IPO銘柄詳細

コード 市場 業種 売買単位 注目度
4015 マザーズ 情報・通信業 100株 B
スケジュール
スケジュール
仮条件決定 2020/11/02
ブックビルディング期間 2020/11/04 - 11/10
公開価格決定 2020/11/11
申込期間 2020/11/12 - 11/17
払込期日 2020/11/18
上場日 2020/11/19
価格情報
仮条件 1,330 - 1,400円
公開価格 1,400円
初値予想 3,290円
初値 3,080円
  • スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
代表者名 岩井 陽介(上場時54歳11カ月)/1965年生
本店所在地 東京都港区南青山
設立年 2006年
従業員数 84人 (2020/08/31現在)(平均33.3歳、年収559.3万円)
事業内容 キャッシュレスサービス事業、メッセージングサービス事業、データセキュリティーサービス事業など
URL https://www.arara.com/
株主数 99人 (目論見書より)
資本金 337,400,000円 (2020/10/14現在)
上場時発行済株数 6,125,400株(別に潜在株式779,300株)
公開株数 912,000株(公募381,100株、売り出し412,000株、オーバーアロットメント118,900株)
調達資金使途 サーバー保守・運用などに関わる業務委託費、システム投資、マーケティング費、採用活動費
連結会社 なし
シンジケート
公開株数793,100株(別に118,900株)
種別 証券会社名 株数 比率
主幹事証券 SMBC日興 674,400 85.03%
引受証券 大和 39,600 4.99%
引受証券 SBI 39,600 4.99%
引受証券 楽天 15,800 1.99%
引受証券 みずほ 15,800 1.99%
引受証券 松井 7,900 1.00%
大株主
大株主名 摘要 株数 比率
岩井陽介 代表取締役社長 1,874,300 28.73%
Livio(株) 特別利害関係者など 398,000 6.10%
ドコモ・イノベーションファンド投組 ベンチャーキャピタル(ファンド) 370,000 5.67%
大和ベンチャー1号投組 ベンチャーキャピタル(ファンド) 370,000 5.67%
(株)デンソーウェーブ 特別利害関係者など 370,000 5.67%
EEIクリーンテック投組 ベンチャーキャピタル(ファンド) 370,000 5.67%
IWAI GROUP PTE. LTD. 役員らが議決権の過半数を所有する会社 250,000 3.83%
寺田倉庫(株) 特別利害関係者など 250,000 3.83%
井上浩毅 取締役副社長 237,300 3.64%
ビットキャッシュ(株) 特別利害関係者など 202,000 3.10%
業績動向(単位:百万円)
は予想
決算期 種別 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2021/08 単独予想 1,472 263 246 222
2020/08 単独見込 1,201 136 142 143
2019/08 単独実績 1,042 105 111 114
2018/08 単独実績 1,027 1 13 -113
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値(単位:円)
は予想
決算期 種別 EPS BPS 配当
2021/08 単独予想 36.78 183.58 0.00
参考類似企業
銘柄 今期予想PER(11/2)
2352
エイジア
29.3倍 (連結予想)
3923
ラクス
130.6倍 (連結予想)
3960
バリュデザ
95.6倍 (連結予想)
4449
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メタップス
- (連結予想)
6701
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15.6倍 (連結予想)
6702
富士通
15.5倍 (連結予想)
7911
凸版印
21.5倍 (連結予想)
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GMO
32.9倍 (連結予想)
9600
アイネット
14.4倍 (連結予想)
事業詳細
 ハウス電子マネー管理システムとメール配信システムの二本柱。BtoBtoCを中心としたSaaS(Software as a Service)型販促ソリューションを提供しており、そのほか個人情報管理システム、ARサービスを展開している。
 現社名は2016年4月の親子合併時に、子会社名を受け継いだ。旧アララはAR(拡張現実)事業子会社として設立されており、「AR~」にアから始まりシンプルで短く覚えやすく、「.com」を取得できるほか、ユニークで親しみかつインパクトがあるなどの条件を満たす社名として付けられた。

1.キャッシュレスサービス事業
 店舗や企業向けに、エンドユーザーが利用するハウス電子マネーやポイントをSaaS型の「point+plus(ポイントプラス)」にて提供している。月額のサービス利用料のほか、決済手数料、システム導入時の初期費用、チャージ機などの物品販売代金を得ている。
 ポイントプラスは顧客自らが電子マネーの決済事業者となれるキャッシュレスソリューションである。電子マネーにチャージする際のインセンティブや、支払時のポイントなどを自由に設定できるほか、会員管理やメール配信の機能も備える。また、付加サービスとして特定メーカーの製品を購入したエンドユーザーに、そのメーカーの販売促進費を原資とした電子マネーを付与するチャージバックシステムを東芝テックと共同で開発している。

2.メッセージングサービス事業
 適切なタイミングで電子メールをいちどきに大量配信したい企業・団体を対象に、メッセージングサービスを提供している。SaaS型の月額利用料、オンプレミス型の年間ラインセンス料、システム導入時の初期費用を得ている。

3.データセキュリティサービス事業
 個人情報検出・管理ソリューション「P-Pointer File Security」を提供している。顧客のPC、ファイルサーバー内にインストールし、個人情報などの検出、適切な保管場所への移動、削除などの適切な管理を顧客自らが行う。オンプレミス型の年間ライセンス料を得ている。

4.その他の事業(ARサービス)
 スマートフォンARアプリ「ARAPPLI」のサービスを提供しているほか、米フェイクブック社が運営する「Facebook」や「Instagram」上で動作するカメラエフェクト「Spark AR」のコンテンツ制作を受託開発している。

 2020年8月期の売上高構成比は、キャッシュレスサービス事業40.6%、メッセージングサービス事業44.0%、データセキュリティサービス事業11.4%、その他の事業(ARサービス)3.9%。
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IPOスケジュール
マーケットデータ
日経平均 28,868.91 -2.87
TOPIX 1,981.96 -3.00
マザーズ 750.21 +19.62
NYダウ 33,912.44 +151.39
ナスダック総合 13,128.05 +80.87
ドル/円 133.93 +0.59
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