前場コメント No.10 ヨコレイ、ワンキャリア、ハピネット、チェンジＨＤ、三菱ＨＣキャ、ユーエスエス
★10:36 ヨコレイ－急落 今期営業益2％減見込む 前期は68％増
ヨコレイ<2874.T>が急落。同社は12日、27.9期通期の連結営業利益予想を70.0億円（前期比1.8％減）に、年間配当予想を28円（前期27円）にすると発表した。
今期は冷蔵倉庫事業の拡大に向け、ベントール・グリーンオーク（BGO）との戦略的提携を軸に、新設施設の共同開発や既存施設の再開発、資産流動化を進める。海外の食品関連企業への投融資を行わない方針とし、内部管理体制の強化や資本効率の向上にも取り組む。ＨＩ社グループ関係の特別損失の計上を踏まえ、より厳格な事業投資基準に基づき資金配分を再設計するため、新中期経営計画の公表を延期することとした。
26.9期通期の連結営業利益は71.3億円（前期比68.2％増）だった。冷蔵倉庫事業では旺盛な保管需要や継続的な料金改定が寄与した。食品販売事業も低採算取引の見直しや在庫回転率の向上などにより増益となった。
ヨコレイ<2874.T>が急落。同社は12日、27.9期通期の連結営業利益予想を70.0億円（前期比1.8％減）に、年間配当予想を28円（前期27円）にすると発表した。
今期は冷蔵倉庫事業の拡大に向け、ベントール・グリーンオーク（BGO）との戦略的提携を軸に、新設施設の共同開発や既存施設の再開発、資産流動化を進める。海外の食品関連企業への投融資を行わない方針とし、内部管理体制の強化や資本効率の向上にも取り組む。ＨＩ社グループ関係の特別損失の計上を踏まえ、より厳格な事業投資基準に基づき資金配分を再設計するため、新中期経営計画の公表を延期することとした。
26.9期通期の連結営業利益は71.3億円（前期比68.2％増）だった。冷蔵倉庫事業では旺盛な保管需要や継続的な料金改定が寄与した。食品販売事業も低採算取引の見直しや在庫回転率の向上などにより増益となった。
★10:38 ワンキャリア－急騰 3Q累計営業益69％増 求人掲載が堅調
ワンキャリア<4377.T>が急騰。同社は12日、26.12期3Q累計（1-9月）の連結営業利益は28.4億円（前年同期比69.2％増）だったと発表した。
求人掲載が堅調に成長したほか、スカウトサービスにおいて、AI活用により学生プロフィール入力を自動化し、利用会員、利用企業が増加したことも寄与した。3Q末における会員数は263万8000人、法人取引累計社数は7968社となった。
ワンキャリア<4377.T>が急騰。同社は12日、26.12期3Q累計（1-9月）の連結営業利益は28.4億円（前年同期比69.2％増）だったと発表した。
求人掲載が堅調に成長したほか、スカウトサービスにおいて、AI活用により学生プロフィール入力を自動化し、利用会員、利用企業が増加したことも寄与した。3Q末における会員数は263万8000人、法人取引累計社数は7968社となった。
★10:38 ワンキャリア－急騰 55万2000株・10億円を上限に自社株買い 割合3.00％
ワンキャリア<4377.T>が急騰。同社は12日、55万2000株・10億円を上限とした自己株取得枠を設定すると発表した。取得期間は2026年11月13日～2027年5月12日。なお、上限株数を取得した場合の自己株式を除いた発行済株式総数に対する割合は3.00％となる。
ワンキャリア<4377.T>が急騰。同社は12日、55万2000株・10億円を上限とした自己株取得枠を設定すると発表した。取得期間は2026年11月13日～2027年5月12日。なお、上限株数を取得した場合の自己株式を除いた発行済株式総数に対する割合は3.00％となる。
★10:51 ハピネット－急騰 上期営業益58％増 玩具事業がけん引
ハピネット<7552.T>が急騰。同社は12日、27.3期上期（4-9月）の連結営業利益は137.3億円（前年同期比57.6％増）だったと発表した。
主力の玩具事業において、コンビニエンスストア向けのくじ商品が引き続き好調に推移したことに加え、「ポケモンカードゲーム」やガンダムシリーズのプラモデルの販売が伸長し、業績をけん引した。
ハピネット<7552.T>が急騰。同社は12日、27.3期上期（4-9月）の連結営業利益は137.3億円（前年同期比57.6％増）だったと発表した。
主力の玩具事業において、コンビニエンスストア向けのくじ商品が引き続き好調に推移したことに加え、「ポケモンカードゲーム」やガンダムシリーズのプラモデルの販売が伸長し、業績をけん引した。
★10:54 チェンジＨＤ－急落 通期営業益を下方修正 上期は赤字転落
チェンジホールディングス<3962.T>が急落。同社は12日、27.3期通期の連結営業利益予想（IFRS）を従来の115.0億～125.0億円から0～60.0億円（前期比100.0％減～46.6％減）に下方修正すると発表した。
