IPO銘柄詳細

コード 市場 業種 売買単位 注目度
8919 東証1部 不動産業 100株 A
スケジュール
スケジュール
仮条件決定 2017/11/26
ブックビルディング期間 2017/11/27 - 12/01
公開価格決定 2017/12/04
申込期間 2017/12/05 - 12/08
払込期日 -
上場日 2017/12/12
価格情報
仮条件 1,500 - 1,640円
公開価格 1,640円
初値予想 1,558円
初値 1,665円
  • スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
代表者名 新井 健資(上場時49歳0カ月)/1968年生
本店所在地 群馬県桐生市美原町 (最寄りの連絡所:東京都中央区新川)
設立年 1978年
従業員数 556人 (2017/09/30現在)(平均39歳、年収405万円)、連結668人
事業内容 戸建ての空き家を中心に買い取り、リフォームにより再生して販売する中古住宅再生事業
URL http://katitas.jp/
株主数 11人 (目論見書より)
資本金 3,778,871,000円 (2017/11/08現在)
上場時発行済株数 39,325,320株(別に潜在株式2,646,540株)
公開株数 23,025,300株(売り出し21,056,300株、オーバーアロットメント1,969,000株)
調達資金使途
連結会社 1社
シンジケート
公開株数11,977,600株(別に1,969,000株)/(国内分)
種別 証券会社名 株数 比率
主幹事証券 大和 5,989,500 50.01%
主幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー 2,635,000 22.00%
主幹事証券 みずほ 2,635,000 22.00%
引受証券 SMBC日興 359,300 3.00%
引受証券 岩井コスモ 59,800 0.50%
引受証券 エース 59,800 0.50%
引受証券 SBI 59,800 0.50%
引受証券 岡三 59,800 0.50%
引受証券 マネックス 59,800 0.50%
引受証券 水戸 59,800 0.50%
大株主(潜在株式を含む)
大株主名 摘要 株数 比率
(株)ニトリホールディングス 資本的関係会社 13,356,210 31.80%
アドバンテッジパートナーズIV号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 9,711,400 23.10%
SMS AIV Unlimited Company 特別利害関係者など 6,320,970 15.10%
Japan Ireland Investment Partners ベンチャーキャピタル(ファンド) 5,889,590 14.00%
(株)カチタス 自己株式 2,700,000 6.40%
新井 健資 代表取締役社長 773,910 1.80%
フォーティースリー投組 ベンチャーキャピタル(ファンド) 647,610 1.50%
AP Cayman Partners II LP ベンチャーキャピタル(ファンド) 455,740 1.10%
星山 敏秀 子会社の元取締役 390,600 0.90%
横田 和仁 取締役 145,020 0.30%
鬼沢 晋一 取締役 130,020 0.30%
大江 治利 従業員 130,020 0.30%
赤羽 晃 子会社の取締役 130,020 0.30%
田中 完治 元従業員 130,020 0.30%
業績動向(単位:百万円)
は予想
決算期 種別 売上高 営業利益 税引き前利益 純利益
2018/03 連結予想 67,998 7,030 6,443 4,490
2018/03 連結中間実績 33,482 3,466 3,341 2,224
2017/03 連結実績 61,829 5,020 4,807 3,494
2016/03 連結実績 39,337 3,801 3,340 1,996
売上高
営業利益
税引き前利益
純利益
1株あたりの数値(単位:円)
は予想
決算期 種別 EPS BPS 配当
2018/03 連結予想 122.71 405.32 26.00
参考類似企業
銘柄 今期予想PER(11/27)
3230
スター・マイカ
14.3倍 (連結予想)
3294
イーグランド
10.0倍 (単独予想)
3297
東武住販
8.6倍 (単独予想)
3299
ムゲンエステト
6.9倍 (連結予想)
8860
フジ住
7.0倍 (連結予想)
8940
インテリックス
9.0倍 (連結予想)
事業詳細
中古住宅の再生販売。旧やすらぎ。現在の社名は「家に価値タス」から。ニトリホールディングスの持ち分法適用関連会社。2017年9月30日時点で全国123店舗において、中古住宅を自ら調査して仕入れ、リフォーム、販売までを一気通貫で行っている。

 旧やすらぎ(法人格は同じ)は名古屋証券取引所セントレックス市場に上場していたが、リーマンショック後に業績が悪化。アドバンテッジパートナーズ系ファンドのTOBにより、2012年3月に上場を廃止した。同年7月に現社名に変更された。翌16年3月に同業のリプライス(名古屋市)を買収。17年4月にニトリホールディングスと資本業務提携を締結し、ファンド持ち分の一部をニトリが買い取った。

 2017年3月期の地域別の連結売上高構成比は、北海道6.3%、東北14.3%、関東20.9%、中部21.8%、関西8.8%、中国6.9%、四国5.1%、九州15.3%、その他0.6%。
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IPOスケジュール
マーケットデータ
日経平均 28,871.78 +324.80
TOPIX 1,984.96 +11.78
マザーズ 730.59 +4.32
NYダウ 33,761.05 +424.38
ナスダック総合 13,047.19 +267.27
ドル/円 133.30 -0.15
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