IPO銘柄詳細

アイスタイル

コード 市場 業種 売買単位 注目度
3660 マザーズ - 100株 A
スケジュール
スケジュール
仮条件決定 2012/02/17
ブックビルディング期間 2012/02/21 - 02/27
公開価格決定 2012/02/28
申込期間 2012/02/29 - 03/05
払込期日 2012/03/07
上場日 2012/03/08
価格情報
想定価格 840円
仮条件 760 - 840円
公開価格 840円
初値予想 1,700円
初値 1,630円
  • スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
代表者名 吉松 徹郎/S47年生
本店所在地 東京都港区
設立年 H11年
従業員数 179人 (2011/12/31現在)(連結)
事業内容 化粧品口コミサイト運営事業など
URL http://www.istyle.co.jp/
株主数 62人 (目論見書より、潜在株式のみの株主も含む)
資本金 749,758,000円 (2011/12/16現在)
上場時発行済株数 6,135,000株(別に潜在株式823,300株)
公開株数 1,084,500株(公募450,000株、売り出し525,500株、オーバーアロットメント109,000株)
調達資金使途 ソフトウエア開発に係る設備資金、新規出店に係る設備投資・保証金・開設費用
連結会社 子会社2社、持ち分法適用関連会社1社
シンジケート
公開株数975,500株(別に109,000株)
種別 証券会社名 株数 比率
主幹事証券 みずほ 800,100 82.02%
引受証券 大和キャピタル・マーケッツ 68,200 6.99%
引受証券 SBI 39,000 4.00%
引受証券 東海東京 19,500 2.00%
引受証券 岡三 19,500 2.00%
引受証券 いちよし 19,500 2.00%
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー 9,700 0.99%
大株主(潜在株式を含む)
大株主名 摘要 株数 比率
吉松 徹郎 代表取締役社長、子会社の取締役 2,102,400 32.30%
ヤフー 取引先 730,800 11.23%
(学)都築俊英学園 特別利害関係者等 600,000 9.22%
サイバーエージェント ベンチャーキャピタル(ファンド)、取引先 400,000 6.15%
山田 芽由美 取締役 371,000 5.70%
DACビジネスパートナーズ 取引先 250,000 3.84%
ベネッセホールディングス 特別利害関係者等 245,000 3.76%
グリー 取引先 239,000 3.67%
サンブリッジ・テクノロジーファンド2002 ベンチャーキャピタル(ファンド) 165,000 2.54%
Globis Fund III ベンチャーキャピタル(ファンド) 164,000 2.52%
業績動向(単位:百万円)
は予想
決算期 種別 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2012/06 連結予想 4,313 510 506 310
2011/12 連結中間実績 2,153 353 365 225
2011/06 連結実績 3,832 427 432 259
2010/06 連結実績 3,257 238 240 156
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値(単位:円)
は予想
決算期 種別 EPS BPS 配当
2012/06 連結予想 54.49 343.74 -
参考類似企業
銘柄 今期予想PER(2/23)
Vリパブリク
13.0倍 (単独予想)
クックパッド
26.0倍 (単独予想)
カカクコム
22.6倍 (連結予想)
比較コム
- (連結予想)
健康コーポ
8.0倍 (連結予想)
ケンコーコム
- (連結予想)
フェヴリナ
- (連結予想)
OKウェイヴ
26.1倍 (連結予想)
楽天
19.4倍 (連結予想)
事業詳細
 化粧品口コミサイト「@cosme(アットコスメ)」の運営が主体。化粧品関連市場に特化した各種サービスを展開している。登録会員が個人の感想や使用感などを投稿でき、口コミ情報は会員以外のユーザーからも閲覧できる。また、「美容系総合ポータルサイト」と位置付け、ユーザーが求める化粧品などに関する各種情報や、登録会員間のコミュニティー機能を提供している。
 2011年末現在、商品登録数約19万商品の情報を有し、月間PV(ページビュー)数は約2億PV、総会員数180万人、累計口コミ件数944万件。

1.メディア事業
(1)メディア(インターネット広告)サービス
 @cosmeを媒体として、インターネット広告枠を販売している。バナー広告やテキスト広告、メール広告のほか、会員へのアンケート結果や口コミ情報を使ったタイアップ広告、メーカーなどのEC(電子商取引)サイトに誘導するアフィリエイト広告がある。

(2)ソリューションサービス
 @cosmeのデータベースやユーザーを活用し、化粧品メーカーなどのクライアント企業の各種マーケティング課題に対し、広告以外での各種ソリューションサービスを提供している。各ブランドのTOPページを固定料金で公開するブランドコミュニティーサービスや、美容業界の求人サイト「@cosme Career」の運営、口コミデータの利用・分析などがある。

(3)プレミアム会員サービス
 各大手携帯キャリアの公式サイトにて、無料サービスと比べて利便性の高い上位サービスを月額280円(税込み294円)で提供している。

2.EC事業
 化粧品オンラインショッピングサイト「cosme.com(コスメ・コム)」を運営している。同サイトにて、化粧品・医薬部外品・食品(健康食品)その他の商品を仕入れ販売している。

3.店舗事業
 化粧品小売り業態の企画開発や化粧品などの小売店「@cosme store」の運営を展開している。2011年末現在の店舗数は@cosme storeが5店舗、駅構内にあるキオスク形態の「@cosme store switch」が1店舗。

 2011年6月期の売上高構成比は、メディア事業54.9%、EC事業11.3%、店舗事業33.8%。主な販売先はルミネ16.0%、丸井10.7%、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム10.1%。
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IPOスケジュール
マーケットデータ
日経平均 37,648.06 +209.45
TOPIX 2,677.24 +14.78
グロース250 655.52 +4.27
NYダウ 38,239.98 +253.58
ナスダック総合 15,451.31 +169.30
ドル/円 154.80 -0.04
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