IPO銘柄詳細
フロンティア・マネジメント
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 7038 | マザーズ | サービス業 | 100株 | B |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2018/09/06 |
| ブックビルディング期間 | 2018/09/10 - 09/14 |
| 公開価格決定 | 2018/09/18 |
| 申込期間 | 2018/09/19 - 09/25 |
| 払込期日 | 2018/09/27 |
| 上場日 | 2018/09/28 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 2,260円 |
| 仮条件 | 2,160 - 2,260円 |
| 公開価格 | 2,260円 |
| 初値予想 | 4,000円 |
| 初値 | 5,000円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 大西 正一郎（上場時55歳0カ月）､松岡 真宏（上場時51歳0カ月）／1963・1967年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都千代田区九段北 |
| 設立年 | 2007年 |
| 従業員数 | 141人 (2018/07/31現在)（平均39歳、年収1284.1万円）、連結142人 |
| 事業内容 | 経営コンサルティング、M&A（合併・買収）アドバイザリー、経営執行支援、事業再生支援 |
| URL | http://www.frontier-mgmt.com/ |
| 株主数 | 56人 （目論見書より） |
| 資本金 | 158,137,000円 (2018/08/24現在) |
| 上場時発行済株数 | 2,853,000株（別に潜在株式83,800株） |
| 公開株数 | 598,000株（公募270,000株、売り出し250,000株、オーバーアロットメント78,000株） |
| 調達資金使途 | 採用費、本社移転費、ファンドへの出資金 |
| 連結会社 | 子会社1社、持ち分法適用関連会社1社 |
シンジケート
公開株数520,000株（別に78,000株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | みずほ | 452,400 | 87.00% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 26,000 | 5.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 15,600 | 3.00% |
| 引受証券 | 岡三 | 10,400 | 2.00% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 5,200 | 1.00% |
| 引受証券 | いちよし | 5,200 | 1.00% |
| 引受証券 | 丸三 | 5,200 | 1.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 大西 正一郎 | 代表取締役 | 877,210 | 29.87% |
| 松岡 真宏 | 代表取締役 | 877,210 | 29.87% |
| ﾌﾛﾝﾃｨｱ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(株) | 自己株式 | 350,000 | 11.92% |
| 矢島 政也 | 従業員、執行役員 | 187,970 | 6.40% |
| 村田 朋博 | 従業員、執行役員 | 65,970 | 2.25% |
| 合田 泰政 | 特別利害関係者など | 60,000 | 2.04% |
| 西田 明徳 | 従業員、常務執行役員 | 37,050 | 1.26% |
| 光沢 利幸 | 従業員、常務執行役員 | 36,000 | 1.23% |
| 大谷 聡伺 | 特別利害関係者など | 27,000 | 0.92% |
| 矢野 勝治 | 特別利害関係者など | 22,000 | 0.75% |
| 彦工 伸治 | 従業員、執行役員 | 18,970 | 0.65% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/12 | 連結中間実績 | 2,495 | 445 | 451 | 278 |
| 2018/12 | 連結予想 | 4,320 | 462 | 461 | 277 |
| 2017/12 | 連結実績 | 3,880 | 251 | 254 | 144 |
| 2016/12 | 連結実績 | 3,337 | 10 | 6 | -21 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2018/12 | 連結予想 | 107.67 | 535.09 | - |
参考類似企業
事業詳細
独立系コンサルティングファーム。産業再生機構の出身者らが中心となり、2007年1月にリサ・パートナーズの出資（現在資本関係は解消）を受けて設立した。経営コンサルティングやM&A支援などのファイナンシャル・アドバイザリー、再生支援などの各種経営支援サービスを提供している。
1.経営コンサルティング事業
経営戦略の立案、中期経営計画の策定から実行支援、常駐型の経営執行支援、M&A（合併・買収）に関連する事業デューディリジェンス（調査・分析）などのサービスを提供している。
2.ファイナンシャル・アドバイザリー事業
M&Aや組織再編に関する業務全般に関する助言・補佐業務を行っている。具体的には、M&A戦略の立案や対象企業の選定・アプローチ、各種デューディリジェンス、企業価値算定、取引条件・契約書交渉、クロージング（資金決済など）の手続きなどを行っている。
3.再生支援事業
事業再生計画の策定から実行支援、金融機関との利害調整、経営改革のための経営参画、各種再生手続き上の支援までトータルサポートを行っている。
4.その他事業
再生支援事業やファイナンシャル・アドバイザリー事業に関連し、専門家による調査業務のほか、事業再生計画、M&Aや組織再編の実行局面で、当該制度関連の助言業務を行っている。また、役職員を対象とした教育研修事業「フロンティア・ビジネススクール」や、ファンドによる資金支援業務（投資業務）も手掛けている。
2017年12月期の連結売上高構成比は、経営コンサルティング事業46.7％、ファイナンシャル・アドバイザリー事業43.0％、再生支援事業6.5％、その他事業3.8％。
1.経営コンサルティング事業
経営戦略の立案、中期経営計画の策定から実行支援、常駐型の経営執行支援、M&A（合併・買収）に関連する事業デューディリジェンス（調査・分析）などのサービスを提供している。
2.ファイナンシャル・アドバイザリー事業
M&Aや組織再編に関する業務全般に関する助言・補佐業務を行っている。具体的には、M&A戦略の立案や対象企業の選定・アプローチ、各種デューディリジェンス、企業価値算定、取引条件・契約書交渉、クロージング（資金決済など）の手続きなどを行っている。
3.再生支援事業
事業再生計画の策定から実行支援、金融機関との利害調整、経営改革のための経営参画、各種再生手続き上の支援までトータルサポートを行っている。
4.その他事業
再生支援事業やファイナンシャル・アドバイザリー事業に関連し、専門家による調査業務のほか、事業再生計画、M&Aや組織再編の実行局面で、当該制度関連の助言業務を行っている。また、役職員を対象とした教育研修事業「フロンティア・ビジネススクール」や、ファンドによる資金支援業務（投資業務）も手掛けている。
2017年12月期の連結売上高構成比は、経営コンサルティング事業46.7％、ファイナンシャル・アドバイザリー事業43.0％、再生支援事業6.5％、その他事業3.8％。
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