
| 払込期日 | 2018/09/05 |
| 上場日 | 2018/09/06 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 2,470円 |
| 仮条件 | 2,470 - 2,570円 |
| 公開価格 | 2,570円 |
| 初値予想 | 4,000円 |
| 初値 | 4,010円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 小原 崇幹 （上場時34歳1カ月）／1984年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都目黒区青葉台 |
| 設立年 | 2014年 |
| 従業員数 | 56人 (2018/06/30現在)（平均32.2歳、年収549.4万円） |
| 事業内容 | 主にモバイル広告を掲載した無料スマートフォンアプリの提供、IoT（モノのインターネット）技術を導入したスマートホステル「&AND HOSTEL」の共同運営 |
| URL | https://andfactory.co.jp/ |
| 株主数 | 12人 （目論見書より） |
| 資本金 | 34,420,000円 (2018/07/30現在) |
| 上場時発行済株数 | 4,640,520株（別に潜在株式288,960株） |
| 公開株数 | 851,000株（公募430,000株、売り出し310,000株、オーバーアロットメント111,000株） |
| 調達資金使途 | 広告宣伝費、採用費・人件費、借入金の返済 |
| 連結会社 | 0社 |
シンジケート
公開株数740,000株（別に111,000株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | みずほ | 703,000 | 95.00% |
| 引受証券 | 大和 | 22,200 | 3.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 3,700 | 0.50% |
| 引受証券 | エース | 3,700 | 0.50% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 3,700 | 0.50% |
| 引受証券 | いちよし | 3,700 | 0.50% |
大株主
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 小原 崇幹 | 代表取締役社長 | 2,535,600 | 56.35% |
| 竹鼻 周 | 特別利害関係者など | 493,960 | 10.98% |
| 青木 倫治 | 取締役 | 436,200 | 9.69% |
| (株)ｲｸﾞﾆｽ | 資本提携先 | 210,520 | 4.68% |
| 飯村 洋平 | 従業員 | 160,720 | 3.57% |
| 梅谷 雄紀 | 従業員 | 141,360 | 3.14% |
| 水谷 亮 | 従業員 | 135,720 | 3.02% |
| 石田 育男 | 従業員 | 96,280 | 2.14% |
| 三嶋 航介 | 従業員 | 84,920 | 1.89% |
| 梅本 祐紀 | 取締役 | 67,760 | 1.51% |
| 鈴木 保浩 | 特別利害関係者など | 36,520 | 0.81% |
| 戸谷 光久 | 従業員 | 36,400 | 0.81% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/08 | 単独3Q累計実績 | 1,013 | 209 | 205 | 133 |
| 2018/08 | 単独見込 | 1,810 | 343 | 337 | 220 |
| 2017/08 | 単独実績 | 688 | 223 | 223 | 173 |
| 2016/08 | 連結実績 | 371 | 34 | 37 | 9 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2018/08 | 単独見込 | 52.29 | 97.97 | - |
参考類似企業
事業詳細
スマートフォン向け無料アプリが主力。2014年10月にイグニスよりアプリ「どこでもミラー」を取得し、事業を開始した。UI（ユーザーインターフェース）/UX（ユーザー体験）デザインの構築力を強みとしている。
1.Smartphone APP事業
他社の人気スマホゲームアプリの攻略や、マルチプレーのパートナーを募集する掲示板アプリ「最強シリーズ」を開発・運用している。アプリ経由で対象ゲームアプリのアイテム購入に応じたアフィリエイト広告収入と、アプリ内に掲載する広告バナーのクリックに応じた広告収入を得ている。
また、協業先と共同開発した「最強シリーズ」の一部のアプリや、スクウェア・エニックスと共同開発したマンガアプリ「マンガUP！」、白泉社と共同開発した「マンガPark」を開発・運営しており、協業先のアプリとして配信している。アプリ内で販売する電子マンガのダウンロード課金と、アドネットワークを通じて得る広告収入を得ている。
2.IoT事業
複数のIoT（モノのインターネット）デバイスの操作を可能とするIoTプラットフォームアプリ「&IoT」を開発し、宿泊領域を皮切りに当該技術を使ったIoTサービスを提供している。
具体的にはさまざまなIoTデバイスを備えたIoT空間を楽しめるスマートホステル「&AND HOSTEL」の企画・開発や、外部の宿泊施設やシェアハウスなどへのIoTサービスの提案、導入推進を手掛けている。
3.その他事業
他社が運営するスマホアプリやメディアを掲載媒体とした広告配信サービスなどを運営している。
2017年8月期の売上高構成比は、Smartphone APP事業87.7％、IoT事業9.1％、その他3.2％。主な販売先は、パフォーマンスホライゾングループ58.9％、スクウェア・エニックス7.2％、ビーアイ1.8％。
1.Smartphone APP事業
他社の人気スマホゲームアプリの攻略や、マルチプレーのパートナーを募集する掲示板アプリ「最強シリーズ」を開発・運用している。アプリ経由で対象ゲームアプリのアイテム購入に応じたアフィリエイト広告収入と、アプリ内に掲載する広告バナーのクリックに応じた広告収入を得ている。
また、協業先と共同開発した「最強シリーズ」の一部のアプリや、スクウェア・エニックスと共同開発したマンガアプリ「マンガUP！」、白泉社と共同開発した「マンガPark」を開発・運営しており、協業先のアプリとして配信している。アプリ内で販売する電子マンガのダウンロード課金と、アドネットワークを通じて得る広告収入を得ている。
2.IoT事業
複数のIoT（モノのインターネット）デバイスの操作を可能とするIoTプラットフォームアプリ「&IoT」を開発し、宿泊領域を皮切りに当該技術を使ったIoTサービスを提供している。
具体的にはさまざまなIoTデバイスを備えたIoT空間を楽しめるスマートホステル「&AND HOSTEL」の企画・開発や、外部の宿泊施設やシェアハウスなどへのIoTサービスの提案、導入推進を手掛けている。
3.その他事業
他社が運営するスマホアプリやメディアを掲載媒体とした広告配信サービスなどを運営している。
2017年8月期の売上高構成比は、Smartphone APP事業87.7％、IoT事業9.1％、その他3.2％。主な販売先は、パフォーマンスホライゾングループ58.9％、スクウェア・エニックス7.2％、ビーアイ1.8％。
コメント
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初値予想
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