IPO銘柄詳細

ジャパンM&Aソリューション

コード 市場 業種 売買単位 注目度
9236 東証グロース サービス業 100株 B
スケジュール
スケジュール
仮条件決定 2023/10/04
ブックビルディング期間 2023/10/06 - 10/13
公開価格決定 2023/10/16
申込期間 2023/10/17 - 10/20
払込期日 2023/10/23
上場日 2023/10/24
価格情報
想定価格 1,260円
仮条件 1,200 - 1,340円
公開価格 1,340円
初値予想 2,010円
初値 2,250円
  • スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
代表者名 三橋 透(上場時59歳4カ月)/1964年生
本店所在地 東京都千代田区麹町
設立年 2019年
従業員数 31人 (2023/08/31現在)(平均34.8歳、年収621.1万円)
事業内容 M&A(合併・買収)アドバイザリーサービス
URL https://jpmas.jp/
株主数 8人 (目論見書より)
資本金 91,300,000円 (2023/09/20現在)
上場時発行済株数 1,378,000株(別に潜在株式133,000株)
公開株数 439,700株(公募180,000株、売り出し202,400株、オーバーアロットメント57,300株)
調達資金使途 新規拠点の設立費用、採用費・人件費、システム投資など
連結会社 0社
シンジケート
公開株数382,400株(別に57,300株)
種別 証券会社名 株数 比率
主幹事証券 SBI - -
引受証券 岡三 - -
引受証券 水戸 - -
引受証券 丸三 - -
引受証券 アイザワ - -
引受証券 むさし - -
大株主(潜在株式を含む)
大株主名 摘要 株数 比率
三橋透 代表取締役社長 700,000 52.59%
(株)ディア・ライフ 特別利害関係者など 120,000 9.02%
(株)エアトリ 投資業(ファンド) 120,000 9.02%
中島秀浩 取締役 70,000 5.26%
谷垣俊一郎 特別利害関係者など 70,000 5.26%
ジャパンベストレスキューシステム(株) 特別利害関係者など 58,000 4.36%
日本ビズアップ(株) 投資業(ファンド) 40,000 3.01%
大山亨 特別利害関係者など 20,000 1.50%
河合寿士 取締役 13,000 0.98%
文山和樹 従業員 12,000 0.90%
業績動向(単位:百万円)
は予想
決算期 種別 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2023/10 単独3Q累計実績 528 124 122 80
2023/10 単独会社予想 706 150 144 101
2022/10 単独実績 434 60 61 43
2021/10 単独実績 342 38 47 31
売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値(単位:円)
は予想
決算期 種別 EPS BPS 配当
2023/10 単独会社予想 84.21 412.86 -
参考類似企業
銘柄 今期予想PER(9/28)
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21.7倍 (連結予想)
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ストライク
18.1倍 (単独予想)
名南M&A
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オンデック
17.4倍 (単独予想)
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72.4倍 (連結予想)
事業詳細
 M&A(買収・合併)仲介中堅。主に中小企業を対象にM&Aアドバイザリーサービスを提供している。金融機関や税理士・会計事務所など(提携先)とはアドバイザリー契約の契約者の紹介を受けることを目的に提携関係を構築している。

 報酬体系は譲渡希望企業と譲受希望企業の間で譲渡成立時に受領する成約報酬と、アドバイザリー契約に基づき譲渡希望企業から受領する月額報酬から構成される。一般的に多い契約時の着手金はなく、代わりに月単位で受領することで顧客の負担を抑える。

 2022年10月期の売上高構成比は、M&A成約報酬86.2%、M&Aコンサルティング13.8%。
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IPO更新情報
IPOスケジュール
マーケットデータ
日経平均 39,098.68 +836.52
TOPIX 2,660.71 +33.41
グロース250 742.11 -3.24
NYダウ 39,069.11 +456.87
ナスダック総合 16,041.62 +460.75
ドル/円 150.49 -0.05
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