IPO銘柄詳細
ＲＯＸＸ
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 241A | 東証グロース | 情報・通信業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2024/09/03 |
| ブックビルディング期間 | 2024/09/05 - 09/11 |
| 公開価格決定 | 2024/09/12 |
| 申込期間 | 2024/09/13 - 09/19 |
| 払込期日 | 2024/09/24 |
| 上場日 | 2024/09/25 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 2,110円 |
| 仮条件 | 1,840 - 2,110円 |
| 公開価格 | 2,110円 |
| 初値予想 | 2,000円 |
| 初値 | 1,941円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 中嶋 汰朗（上場時32歳4カ月）／1992年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都新宿区新宿 |
| 設立年 | 2013年 |
| 従業員数 | 291人 (2024/07/31現在)（平均31.2歳、年収615.5万円） |
| 事業内容 | ノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム「Zキャリア」の運営など |
| URL | https://roxx.co.jp/ |
| 株主数 | 36人 （目論見書より） |
| 資本金 | 328,998,000円 (2024/08/19現在) |
| 上場時発行済株数 | 7,273,170株（別に潜在株式753,700株） |
| 公開株数 | 3,361,500株（公募325,000株、売り出し2,598,100株、オーバーアロットメント438,400株） |
| 調達資金使途 | 広告宣伝費、システム開発関連費 |
| 連結会社 | 0社 |
シンジケート
公開株数2,923,100株（別に438,400株）／海外分含む
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | みずほ | 2,634,100 | 90.11% |
| 引受証券 | 野村 | 131,500 | 4.50% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 87,600 | 3.00% |
| 引受証券 | 大和 | 43,800 | 1.50% |
| 引受証券 | 松井 | 2,900 | 0.10% |
| 引受証券 | マネックス | 2,900 | 0.10% |
| 引受証券 | 楽天 | 2,900 | 0.10% |
| 引受証券 | 岡三 | 2,900 | 0.10% |
| 引受証券 | 東海東京 | 2,900 | 0.10% |
| 引受証券 | あかつき | 2,900 | 0.10% |
| 引受証券 | 極東 | 2,900 | 0.10% |
| 引受証券 | 水戸 | 2,900 | 0.10% |
| 引受証券 | 東洋 | 2,900 | 0.10% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 中嶋汰朗 | 代表取締役 | 1,379,827 | 17.92% |
| ｸﾙｰｽﾞ(株) | 特別利害関係者など | 560,000 | 7.27% |
| ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌﾞﾚｲﾝ7号投組 | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 501,737 | 6.51% |
| One Capital 1号投組 | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 490,411 | 6.37% |
| ﾊﾟｰｿﾙｷｬﾘｱ(株) | 資本業務提携先 | 440,000 | 5.71% |
| 山田浩輝 | 取締役上級執行役員 | 430,000 | 5.58% |
| SkylandVentures2号投組 | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 397,400 | 5.16% |
| KxShareHW投組 | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 310,956 | 4.04% |
| One CapitalDX1号投組 | 投資業(ﾌｧﾝﾄﾞ) | 301,589 | 3.92% |
| (株)ｻｲﾊﾞｰｴｰｼﾞｪﾝﾄ | 特別利害関係者など | 200,000 | 2.60% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09 | 単独3Q累計実績 | 2,423 | -511 | -514 | -516 |
| 2024/09 | 単独会社予想 | 3,525 | -450 | -469 | -487 |
| 2023/09 | 単独実績 | 2,075 | -746 | -742 | -746 |
| 2022/09 | 単独実績 | 1,214 | -744 | -748 | -841 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/09 | 単独会社予想 | -71.30 | 123.15 | 0.00 |
参考類似企業
事業詳細
ノンデスクワーカー（現場就業者）向け転職プラットフォーム「Zキャリア」の運営など。AI（人工知能）面接やAIスカウトなどの自動化機能やレファレンス/コンプライアンス（参考/法令順守）チェックサービスなども提供している。テクノロジーを活用することで、ノンデスクワーカーの正社員化を推進し、低年収層の所得向上を目指すHR Techカンパニーを自称する。
社名は米ロックバンドのエアロスミスのアルバム「Rocks」にちなみ、「ROX=最高にイケてるのスラング(rocksの略)」と、「X=サービス・プロダクト・メンバーを表す」を掛け合わせて名付けられた。米ロックミュージシャン「Nikki Sixx（ニッキー・シックス）」への尊敬も込められている。中嶋汰朗代表取締役はロック音楽好きを公言しており、かつてはバンド活動も行っていた。今でもライダースジャケットを愛用する。
１.Zキャリア（旧agent bank）サービス
ノンデスクワーカーに最適化した転職プラットフォームを運営している。求人情報は全国約400社（2024年７月末時点）の小規模人材紹介会社（パートナー紹介会社）にも公開しており、求人企業はそこからのワーカー紹介も受けることができる。
2024年７月末時点の掲載求人数は約8.2万求人（連携求人を含む）。会員登録者は主に30歳以下・年収400万円未満・非正規雇用が多く、正規雇用への就職活動を中心に支援している。
主な収益源は求人企業からの採用成果報酬（パフォーマンス収入）とそれに20％を乗じた採用事務手数料（パフォーマンス収入）、パートナー紹介会社からのプラットフォーム利用料（リカーリング収入）で構成される。2023年９月期の両収入の比率はパフォーマンス収入54％に対し、リカーリング収入は46％だった。
２.back checkサービス
オンライン完結型のレファレンス/コンプライアンスチェックサービスをSaaS(Software as a Service)型で提供している。求職者の過去の上司や同僚などから前職での評価を取得し、採用活動の参考とするほか、犯罪歴や経歴詐称などのコンプラリスクがないかをチェックする。
2023年９月期の売上高構成比は、Zキャリアサービス79.2％、back checkサービス20.8％。
社名は米ロックバンドのエアロスミスのアルバム「Rocks」にちなみ、「ROX=最高にイケてるのスラング(rocksの略)」と、「X=サービス・プロダクト・メンバーを表す」を掛け合わせて名付けられた。米ロックミュージシャン「Nikki Sixx（ニッキー・シックス）」への尊敬も込められている。中嶋汰朗代表取締役はロック音楽好きを公言しており、かつてはバンド活動も行っていた。今でもライダースジャケットを愛用する。
１.Zキャリア（旧agent bank）サービス
ノンデスクワーカーに最適化した転職プラットフォームを運営している。求人情報は全国約400社（2024年７月末時点）の小規模人材紹介会社（パートナー紹介会社）にも公開しており、求人企業はそこからのワーカー紹介も受けることができる。
2024年７月末時点の掲載求人数は約8.2万求人（連携求人を含む）。会員登録者は主に30歳以下・年収400万円未満・非正規雇用が多く、正規雇用への就職活動を中心に支援している。
主な収益源は求人企業からの採用成果報酬（パフォーマンス収入）とそれに20％を乗じた採用事務手数料（パフォーマンス収入）、パートナー紹介会社からのプラットフォーム利用料（リカーリング収入）で構成される。2023年９月期の両収入の比率はパフォーマンス収入54％に対し、リカーリング収入は46％だった。
２.back checkサービス
オンライン完結型のレファレンス/コンプライアンスチェックサービスをSaaS(Software as a Service)型で提供している。求職者の過去の上司や同僚などから前職での評価を取得し、採用活動の参考とするほか、犯罪歴や経歴詐称などのコンプラリスクがないかをチェックする。
2023年９月期の売上高構成比は、Zキャリアサービス79.2％、back checkサービス20.8％。
コメント
仮条件分析
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公開価格分析
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初値予想
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