IPO銘柄詳細
ランサーズ
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 4484 | マザーズ | 情報・通信業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2019/11/27 |
| ブックビルディング期間 | 2019/11/29 - 12/05 |
| 公開価格決定 | 2019/12/06 |
| 申込期間 | 2019/12/09 - 12/12 |
| 払込期日 | 2019/12/13 |
| 上場日 | 2019/12/16 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 900円 |
| 仮条件 | 660 - 730円 |
| 公開価格 | 730円 |
| 初値予想 | 730円 |
| 初値 | 842円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 秋好 陽介 （上場時38歳10カ月）／1981年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都渋谷区渋谷 |
| 設立年 | 2008年 |
| 従業員数 | 106人 (2019/10/31現在)（平均31歳、年収501.8万円）、連結144人 |
| 事業内容 | フリーランスと企業を仕事領域でマッチングさせるプラットフォーム事業の運営 |
| URL | https://www.lancers.co.jp/ |
| 株主数 | 24人 （目論見書より） |
| 資本金 | 1,138,125,000円 (2019/11/13現在) |
| 上場時発行済株数 | 15,505,100株（別に潜在株式1,391,000株） |
| 公開株数 | 3,000,000株（公募1,600,000株、売り出し1,008,700株、オーバーアロットメント391,300株） |
| 調達資金使途 | 広告宣伝、人件費や外注費、オフィス移転費用、借入金の返済 |
| 連結会社 | 2社 |
シンジケート
公開株数2,608,700株（別に391,300株）／（国内分）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 大和 | 2,191,600 | 84.01% |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 91,300 | 3.50% |
| 引受証券 | 楽天 | 91,300 | 3.50% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 52,100 | 2.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 52,100 | 2.00% |
| 引受証券 | マネックス | 52,100 | 2.00% |
| 引受証券 | 松井 | 39,100 | 1.50% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 39,100 | 1.50% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 秋好陽介 | 代表取締役社長CEO | 8,686,900 | 56.79% |
| ｸﾞﾛｰﾋﾞｽ4号ﾌｧﾝﾄﾞ投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,371,300 | 8.97% |
| KDDI(株) | 特別利害関係者など | 827,500 | 5.41% |
| Globis Fund IV,L.P. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 801,400 | 5.24% |
| ﾊﾟｰｿﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) | 特別利害関係者など | 748,800 | 4.90% |
| GMO VenturePartners 3 投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 424,800 | 2.78% |
| (株)新生銀行 | 特別利害関係者など | 320,900 | 2.10% |
| AT-I投組 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 165,400 | 1.08% |
| 山田勝 | 子会社の代表取締役 | 135,000 | 0.88% |
| ﾊﾟｰｿﾙｷｬﾘｱ(株) | 特別利害関係者など | 132,300 | 0.86% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/03 | 連結中間実績 | 1,547 | -214 | -218 | -225 |
| 2020/03 | 連結予想 | 3,441 | -510 | -549 | -565 |
| 2019/03 | 連結実績 | 2,522 | -202 | -93 | -17 |
| 2018/03 | 連結実績 | 1,910 | -350 | -351 | -354 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/03 | 連結予想 | -44.05 | 94.99 | 0.00 |
参考類似企業
事業詳細
クラウドソーシング大手。仕事を依頼したいユーザー（クライアント）と仕事を受けたいユーザー（ランサー：広義のフリーランスの意）をオンライン上でマッチングさせる、フリーランスプラットフォーム「Lancers」を運営している。
クライアントが依頼し、ランサーが受注できる仕事はシステム開発・運用、デザイン・クリエーティブ制作、記事作成など270種類以上ある。累計登録クライアント社数は2019年10月時点では35万社超。累計登録ランサー数は2019年10月時点では100万人を上回り、そのうち19年3月期に報酬を得たランサー数は約8万人に達した。
2019年3月期の連結売上高構成比はプラットフォーム事業100％。
クライアントが依頼し、ランサーが受注できる仕事はシステム開発・運用、デザイン・クリエーティブ制作、記事作成など270種類以上ある。累計登録クライアント社数は2019年10月時点では35万社超。累計登録ランサー数は2019年10月時点では100万人を上回り、そのうち19年3月期に報酬を得たランサー数は約8万人に達した。
2019年3月期の連結売上高構成比はプラットフォーム事業100％。
コメント
仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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初値分析
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