IPO銘柄詳細

コード 市場 業種 売買単位 注目度
2998 東証グロース 不動産業 100株 B
スケジュール
スケジュール
仮条件決定 2022/04/11
ブックビルディング期間 2022/04/13 - 04/19
公開価格決定 2022/04/20
申込期間 2022/04/21 - 04/26
払込期日 2022/04/27
上場日 2022/04/28
価格情報
仮条件 850 - 930円
公開価格 930円
初値予想 1,300円
初値 1,600円
  • スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
代表者名 横田 大造(上場時46歳0カ月)/1976年生
本店所在地 東京都台東区東上野
設立年 2011年
従業員数 38人 (2022/02/28現在)(平均40歳、年収664.8万円)、連結59人
事業内容 資産運用プラットフォーム事業、ワンルームマンション投資、富裕層・機関投資家向け資産運用
URL https://corp.creal.jp/
株主数 30人 (目論見書より)
資本金 379,000,000円 (2022/03/25現在)
上場時発行済株数 5,015,000株(別に潜在株式484,800株)
公開株数 1,152,300株(公募743,000株、売り出し259,000株、オーバーアロットメント150,300株)
調達資金使途 社債償還資金、クラウドファンディング組成時の劣後出資資金
連結会社 3社
シンジケート
公開株数1,002,000株(別に150,300株)
種別 証券会社名 株数 比率
主幹事証券 SBI 876,800 87.50%
引受証券 みずほ 25,100 2.50%
引受証券 大和 25,100 2.50%
引受証券 岡三 20,000 2.00%
引受証券 楽天 15,000 1.50%
引受証券 岩井コスモ 10,000 1.00%
引受証券 東洋 10,000 1.00%
引受証券 松井 10,000 1.00%
引受証券 マネックス 10,000 1.00%
大株主(潜在株式を含む)
大株主名 摘要 株数 比率
徳山明成 取締役会長 1,566,600 32.93%
BRIDGE-C ADVISORY PTE. LTD. 役員らが議決権の過半数を所有する会社 780,000 16.40%
横田大造 代表取締役社長 396,600 8.34%
金子好宏 取締役副社長 318,600 6.70%
桜井聖仁 特別利害関係者など 309,600 6.51%
BRIDGE-C HOLDINGS PTE. LTD. 役員らが議決権の過半数を所有する会社 237,000 4.98%
太田智彬 取締役 93,600 1.97%
渋谷賢一 子会社の取締役 78,000 1.64%
Y´sキャピタル(同) 特別利害関係者など 60,000 1.26%
小高功嗣 - 50,100 1.05%
丸尾知弘 - 48,300 1.02%
上田斉 - 43,500 0.91%
古屋和子 役員の血族 39,000 0.82%
徳山一晃 役員の血族 39,000 0.82%
徳山順子 役員の血族 39,000 0.82%
徳山仙吉 役員の血族 39,000 0.82%
業績動向(単位:百万円)
は予想
決算期 種別 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2022/03 連結予想 10,452 264 218 154
2022/03 連結3Q累計実績 8,829 447 399 279
2021/03 連結実績 7,141 183 105 50
2020/03 連結実績 3,776 263 215 152
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値(単位:円)
は予想
決算期 種別 EPS BPS 配当
2022/03 連結予想 36.14 239.52 0.00
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青山財産
19.8倍 (連結予想)
事業詳細
収益不動産の販売など。小口個人向けにはクラウドファンディングも展開している。従前より機関投資家などプロ向けに不動産投資運用サービスを展開しており、そのノウハウにDX(トランスフォーメーション)を組み合わせ、不動産投資市場にすべての個人がアクセスできるようなプラットフォームを構築している。従来投資が進んでいなかったESG(環境・社会・企業統治)不動産や地方創生領域を含めた新しい不動産投資対象領域への投資も促進している。

1.「CREAL」
 クラウドファンディングを活用した不動産ファンドオンラインマーケットを運営している。分配金リターンを目的として一口1万円からさまざまな不動産へ投資でき、投資家登録から投資実行に至るまですべてオンラインで不動産投資を完結することができる。

2.「CREAL Partners」
 個人投資家向けに、実物不動産(主に首都圏の中古区分レジデンス)への投資を通じた資産運用サービスを提供している。販売後は各種管理業務サービスも提供しており、集金代行手数料や契約事務手数料などの賃貸管理収入を継続して受領している。

3. 「CREAL Pro」
 1億円からの機関投資家・超富裕層向けの資産運用サービスであり、大型不動産への投資を通じた資産運用サービス事業を展開している。主には情報を入手した投資物件を基に、仲介業務や私募ファンドを組成・運用する業務を手掛けている。

 2021年3月期の連結売上高構成比は、CREAL 23.9%、CREAL Partners 53.6%、CREAL Pro 22.5%。主な販売先は合同会社HAK13.1%。
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IPOスケジュール
マーケットデータ
日経平均 26,490.53 +382.88
TOPIX 1,882.33 +26.36
マザーズ 673.43 -6.29
NYダウ 31,037.68 +69.86
ナスダック総合 11,361.85 +39.61
ドル/円 135.76 -0.19
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