IPO銘柄詳細
ドラフト
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 5070 | マザーズ | 建設業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2020/02/28 |
| ブックビルディング期間 | 2020/03/02 - 03/06 |
| 公開価格決定 | 2020/03/09 |
| 申込期間 | 2020/03/10 - 03/13 |
| 払込期日 | 2020/03/16 |
| 上場日 | 2020/03/17 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,520円 |
| 仮条件 | 1,520 - 1,580円 |
| 公開価格 | 1,580円 |
| 初値予想 | 1,400円 |
| 初値 | 1,221円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 山下 泰樹 （上場時39歳1カ月）／1981年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都渋谷区神宮前 |
| 設立年 | 2008年 |
| 従業員数 | 111人 (2020/01/31現在)（平均30.5歳、年収529万円）、連結137人 |
| 事業内容 | 空間（オフィス、商業施設、都市開発、環境設計、その他）の企画デザイン・設計・施工 |
| URL | https://draft.co.jp/ |
| 株主数 | 2人 （目論見書より） |
| 資本金 | 20,000,000円 (2020/02/12現在) |
| 上場時発行済株数 | 4,470,000株（別に潜在株式184,000株） |
| 公開株数 | 1,357,000株（公募720,000株、売り出し460,000株、オーバーアロットメント177,000株） |
| 調達資金使途 | 人材採用費および人件費、広告宣伝、サテライトオフィス新設、本社移転 |
| 連結会社 | 1社 |
シンジケート
公開株数1,180,000株（別に177,000株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | ＳＭＢＣ日興 | 1,003,000 | 85.00% |
| 引受証券 | みずほ | 118,000 | 10.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 17,700 | 1.50% |
| 引受証券 | 野村 | 17,700 | 1.50% |
| 引受証券 | 極東 | 11,800 | 1.00% |
| 引受証券 | いちよし | 11,800 | 1.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 山下泰樹 | 代表取締役社長 | 2,750,000 | 69.90% |
| TDA(株) | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 1,000,000 | 25.42% |
| 長谷川幸司 | 常務取締役 | 19,000 | 0.48% |
| 荒浪昌彦 | 取締役 | 15,000 | 0.38% |
| 黒田直子 | 従業員 | 14,000 | 0.36% |
| 那須俊貴 | 従業員 | 9,000 | 0.23% |
| 平野紗枝子 | 従業員 | 7,500 | 0.19% |
| 松永航 | 従業員 | 7,500 | 0.19% |
| 吉岡隆之 | 従業員 | 7,000 | 0.18% |
| 深沢伸行 | 従業員 | 6,000 | 0.15% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/03 | 連結3Q累計実績 | 3,237 | 62 | 76 | 53 |
| 2020/03 | 連結予想 | 5,900 | 506 | 497 | 319 |
| 2019/03 | 連結実績 | 4,696 | 380 | 365 | 260 |
| 2018/03 | 連結実績 | 4,340 | 255 | 247 | 172 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/03 | 連結予想 | 83.95 | 389.59 | 8.00 |
参考類似企業
| 銘柄 | 今期予想PER（想定価格） |
|---|---|
|
ヴィス
|
10.5倍 (単独予想) |
事業詳細
デザインオフィスの設計など。オフィスや商業施設、都市、環境など空間開発の企画・設計から施工までを業務としている。施工業務では大工工事・電気工事・内装仕上工事などは外部協力会社に外注している。一方、3Dイメージパース（完成予想画像）などはフィリピン子会社で製作している。
デザインを切り口として多領域で事業を展開しており、グループ従業員の約6割がデザイン部門に所属する。代表取締役自らもデザインする。
2019年3月期の連結売上高構成比は、オフィス67.6％、商業施設10.0％、都市開発・環境設計・その他22.4％。主な販売先はサンフロンティア不動産15.2％。
デザインを切り口として多領域で事業を展開しており、グループ従業員の約6割がデザイン部門に所属する。代表取締役自らもデザインする。
2019年3月期の連結売上高構成比は、オフィス67.6％、商業施設10.0％、都市開発・環境設計・その他22.4％。主な販売先はサンフロンティア不動産15.2％。
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仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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初値分析
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