IPO銘柄詳細
フリークアウト
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 6094 | マザーズ | サービス業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2014/06/03 |
| ブックビルディング期間 | 2014/06/05 - 06/11 |
| 公開価格決定 | 2014/06/12 |
| 申込期間 | 2014/06/16 - 06/19 |
| 払込期日 | 2014/06/23 |
| 上場日 | 2014/06/24 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,910円 |
| 仮条件 | 1,910 - 2,000円 |
| 公開価格 | 2,000円 |
| 初値予想 | 4,600円 |
| 初値 | 7,000円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 本田 謙／1974年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都港区六本木 |
| 設立年 | 2010年 |
| 従業員数 | 104人 (2014/04/30現在)（連結） |
| 事業内容 | インターネット広告におけるリアルタイム広告枠取引を行うDSP（デマンドサイド・プラットフォーム）およびビッグデータを分析するDMP（データ・マネジメント・プラットフォーム）の提供 |
| URL | http://fout.co.jp/ |
| 株主数 | 74人 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む） |
| 資本金 | 450,378,000円 (2014/05/19現在) |
| 上場時発行済株数 | 6,018,460株（別に潜在株式564,040株） |
| 公開株数 | 799,200株（公募530,000株、売り出し165,000株、オーバーアロットメント104,200株） |
| 調達資金使途 | サーバーなどの設備投資、開発人員の人件費、データセンター利用料など |
| 連結会社 | 2社 |
シンジケート
公開株数695,000株（別に104,200株）
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | 野村 | 591,100 | 85.05% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 20,800 | 2.99% |
| 引受証券 | 大和 | 20,800 | 2.99% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 20,800 | 2.99% |
| 引受証券 | みずほ | 13,900 | 2.00% |
| 引受証券 | 岩井コスモ | 6,900 | 0.99% |
| 引受証券 | いちよし | 6,900 | 0.99% |
| 引受証券 | 岡三 | 6,900 | 0.99% |
| 引受証券 | マネックス | 6,900 | 0.99% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 本田 謙 | 代表取締役社長CEO | 3,350,000 | 55.35% |
| 海老根 智仁 | 特別利害関係者等 | 450,000 | 7.43% |
| アントレプレナー | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 400,000 | 6.61% |
| ジャフコ・スーパーＶ３共有 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 344,830 | 5.70% |
| ＹＪ１号 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 285,000 | 4.71% |
| 佐藤 裕介 | 取締役COO | 255,000 | 4.21% |
| GMO VenturePartners | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 172,420 | 2.85% |
| 横山 隆治 | 特別利害関係者等 | 150,000 | 2.48% |
| 衛藤 バタラ | 特別利害関係者等 | 100,000 | 1.65% |
| 川田 尚吾 | 特別利害関係者等 | 100,000 | 1.65% |
| GMO VenturePartners 3 | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 86,210 | 1.42% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/09 | 連結予想 | 3,140 | 136 | 106 | 1 |
| 2014/03 | 連結中間実績 | 1,623 | 154 | 152 | 62 |
| 2013/09 | 連結実績 | 2,162 | 253 | 251 | 86 |
| 2012/09 | 連結実績 | 944 | 179 | 174 | 74 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2014/09 | 連結予想 | 0.31 | 344.89 | - |
参考類似企業
事業詳細
インターネット広告取引システム。広告効率の最大化を支援するシステムであるDSP（デマンドサイド・プラットフォーム）事業を展開している。広告枠取引をリアルタイム化し、広告表示機会が発生する（インプレッション）ごとに、データ解析に基づいて入札するプラットホームを広告主や広告代理店に提供している。
DSPでは1インプレッションごとに広告入札が実施される。ユーザーが広告枠のあるサイトにアクセスすると、ユーザーと広告枠の情報が送信され、広告入札が実施。オークションが成立した瞬間に広告枠を仕入れ、一定マージンを載せて販売する。広告主はあらかじめ、広告対象者の属性や入札上限額を決めておき、要望に合うユーザーが見つかると瞬時に入札される。
2013年9月期の売上高構成比は、DSP事業100％。主な販売先はＧＭＯアドパートナーズ系のＧＭＯ ＮＩＫＫＯ 6.7％。
DSPでは1インプレッションごとに広告入札が実施される。ユーザーが広告枠のあるサイトにアクセスすると、ユーザーと広告枠の情報が送信され、広告入札が実施。オークションが成立した瞬間に広告枠を仕入れ、一定マージンを載せて販売する。広告主はあらかじめ、広告対象者の属性や入札上限額を決めておき、要望に合うユーザーが見つかると瞬時に入札される。
2013年9月期の売上高構成比は、DSP事業100％。主な販売先はＧＭＯアドパートナーズ系のＧＭＯ ＮＩＫＫＯ 6.7％。
コメント
仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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初値分析
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追加情報
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