後場コメント No.4 ピジョン、キャンドゥ、小林製薬、ＪＤＳＣ、オリックス、オプティム
★14:02 ピジョン－みずほが目標株価を引き上げ 欧米事業の拡大を予想
ピジョン<7956.T>が大幅続落。みずほ証券は、欧米事業の拡大を予想。投資判断は「買い」を継続し、目標株価は2000円→2500円に引き上げた。
みずほでは、新しく展開をスタートした地域での哺乳瓶の拡大がポイントとしながらも、最重点地域の北米だけでなく、上期では欧州での増加も確認できたと指摘。欧米では哺乳瓶効果により、利益を伴う高い増収が続くと予想。また中国は2Qに出た在庫調整は一時的なもので3Q以降は正常な状態に戻り、安定成長に戻るとみている。巨大な欧米市場で大きく成長できる企業はカバレッジでは他になく、バリュエーションの切り上がりもあると予想している。
ピジョン<7956.T>が大幅続落。みずほ証券は、欧米事業の拡大を予想。投資判断は「買い」を継続し、目標株価は2000円→2500円に引き上げた。
みずほでは、新しく展開をスタートした地域での哺乳瓶の拡大がポイントとしながらも、最重点地域の北米だけでなく、上期では欧州での増加も確認できたと指摘。欧米では哺乳瓶効果により、利益を伴う高い増収が続くと予想。また中国は2Qに出た在庫調整は一時的なもので3Q以降は正常な状態に戻り、安定成長に戻るとみている。巨大な欧米市場で大きく成長できる企業はカバレッジでは他になく、バリュエーションの切り上がりもあると予想している。
★14:07 キャンドゥ－反発 8月度の既存店売上高4％増
キャンドゥ<2698.T>が反発。同社は8日14時、8月度の直営既存店売上高は速報値で前年同月比4.4％増だったと発表した。全社売上高は同4.5％増となった。
キャンドゥ<2698.T>が反発。同社は8日14時、8月度の直営既存店売上高は速報値で前年同月比4.4％増だったと発表した。全社売上高は同4.5％増となった。
★14:07 小林製薬－みずほが目標株価を引き上げ 広告再開で日本売上が回復
小林製薬<4967.T>が大幅反発。みずほ証券は、広告再開で日本売上が回復。投資判断は「買い」を継続し、目標株価は6700円→6900円に引き上げた。
みずほでは、紅麹問題以降、停止していた日本の広告再開により、日本売上は上期に増収に転じた（紅麹問題で事業縮小した通販事業の影響を除くベース）と指摘。海外は中国が熱さまシートとアンメルツにより堅調。27/12期は国内広告宣伝費増がなくなる（広告再開影響がなくなるため）、米国の減価償却費減（約10億円）があり、営業利益は大幅増が予想されるという。MBOは確率は低いが可能性はあるとみている。
小林製薬<4967.T>が大幅反発。みずほ証券は、広告再開で日本売上が回復。投資判断は「買い」を継続し、目標株価は6700円→6900円に引き上げた。
みずほでは、紅麹問題以降、停止していた日本の広告再開により、日本売上は上期に増収に転じた（紅麹問題で事業縮小した通販事業の影響を除くベース）と指摘。海外は中国が熱さまシートとアンメルツにより堅調。27/12期は国内広告宣伝費増がなくなる（広告再開影響がなくなるため）、米国の減価償却費減（約10億円）があり、営業利益は大幅増が予想されるという。MBOは確率は低いが可能性はあるとみている。
★14:15 ＪＤＳＣ－後場上げ幅拡大 ダイフクと物流の完全無人化に向けたフィジカルAI技術を検証
ＪＤＳＣ<4418.T>が後場上げ幅拡大。同社は8日14時、ダイフク<6383.T>と共同でAIエージェントが人からの指示や周囲の状況を理解し、ロボットの動作を自律的に計画・実行するフィジカルAI技術を検証したと発表した。
同社は今後、ダイフクとの共同開発をさらに進め、シミュレーション環境で得られた成果を実際の物流・生産現場へとつなげていくという。フィジカルAIによって、装置が自ら作業を組み立てて実行できる仕組みを実装し、物流オペレーション全体の高度化をめざすとともに、物流・製造をはじめとする基幹産業の変革に取り組んでいくとした。
