前場コメント No.10 フェローテック、王将フード、大垣銀、バルカー、双日、ＣＫＤ
★10:08 フェローテックＨＤ－ＳＭＢＣ日興が目標株価引き上げ WFE前提引き上げを反映
フェローテックホールディングス<6890.T>が堅調。ＳＭＢＣ日興証券では、1Q後の取材とWFE前提の引き上げを反映して業績予想を修正。投資評価「1（アウトパフォーム）」を継続、目標株価を13500円→14200円と引き上げた。
ＳＭＢＣ日興では、WFE前提を2026年29％増、2027年27％増、2028年25％増へ引き上げ、1Q後の取材内容も反映したことが業績予想修正の主因とした。通信機器向けサーモモジュールは長距離光伝送が伸びる環境下で、アタッチレートが想定ほど下がらなければ中期業績の上振れ余地が大きいとみる。中国上場子会社の潜在的売却益を考慮すると、スタブトレードが成立する株価水準にあると指摘している。
フェローテックホールディングス<6890.T>が堅調。ＳＭＢＣ日興証券では、1Q後の取材とWFE前提の引き上げを反映して業績予想を修正。投資評価「1（アウトパフォーム）」を継続、目標株価を13500円→14200円と引き上げた。
ＳＭＢＣ日興では、WFE前提を2026年29％増、2027年27％増、2028年25％増へ引き上げ、1Q後の取材内容も反映したことが業績予想修正の主因とした。通信機器向けサーモモジュールは長距離光伝送が伸びる環境下で、アタッチレートが想定ほど下がらなければ中期業績の上振れ余地が大きいとみる。中国上場子会社の潜在的売却益を考慮すると、スタブトレードが成立する株価水準にあると指摘している。
★10:08 王将フード－反落 9月度の既存店売上高0.1％減 天候不順が来店客数に影響
王将フードサービス<9936.T>が反落。同社は2日10時、9月度の直営既存店売上高は速報値で前年同月比0.1％減だったと発表した。客数は同0.9％減、客単価は同0.8％上昇となった。
台風第25号や各地での大雨など天候不順がみられ、来店客数に影響があったとしている。
王将フードサービス<9936.T>が反落。同社は2日10時、9月度の直営既存店売上高は速報値で前年同月比0.1％減だったと発表した。客数は同0.9％減、客単価は同0.8％上昇となった。
台風第25号や各地での大雨など天候不順がみられ、来店客数に影響があったとしている。
★10:17 大垣共立銀行－反発 ありあけキャピタルが同社株買い増し 保有割合8.57％→9.59％
大垣共立銀行<8361.T>が反発。同社について、ありあけキャピタルが保有株を買い増した。10月1日受付分の変更報告書（5％ルール）で判明した。保有割合は8.57％→9.59％となっている。
大垣共立銀行<8361.T>が反発。同社について、ありあけキャピタルが保有株を買い増した。10月1日受付分の変更報告書（5％ルール）で判明した。保有割合は8.57％→9.59％となっている。
★10:20 バルカー－ＳＭＢＣ日興が目標株価引き上げ 連結株主還元性向50％の継続に期待
バルカー<7995.T>が堅調。ＳＭＢＣ日興証券では、会社計画の上振れ余地と増配が期待されると判断。投資評価「1（アウトパフォーム）」を継続、目標株価を9000円→9500円と引き上げた。
ＳＭＢＣ日興では、1Qの会社計画上方修正とサプライチェーンの状況を踏まえ業績予想を修正した。足元のSPEメーカーからの引き合いは強く、上方修正後の27.3期会社計画を上回ると予想。連結株主還元性向50％の方針が維持され、増配も実施されるとみる。フッ素樹脂は在庫循環の反動でSPEメーカー比の成長率が劣後していたが、28.3期に入ればWFEやSPEメーカーとの業績連動に回帰すると指摘している。
バルカー<7995.T>が堅調。ＳＭＢＣ日興証券では、会社計画の上振れ余地と増配が期待されると判断。投資評価「1（アウトパフォーム）」を継続、目標株価を9000円→9500円と引き上げた。
ＳＭＢＣ日興では、1Qの会社計画上方修正とサプライチェーンの状況を踏まえ業績予想を修正した。足元のSPEメーカーからの引き合いは強く、上方修正後の27.3期会社計画を上回ると予想。連結株主還元性向50％の方針が維持され、増配も実施されるとみる。フッ素樹脂は在庫循環の反動でSPEメーカー比の成長率が劣後していたが、28.3期に入ればWFEやSPEメーカーとの業績連動に回帰すると指摘している。
★10:25 双日－底堅い 英国の水産物加工・販売会社を買収
双日<2768.T>が底堅い。同社は2日、Ｓｅａｌａｓｋａ Ｆｏｏｄｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（ＳＦＩＨ）の全株式を取得し、ＳＦＩＨ傘下で英国を中心に水産物の加工・販売事業を展開するＮｅｗ Ｅｎｇｌａｎｄ Ｓｅａｆｏｏｄ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌなどの関連会社を連結子会社化したと発表した。
同買収により、欧米で需要が高い白身魚などの調達網、現地の消費者ニーズをとらえた商品開発・製造機能および、英国を主とする欧州における強固な顧客基盤を新たに獲得することで、顧客起点でグループ各社の強みを掛け合わせながら、水産事業全体の価値向上をめざすとした。
双日<2768.T>が底堅い。同社は2日、Ｓｅａｌａｓｋａ Ｆｏｏｄｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（ＳＦＩＨ）の全株式を取得し、ＳＦＩＨ傘下で英国を中心に水産物の加工・販売事業を展開するＮｅｗ Ｅｎｇｌａｎｄ Ｓｅａｆｏｏｄ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌなどの関連会社を連結子会社化したと発表した。
同買収により、欧米で需要が高い白身魚などの調達網、現地の消費者ニーズをとらえた商品開発・製造機能および、英国を主とする欧州における強固な顧客基盤を新たに獲得することで、顧客起点でグループ各社の強みを掛け合わせながら、水産事業全体の価値向上をめざすとした。
★10:37 ＣＫＤ－ＳＭＢＣ日興が目標株価引き上げ 足元のSPEメーカーからの引き合いは強い
ＣＫＤ<6407.T>が続伸。ＳＭＢＣ日興証券では、足元のSPEメーカーからの引き合いは強いと判断。投資評価「1（アウトパフォーム）」を継続、目標株価を8900円→9100円と引き上げた。
ＳＭＢＣ日興では、1Qの会社計画の上方修正、サプライチェーンの状況を鑑み、業績予想を修正。足元のSPEメーカーからの引き合いは強く、上方修正後の27/3期会社計画を上回ると予想。28/3期以降は、ハイパースケーラーの投資水準とメモリー価格に左右されるが、今回のサイクルのピークはCY2028となり、業績も連動し拡大するとみている。
ＣＫＤ<6407.T>が続伸。ＳＭＢＣ日興証券では、足元のSPEメーカーからの引き合いは強いと判断。投資評価「1（アウトパフォーム）」を継続、目標株価を8900円→9100円と引き上げた。
ＳＭＢＣ日興では、1Qの会社計画の上方修正、サプライチェーンの状況を鑑み、業績予想を修正。足元のSPEメーカーからの引き合いは強く、上方修正後の27/3期会社計画を上回ると予想。28/3期以降は、ハイパースケーラーの投資水準とメモリー価格に左右されるが、今回のサイクルのピークはCY2028となり、業績も連動し拡大するとみている。
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