IPO銘柄詳細
リベロ
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 9245 | マザーズ | サービス業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2021/09/08 |
| ブックビルディング期間 | 2021/09/09 - 09/15 |
| 公開価格決定 | 2021/09/16 |
| 申込期間 | 2021/09/17 - 09/24 |
| 払込期日 | 2021/09/27 |
| 上場日 | 2021/09/28 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,680円 |
| 仮条件 | 1,250 - 1,400円 |
| 公開価格 | 1,400円 |
| 初値予想 | 2,500円 |
| 初値 | 1,940円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 鹿島 秀俊（上場時43歳0カ月）／1978年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都港区虎ノ門 |
| 設立年 | 2009年 |
| 従業員数 | 96人 (2021/07/31現在)（平均34.5歳、年収466.1万円）、連結97人 |
| 事業内容 | 新生活サービスプラットフォームの構築と提供による部屋探し、引っ越し、電気・ガスなどのライフラインの手配、クラウド賃貸契約サービスの提供など |
| URL | https://www.livero.co.jp/ |
| 株主数 | 28人 （目論見書より） |
| 資本金 | 86,000,000円 (2021/08/23現在) |
| 上場時発行済株数 | 5,258,000株（別に潜在株式813,250株） |
| 公開株数 | 549,700株（公募478,000株、オーバーアロットメント71,700株） |
| 調達資金使途 | 人件費・採用費、販促費・広告宣伝費、設備投資 |
| 連結会社 | 1社 |
シンジケート
公開株数478,000株（別に71,700株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | ＳＭＢＣ日興 | 406,800 | 85.10% |
| 引受証券 | 野村 | 23,900 | 5.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 9,500 | 1.99% |
| 引受証券 | いちよし | 9,500 | 1.99% |
| 引受証券 | みずほ | 7,100 | 1.49% |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 7,100 | 1.49% |
| 引受証券 | 楽天 | 4,700 | 0.98% |
| 引受証券 | 東海東京 | 4,700 | 0.98% |
| 引受証券 | あかつき | 4,700 | 0.98% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 鹿島秀俊 | 代表取締役社長 | 2,610,000 | 46.66% |
| 横川尚佳 | 常務取締役 | 1,485,000 | 26.55% |
| (株)ﾍﾞﾈﾌｨｯﾄ･ﾜﾝ | 特別利害関係者など | 455,000 | 8.13% |
| (株)東京ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ | 新株予約権信託の受託者 | 370,000 | 6.62% |
| (株)ﾍﾞｸﾄﾙ | 特別利害関係者など | 125,000 | 2.23% |
| 堀主知ﾛﾊﾞｰﾄ | 特別利害関係者など | 45,000 | 0.80% |
| 楠武史 | 取締役 | 36,000 | 0.64% |
| (株)三好不動産 | 特別利害関係者など | 30,000 | 0.54% |
| 岡本泰彦 | 取締役 | 25,000 | 0.45% |
| 中島謙一郎 | 特別利害関係者など | 25,000 | 0.45% |
| (株)ONPA JAPAN | 特別利害関係者など | 25,000 | 0.45% |
| (株)ｲﾅﾐｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ | 取引先 | 25,000 | 0.45% |
| (株)ｴﾑ･ｼﾞｪｲホーム | 取引先 | 25,000 | 0.45% |
| (株)ﾊｰﾄｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 特別利害関係者など | 20,000 | 0.36% |
| Apaman Network(株) | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 20,000 | 0.36% |
| SBSﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) | 取引先 | 20,000 | 0.36% |