ＪＤＳＣ<4418.T>が後場上げ幅拡大。同社は8日14時、ダイフク<6383.T>と共同でAIエージェントが人からの指示や周囲の状況を理解し、ロボットの動作を自律的に計画・実行するフィジカルAI技術を検証したと発表した。
同社は今後、ダイフクとの共同開発をさらに進め、シミュレーション環境で得られた成果を実際の物流・生産現場へとつなげていくという。フィジカルAIによって、装置が自ら作業を組み立てて実行できる仕組みを実装し、物流オペレーション全体の高度化をめざすとともに、物流・製造をはじめとする基幹産業の変革に取り組んでいくとした。
★14:21 オリックス－みずほが目標株価引き下げ 事業は堅調も次のカタリストを待つ段階
オリックス<8591.T>が3日続落。みずほ証券では、事業は堅調に推移する一方、次のカタリストを待つ段階と判断。投資判断「中立」を継続し、目標株価を6440円から6330円に引き下げた。
みずほでは、27.3期1Q決算を踏まえて業績予想を変更。目標株価の変更はキオクシアに起因した評価益の見通しを前回予想時点よりも引き下げたことが主要因とした。27.3期はオリックス銀行の売却をはじめとして売却益の発生が堅調であるが、28.3期の売却益の反動減の可能性を考えると株価のアップサイドは限定的と想定。次のカタリストとしては、米国事業のリストラクチャリングの完了、環境エネルギー事業における資産回転、東芝からの配当を原資とした追加株主還元を考えている。
オリックス<8591.T>が3日続落。みずほ証券では、事業は堅調に推移する一方、次のカタリストを待つ段階と判断。投資判断「中立」を継続し、目標株価を6440円から6330円に引き下げた。
みずほでは、27.3期1Q決算を踏まえて業績予想を変更。目標株価の変更はキオクシアに起因した評価益の見通しを前回予想時点よりも引き下げたことが主要因とした。27.3期はオリックス銀行の売却をはじめとして売却益の発生が堅調であるが、28.3期の売却益の反動減の可能性を考えると株価のアップサイドは限定的と想定。次のカタリストとしては、米国事業のリストラクチャリングの完了、環境エネルギー事業における資産回転、東芝からの配当を原資とした追加株主還元を考えている。
★14:37 オプティム－底堅い スポット情報システムサービス「OPTiM Biz 情シス代行」を提供開始
オプティム<3694.T>が底堅い。同社は8日14時、中堅・中小企業の情報システム部門（以下 情シス）向けに、情報システム業務を包括的に支援する新サービス「OPTiM Biz 情シス代行」を同日より提供開始すると発表した。
「OPTiM Biz 情シス代行」は、ヘルプデスク、PC・スマートデバイス管理、アカウント管理、SaaS管理、IT運用改善、IT企画支援などの「情シス機能」を、必要な時間・範囲に応じてリーズナブルに提供するサービスだという。同社が長年培った MDM・IT 運用管理のノウハウを生かし、中堅・中小企業の情報システム運営を支援するとした。
オプティム<3694.T>が底堅い。同社は8日14時、中堅・中小企業の情報システム部門（以下 情シス）向けに、情報システム業務を包括的に支援する新サービス「OPTiM Biz 情シス代行」を同日より提供開始すると発表した。
「OPTiM Biz 情シス代行」は、ヘルプデスク、PC・スマートデバイス管理、アカウント管理、SaaS管理、IT運用改善、IT企画支援などの「情シス機能」を、必要な時間・範囲に応じてリーズナブルに提供するサービスだという。同社が長年培った MDM・IT 運用管理のノウハウを生かし、中堅・中小企業の情報システム運営を支援するとした。
関連ニュース
日本株の最新ニュース
関連コンテンツ
