IPO銘柄詳細
霞ヶ関ホテルリート 投資法人
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 401A | REIT | ETF・REIT等 | 1株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2025/07/28 |
| ブックビルディング期間 | 2025/07/29 - 08/01 |
| 公開価格決定 | 2025/08/04 |
| 申込期間 | 2025/08/05 - 08/08 |
| 払込期日 | 2025/08/12 |
| 上場日 | 2025/08/13 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 100,000円 |
| 仮条件 | 96,000 - 100,000円 |
| 公開価格 | 100,000円 |
| 初値予想 | 101,500円 |
| 初値 | 103,800円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 佐藤 正弥 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都千代田区霞が関 |
| 設立年 | 2025年 |
| 従業員数 | - |
| 事業内容 | 霞ヶ関キャピタルをスポンサーとするデベロッパー系ホテル特化型上場リートであり、国内ホテルマーケットで供給が不足する多人数向けホテルに日本各地で投資する。 |
| URL | - |
| 株主数 | 1人 （目論見書より） |
| 資本金 | 160,000,000円 (2025/07/09現在) |
| 上場時発行済株数 | 287,300株 |
| 公開株数 | 298,385株（公募285,700株、オーバーアロットメント12,685株） |
| 調達資金使途 | 資産の取得 |
| 連結会社 | - |
シンジケート
公開株数252,418株（別に12,685株）／国内分
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | みずほ | 160,994 | 63.78% |
| 引受証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー | 37,141 | 14.71% |
| 引受証券 | 大和 | 28,570 | 11.32% |
| 引受証券 | ＳＭＢＣ日興 | 19,999 | 7.92% |
| 引受証券 | 楽天 | 2,857 | 1.13% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 2,857 | 1.13% |
大株主（潜在株式なし）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 霞ヶ関ｷｬﾋﾟﾀﾙ(株) | スポンサー | 1,600 | 100.00% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/01 | 単独会社予想 | 1,687 | 1,155 | 900 | 900 |
| 2026/07 | 単独会社予想 | 1,563 | 1,044 | 777 | 777 |
| 2026/01 | 単独会社予想 | 1,561 | 1,116 | 673 | 673 |
営業収益
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07 | 単独会社予想 | 2,707.00 | - | 2,925.00 |
| 2027/01 | 単独会社予想 | 3,133.00 | - | 3,352.00 |
参考類似企業
事業詳細
霞ヶ関キャピタルがスポンサーのホテル特化型リート。地方の都市や観光地の築浅ホテル15物件を取得する予定であり、平均築年数は2.0年と若い。
地域別では九州５件で最多。以下、関東と中部、中国が２件ずつ、北海道、近畿、四国、沖縄が１件ずつとなる。開業間もない糸島、長崎、石垣と鹿児島天文館の物件については一定期間、スポンサーが固定賃料を支払うことにより安定性を確保する。なお、霞ヶ関キャピタルが新設したホテルブランド第１号の御殿場の物件は入っていない。
鑑定評価額は計551.9億円に対し、取得予定価格は492.1億円と10％強のディスカウントとなっている。
有利子負債比率（LTV）は60％を上限とするが、資産の取得などに伴い一時的に超えることがあるとしている。仮定価格段階の運用予想は26.1期末46.9％、26.7期末46.9％、27.1期末44.3％を見込んでいる。
地域別では九州５件で最多。以下、関東と中部、中国が２件ずつ、北海道、近畿、四国、沖縄が１件ずつとなる。開業間もない糸島、長崎、石垣と鹿児島天文館の物件については一定期間、スポンサーが固定賃料を支払うことにより安定性を確保する。なお、霞ヶ関キャピタルが新設したホテルブランド第１号の御殿場の物件は入っていない。
鑑定評価額は計551.9億円に対し、取得予定価格は492.1億円と10％強のディスカウントとなっている。
有利子負債比率（LTV）は60％を上限とするが、資産の取得などに伴い一時的に超えることがあるとしている。仮定価格段階の運用予想は26.1期末46.9％、26.7期末46.9％、27.1期末44.3％を見込んでいる。
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