IPO銘柄詳細

ネクステージ

コード 市場 業種 売買単位 注目度
3186 マザーズ - 100株 B
スケジュール
スケジュール
仮条件決定 2013/07/09
ブックビルディング期間 2013/07/11 - 07/18
公開価格決定 2013/07/19
申込期間 2013/07/22 - 07/25
払込期日 2013/07/29
上場日 2013/07/30
価格情報
想定価格 1,500円
仮条件 1,500 - 1,700円
公開価格 1,700円
初値予想 2,400円
初値 2,011円
  • スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
代表者名 広田 靖治/1973年生
本店所在地 愛知県名古屋市
設立年 1998年
従業員数 432人 (2013/05/31現在)(連結)
事業内容 中古自動車販売事業
URL http://www.nextage.jp/
株主数 80人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む)
資本金 100,000,000円 (2013/05/31現在)
上場時発行済株数 3,141,000株(別に潜在株式208,500株)
公開株数 824,500株(公募637,000株、売り出し80,000株、オーバーアロットメント107,500株)
調達資金使途 新規出店の設備資金、商品仕入れのための運転資金
連結会社 1社
シンジケート
公開株数717,000株(別に107,500株)
種別 証券会社名 株数 比率
主幹事証券 野村 573,900 80.04%
引受証券 東海東京 71,700 10.00%
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー 21,500 3.00%
引受証券 みずほ 14,300 1.99%
引受証券 SBI 14,300 1.99%
引受証券 極東 7,100 0.99%
引受証券 エース 7,100 0.99%
引受証券 高木 7,100 0.99%
大株主(潜在株式を含む)
大株主名 摘要 株数 比率
広田 靖治 代表取締役社長兼CEO 1,027,200 37.87%
SMN 役員等が議決権の過半数を所有する会社 1,000,000 36.87%
ティー・ハンズオン1号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 400,000 14.75%
従業員持ち株会 特別利害関係者等 56,800 2.09%
ティー・ハンズオンインベストメント ベンチャーキャピタル(ファンド) 40,000 1.47%
田中 一栄 常務取締役兼COO 26,000 0.96%
井野 貴文 従業員 24,000 0.88%
磯貝 哲也 従業員 24,000 0.88%
安藤 弘志 取締役兼CFO 24,000 0.88%
細野 順三 - 10,000 0.37%
業績動向(単位:百万円)
は予想
決算期 種別 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2013/11 連結予想 36,891 1,010 988 523
2013/05 連結中間実績 18,297 455 494 293
2013/02 連結1Q実績 8,400 217 212 122
2012/11 連結実績 28,319 895 875 483
2011/11 単独実績 21,042 750 737 418
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値(単位:円)
は予想
決算期 種別 EPS BPS 配当
2013/11 連結予想 192.59 935.01 16.12
参考類似企業
銘柄 今期予想PER(7/1)
アップル
9.6倍 (連結予想)
USS
21.5倍 (連結予想)
ガリバー
23.0倍 (連結予想)
カーチス
12.0倍 (連結予想)
ケーユーHD
9.2倍 (連結予想)
ハナテン
4.2倍 (連結予想)
事業詳細
 名古屋市地盤の中古車販売店。太平洋ベルト地帯に2013年6月21日現在、国産車取扱店を中心に合計31店舗出店している。一部買い取りや整備、車検、輸出なども展開している。

1.中古車販売事業
(1)中古車販売店事業
 車種タイプ別の中古車販売店を展開している。2013年6月21日現在、国産普通車取扱店23店舗(スポーツタイプ多目的車(SUV)専門店8店舗、ミニバン専門店7店舗、セダン・スポーツ専門店5店舗、コンパクト専門店2店舗、アラカルト店1店舗)、軽自動車取扱店5店舗、輸入車取扱店3店舗。

(2)整備事業
 販売した車両の整備や車検などを手掛けている。主要な店舗には整備工場を併設しており、併設していない店舗についても、名古屋市と福岡市にある整備工場や外注先にて整備しいる。

(3)保険代理店事業
 取り扱い車両の販売に際して、自動車保険を提案し、販売後のサポート体制の強化を図っている。

(4)自動車買い取り事業
 不要となった車両の買い取りしている。販売店で買い取るほか、中古車買い取りラビット事業のフランチャイズ店が1店舗ある。

2.その他事業
(1)自動車出張買い取り事業
 顧客の自宅まで出向き中古車の査定と買い取りを行っている。東海北陸地方を中心に展開している。

(2)中古車輸出事業
 主に東アフリカ・オセアニア地域を中心に中古車を輸出している。

(3)カーコーティング事業
 販売する中古車に対してコーティングを行っている。

 2012年11月期の地域別売上高構成比は、北海道東北地方0.9%、関東甲信越地方15.8%、東北北陸地方49.3%、関西地方19.1%、九州沖縄地方13.0%、海外(中古車輸出)1.8%。13年2月末の有利子負債依存度64.3%。
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マーケットデータ
日経平均 39,372.23 +4.65
TOPIX 2,749.31 +7.90
グロース250 638.58 -1.89
NYダウ 44,247.83 -154.10
ナスダック総合 19,687.24 -49.45
ドル/円 151.61 -0.36
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