連結子会社のイー・ガーディアン<6050.T>において、AI普及に伴う事業環境の変化などを受け、のれんの減損損失59.7億円を計上した。また、ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」への不正アクセスによるサービス停止や、今後の寄附動向の不透明感も織り込んだ。
27.3期上期（4-9月）の連結営業損益は28.6億円の赤字（前年同期は25.0億円の黒字）だった。
併せて、27.3期の期末配当予想を従来の26円から未定に変更することも発表した。年間配当予想も未定（前期23円）となる。
チェンジホールディングス<3962.T>が急落。同社は12日、27.3期通期の連結営業利益予想（IFRS）を従来の115.0億～125.0億円から0～60.0億円（前期比100.0％減～46.6％減）に下方修正すると発表した。
連結子会社のイー・ガーディアン<6050.T>において、AI普及に伴う事業環境の変化などを受け、のれんの減損損失59.7億円を計上した。また、ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」への不正アクセスによるサービス停止や、今後の寄附動向の不透明感も織り込んだ。
27.3期上期（4-9月）の連結営業損益は28.6億円の赤字（前年同期は25.0億円の黒字）だった。
併せて、27.3期の期末配当予想を従来の26円から未定に変更することも発表した。年間配当予想も未定（前期23円）となる。
★10:56 三菱ＨＣ－ＭＳＭＵＦＧが目標株価引き下げ 一過性損失を反映も押し目買いを推奨
三菱ＨＣキャピタル<8593.T>が急落。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券では、一過性損失を反映しつつも、来期以降の利益目線は大きく変わらないと判断。投資判断「Overweight」を継続、目標株価を1830円→1620円と引き下げた。
ＭＳＭＵＦＧでは、27.3期2QはEuropean Energyの保有株式に378億円の評価損を計上したことを主因に、純利益が67億円の赤字となり、通期計画も1600億円→1300億円へ下方修正されたと指摘している。一方、一過性要因を除けば、エンジン売却益が寄与した航空事業とコンテナ売却益が寄与したロジスティクス事業は強いとみる。28.3期の利益目線を大きく下げる決算ではなく、株価下落は押し目買いの好機とする。
三菱ＨＣキャピタル<8593.T>が急落。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券では、一過性損失を反映しつつも、来期以降の利益目線は大きく変わらないと判断。投資判断「Overweight」を継続、目標株価を1830円→1620円と引き下げた。
ＭＳＭＵＦＧでは、27.3期2QはEuropean Energyの保有株式に378億円の評価損を計上したことを主因に、純利益が67億円の赤字となり、通期計画も1600億円→1300億円へ下方修正されたと指摘している。一方、一過性要因を除けば、エンジン売却益が寄与した航空事業とコンテナ売却益が寄与したロジスティクス事業は強いとみる。28.3期の利益目線を大きく下げる決算ではなく、株価下落は押し目買いの好機とする。
★10:58 ＵＳＳ－大和が目標株価引き下げ 成約率低下を踏まえ中古車市況の変調に留意
ユー・エス・エス<4732.T>が小幅高。大和証券では、シェア上昇と手数料単価引き上げを評価する一方、輸出減少に伴う成約率低下に留意すると判断。投資判断「2（アウトパフォーム）」を継続、目標株価を2300円→2000円と引き下げた。
大和では、27.3期上期の営業利益は321.7億円と会社計画311.3億円を上回ったが、下期見通しは従来並みで、上方修正にサプライズはないと指摘している。2Qはシェアアップで出品台数が高い伸び率となった一方、成約率は若干低下し成約台数の伸び率は前四半期並み。CIS月会費や特定コーナーの落札料引き上げで単価は上昇したが、輸出はやや軟調で、UAE向けに続きロシア向けも減少に転じた模様。年末にかけて需給緩和に留意が必要とする。
ユー・エス・エス<4732.T>が小幅高。大和証券では、シェア上昇と手数料単価引き上げを評価する一方、輸出減少に伴う成約率低下に留意すると判断。投資判断「2（アウトパフォーム）」を継続、目標株価を2300円→2000円と引き下げた。
大和では、27.3期上期の営業利益は321.7億円と会社計画311.3億円を上回ったが、下期見通しは従来並みで、上方修正にサプライズはないと指摘している。2Qはシェアアップで出品台数が高い伸び率となった一方、成約率は若干低下し成約台数の伸び率は前四半期並み。CIS月会費や特定コーナーの落札料引き上げで単価は上昇したが、輸出はやや軟調で、UAE向けに続きロシア向けも減少に転じた模様。年末にかけて需給緩和に留意が必要とする。
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