| (株)ｴﾘｯﾂﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 取引先 | 20,000 | 0.36% |
| (有)ﾏﾅｯｸｽ | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 20,000 | 0.36% |
| (株)ﾀｶﾗﾚﾝﾀｯｸｽｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 取引先 | 20,000 | 0.36% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | 連結中間実績 | 1,456 | 451 | 452 | 299 |
| 2021/12 | 連結予想 | 2,394 | 344 | 331 | 220 |
| 2020/12 | 連結実績 | 2,136 | 315 | 318 | 225 |
| 2019/12 | 連結実績 | 1,900 | 219 | 221 | 143 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | 連結予想 | 45.02 | 333.46 | - |
参考類似企業
事業詳細
新生活関連サービス。具体的には、部屋探し、引っ越し、新電力、ガス小売り事業者が販売するガス、インターネット回線などのライフラインの手配、また法人においては社宅管理などをワンストップで提供し一元管理している。収益は不動産業者や引っ越し業者、ライフライン提供業者など新生活にかかわるサービス提供者から成果報酬型の手数料を受け取っている。
1.新生活支援サービス「新生活ラクっとNAVI」
不動産事業者からの依頼により、新居を決めたサービス利用者に主に引っ越し相見積もりサービスとライフラインのサポートを実施している。
2.クラウド転勤支援サービス「転勤ラクっとNAVI」
（1）クラウド転勤支援サービス「転勤ラクっとNAVI」
法人企業などの総務人事担当部門からの依頼により、転勤者（従業員）がサービス利用者となり、主に部屋探しと引っ越し相見積もり、ライフラインのサポートを実施している。
（2）クラウド賃貸契約サービス「ヘヤワリ」「ワンコイン転貸」
入居者に替わって管理会社または家主と賃貸借契約を締結し、転借人として入居者と転貸借契約を締結する転貸サービスを提供している。転勤ラクっとNAVIのオプションサービスとして開始し、1戸当たりの月額管理手数料を500円（税別）に設定した法人向けの「ワンコイン転貸」と、その後に個人向けとして始めた「ヘヤワリ」がある。
3.引っ越しプラットフォームサービス「HAKOPLA（ハコプラ）」
引っ越し事業者同士のマッチングサービス。営業エリア外への運送による生じる問題を解決するため、引っ越し案件のマッチングをはじめ資材の配送や回収、大型家具家電運送のマッチング、人材のマッチングなどがプラットフォーム上で行える。
2020年12月期の連結売上高構成比は、新生活ラクっとナビ64.9％、転勤ラクっとナビ31.6％、ハコプラ3.4％。主な販売先はソフトバンク34.9％、ＮＴＴぷらら10.7％。
1.新生活支援サービス「新生活ラクっとNAVI」
不動産事業者からの依頼により、新居を決めたサービス利用者に主に引っ越し相見積もりサービスとライフラインのサポートを実施している。
2.クラウド転勤支援サービス「転勤ラクっとNAVI」
（1）クラウド転勤支援サービス「転勤ラクっとNAVI」
法人企業などの総務人事担当部門からの依頼により、転勤者（従業員）がサービス利用者となり、主に部屋探しと引っ越し相見積もり、ライフラインのサポートを実施している。
（2）クラウド賃貸契約サービス「ヘヤワリ」「ワンコイン転貸」
入居者に替わって管理会社または家主と賃貸借契約を締結し、転借人として入居者と転貸借契約を締結する転貸サービスを提供している。転勤ラクっとNAVIのオプションサービスとして開始し、1戸当たりの月額管理手数料を500円（税別）に設定した法人向けの「ワンコイン転貸」と、その後に個人向けとして始めた「ヘヤワリ」がある。
3.引っ越しプラットフォームサービス「HAKOPLA（ハコプラ）」
引っ越し事業者同士のマッチングサービス。営業エリア外への運送による生じる問題を解決するため、引っ越し案件のマッチングをはじめ資材の配送や回収、大型家具家電運送のマッチング、人材のマッチングなどがプラットフォーム上で行える。
2020年12月期の連結売上高構成比は、新生活ラクっとナビ64.9％、転勤ラクっとナビ31.6％、ハコプラ3.4％。主な販売先はソフトバンク34.9％、ＮＴＴぷらら10.7％。
コメント
仮条件分析
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
公開価格分析
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
初値予想
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
初値分析
会員サービス「トレーダーズ・プレミアム」でご覧ください。
