IPO銘柄詳細
デコルテ・ホールディングス
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 7372 | マザーズ | サービス業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2021/06/04 |
| ブックビルディング期間 | 2021/06/07 - 06/11 |
| 公開価格決定 | 2021/06/14 |
| 申込期間 | 2021/06/15 - 06/18 |
| 払込期日 | 2021/06/21 |
| 上場日 | 2021/06/22 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,720円 |
| 仮条件 | 1,470 - 1,720円 |
| 公開価格 | 1,720円 |
| 初値予想 | 1,700円 |
| 初値 | 1,582円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 小林 健一郎（上場時48歳5カ月）／1973年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 兵庫県芦屋市大桝町 |
| 設立年 | 2016年 |
| 従業員数 | 37人 (2021/04/30現在)（平均33.1歳、年収451.8万円）、連結357人 |
| 事業内容 | フォトウエディング、アニバーサリーフォトなどのサービスを提供するスタジオ事業、およびフィットネス事業 |
| URL | https://www.decollte.co.jp/ |
| 株主数 | 6人 （目論見書より） |
| 資本金 | 100,000,000円 (2021/05/17現在) |
| 上場時発行済株数 | 5,670,000株（別に潜在株式130,000株） |
| 公開株数 | 4,228,000株（公募70,000株、売り出し3,606,600株、オーバーアロットメント551,400株） |
| 調達資金使途 | 新規出店に係る投資 |
| 連結会社 | 1社 |
シンジケート
公開株数2,429,000株（別に551,400株）／（国内分）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | ＳＭＢＣ日興 | 1,596,500 | 65.73% |
| 主幹事証券 | 大和 | 662,600 | 27.28% |
| 引受証券 | 野村 | 121,400 | 5.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 48,500 | 2.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 投組ｷｬｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ六号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 5,014,800 | 87.52% |
| 小林健一郎 | 代表取締役社長など | 557,200 | 9.72% |
| 水間寿也 | 取締役など | 22,000 | 0.38% |
| 従業員持ち株会 | 特別利害関係者など | 21,000 | 0.37% |
| 岩切大祐 | 執行役員など | 15,000 | 0.26% |
| 高木真一郎 | 執行役員 | 10,000 | 0.17% |
| 辻本哲士 | 従業員 | 6,000 | 0.10% |
| 新井賢二 | 取締役など | 4,000 | 0.07% |
| 藤田瞳 | 子会社の従業員 | 4,000 | 0.07% |
| 海原道枝 | 子会社の従業員 | 4,000 | 0.07% |
| 薩摩秀二 | 子会社の従業員 | 4,000 | 0.07% |
| 藤本友梨 | 子会社の従業員 | 4,000 | 0.07% |
| 佐藤夕紀 | 子会社の従業員 | 4,000 | 0.07% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上収益 | 営業利益 | 税引き前利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/09 | 連結中間実績 | 2,370 | 586 | 506 | 382 |
| 2021/09 | 連結予想 | 4,756 | 850 | 718 | 523 |
| 2020/09 | 連結実績 | 3,670 | 416 | 317 | 172 |
| 2019/09 | 連結実績 | 4,704 | 886 | 750 | 468 |
売上収益
営業利益
税引き前利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/09 | 連結予想 | 93.21 | 662.77 | 0.00 |
参考類似企業
| 銘柄 | 今期予想PER |
|---|---|
|
スタジオアリス
|
13.8倍 (連結予想) |
事業詳細
結婚写真館大手。フォトウエディングなどのサービスを提供するスタジオ事業を全国的に展開している。ハウススタジオには半数以上に屋内和庭園を設置しているほか、店舗ごとに独自のテーマを持たせている。屋号は首都圏では「スタジオAQUA」、関西圏では「スタジオTVB」、沖縄では「スタジオSUNS」などと地域ごとに変えている。
また、家族や子供の記念日をテーマとする店舗「HAPISTA」や、ペット写真用の「ハレイ」も展開している。店舗数は全国20店舗（ウエディング16店舗、アニバーサリー3店舗、ペット1店舗）。
このほか、兵庫県でフィットネスジム「40minutes」を2店舗展開している。
実質的な創業は事業子会社の前身、旧デコルテの設立された2001年11月で、翌月に「サロン・ド・デコルテ」を兵庫県芦屋市に開店し、エステティック事業を始めた。デコルテとは首から胸元の部分を指す美容用語である。やがてリラクセーション事業、挙式事業、スタジオ事業に進出した。
その後、経営管理体制の強化と企業価値の向上を目的に、投資ファンドのキャス・キャピタルが買収することになり、17年1月に旧デコルテの全株式を取得。同年10月に受け皿会社が事業を引き継いだ。18年10月に新設分割により持ち株会社制に移行した。
なお、エステ事業からは04年7月、リラク事業からは18年10月、挙式事業からは20年11月にそれぞれ撤退した。
2020年9月期の連結売上高構成比は、スタジオ事業97.7％（フォトウエディング94.5％、アニバーサリー3.2％）、フィットネス2.3％。
また、家族や子供の記念日をテーマとする店舗「HAPISTA」や、ペット写真用の「ハレイ」も展開している。店舗数は全国20店舗（ウエディング16店舗、アニバーサリー3店舗、ペット1店舗）。
このほか、兵庫県でフィットネスジム「40minutes」を2店舗展開している。
実質的な創業は事業子会社の前身、旧デコルテの設立された2001年11月で、翌月に「サロン・ド・デコルテ」を兵庫県芦屋市に開店し、エステティック事業を始めた。デコルテとは首から胸元の部分を指す美容用語である。やがてリラクセーション事業、挙式事業、スタジオ事業に進出した。
その後、経営管理体制の強化と企業価値の向上を目的に、投資ファンドのキャス・キャピタルが買収することになり、17年1月に旧デコルテの全株式を取得。同年10月に受け皿会社が事業を引き継いだ。18年10月に新設分割により持ち株会社制に移行した。
なお、エステ事業からは04年7月、リラク事業からは18年10月、挙式事業からは20年11月にそれぞれ撤退した。
2020年9月期の連結売上高構成比は、スタジオ事業97.7％（フォトウエディング94.5％、アニバーサリー3.2％）、フィットネス2.3％。
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仮条件分析
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初値予想
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