後場コメント No.1 商船三井、太洋物、オプロ、三井Ｅ＆Ｓ、東北新社、東祥
★12:30 商船三井－ＳＢＩが投資判断引き上げ いかに利益の質を高められるか
商船三井<9104.T>が大幅高。ＳＢＩ証券では、いかに利益の質を高められるか注目。投資判断「中立」→「買い」に、目標株価を5900円→7300円とそれぞれ引き上げた。
ＳＢＩでは、2Q以降もコンテナ船事業を中心に経常利益は強含むと考え、コンテナ船運賃市況が上昇するきっかけの1つとなったホルムズ海峡封鎖後の高値PBRへバリュエーションを変更した。米国向けコンテナ荷動きは、前倒し需要一巡後も、最終需要が底堅く推移すれば在庫補充に向けた需要が下支えし、ＯＮＥが想定する下期の運賃正常化ペースは緩やかになる可能性があると考えている。
商船三井<9104.T>が大幅高。ＳＢＩ証券では、いかに利益の質を高められるか注目。投資判断「中立」→「買い」に、目標株価を5900円→7300円とそれぞれ引き上げた。
ＳＢＩでは、2Q以降もコンテナ船事業を中心に経常利益は強含むと考え、コンテナ船運賃市況が上昇するきっかけの1つとなったホルムズ海峡封鎖後の高値PBRへバリュエーションを変更した。米国向けコンテナ荷動きは、前倒し需要一巡後も、最終需要が底堅く推移すれば在庫補充に向けた需要が下支えし、ＯＮＥが想定する下期の運賃正常化ペースは緩やかになる可能性があると考えている。
★12:30 太洋物産－底堅い 7月度の全社売上高33％増
太洋物産<9941.T>が底堅い。同社は18日12時、7月度の全社売上高は22.0億円（前年同月比33.2％増）だったと発表した。牛肉や加工品の引き渡しが予定より進んだ。輸入鶏肉の引き合いが多く、荷渡しが増加したことなども寄与した。
太洋物産<9941.T>が底堅い。同社は18日12時、7月度の全社売上高は22.0億円（前年同月比33.2％増）だったと発表した。牛肉や加工品の引き渡しが予定より進んだ。輸入鶏肉の引き合いが多く、荷渡しが増加したことなども寄与した。
★12:33 オプロ－小動き 大田区が実施した公募型プロポーザルを受託
オプロ<228A.T>が小動き。同社は18日11時30分、大田区が実施した公募型プロポーザルにより、「大田区子育ち支援事業予約システム構築・運用業務委託」を受託し、契約を締結したと発表した。
契約金額は3174万7000円（税抜き）。同業務には、同社が提供する電子申請プラットフォーム「カミレス」を活用する。カミレスは申請・承認プロセスをオンライン化し、自治体における業務効率化と住民満足度の向上を実現するとした。
オプロ<228A.T>が小動き。同社は18日11時30分、大田区が実施した公募型プロポーザルにより、「大田区子育ち支援事業予約システム構築・運用業務委託」を受託し、契約を締結したと発表した。
契約金額は3174万7000円（税抜き）。同業務には、同社が提供する電子申請プラットフォーム「カミレス」を活用する。カミレスは申請・承認プロセスをオンライン化し、自治体における業務効率化と住民満足度の向上を実現するとした。
★12:42 三井Ｅ＆Ｓ－丸三が目標株価引き下げ 原油価格高止まりを反映
三井Ｅ＆Ｓ<7003.T>が6日続伸。丸三証券では、原油価格高止まりを鑑みて業績予想を修正。投資判断は「買い」を継続し、目標株価を7700円→7600円に引き下げた。
丸三では、原油価格の高止まりを受け、舶用推進システムセグメントにおけるコスト上昇を反映して業績予想を下方修正した。ただし、今回上方修正された会社計画についても中東情勢影響を保守的に織り込んだ計画であり、会社計画対比での上振れを予想するという見方に変更はないとしている。
三井Ｅ＆Ｓ<7003.T>が6日続伸。丸三証券では、原油価格高止まりを鑑みて業績予想を修正。投資判断は「買い」を継続し、目標株価を7700円→7600円に引き下げた。
丸三では、原油価格の高止まりを受け、舶用推進システムセグメントにおけるコスト上昇を反映して業績予想を下方修正した。ただし、今回上方修正された会社計画についても中東情勢影響を保守的に織り込んだ計画であり、会社計画対比での上振れを予想するという見方に変更はないとしている。
★12:45 東北新社－4日ぶり反発 米Ｄｅｌｕｘｅ Ｍｅｄｉａとパートナーシップ契約を締結
東北新社<2329.T>が4日ぶり反落。同社は18日、世界の主要メディア・エンターテインメント企業向けにローカライゼーションおよびフルフィルメントサービスを提供するグローバルメディアサービスプロバイダーであるＤｅｌｕｘｅ Ｍｅｄｉａ（米国）とパートナーシップ契約を締結したと発表した。
同パートナーシップにより、同社が日本市場でこれまで培ってきた豊富な知見と高いクリエイティブ力に、Ｄｅｌｕｘｅが有するグローバル展開されたテクノロジー主導のワークフローを組み合わせることで、よりスピーディーに高品質なローカライズコンテンツを提供することが可能になるという。今後、両社は密接に連携し、世界中の需要に応えるべく、ローカライゼーション業務のさらなる強化・拡大をめざすとした。
東北新社<2329.T>が4日ぶり反落。同社は18日、世界の主要メディア・エンターテインメント企業向けにローカライゼーションおよびフルフィルメントサービスを提供するグローバルメディアサービスプロバイダーであるＤｅｌｕｘｅ Ｍｅｄｉａ（米国）とパートナーシップ契約を締結したと発表した。
同パートナーシップにより、同社が日本市場でこれまで培ってきた豊富な知見と高いクリエイティブ力に、Ｄｅｌｕｘｅが有するグローバル展開されたテクノロジー主導のワークフローを組み合わせることで、よりスピーディーに高品質なローカライズコンテンツを提供することが可能になるという。今後、両社は密接に連携し、世界中の需要に応えるべく、ローカライゼーション業務のさらなる強化・拡大をめざすとした。
★12:47 東祥－東海東京が目標株価引き下げ ホテルの逆風をこなしスポーツクラブが牽引
東祥<8920.T>が小幅高。東海東京インテリジェンス・ラボでは、ホテルの逆風をこなしスポーツクラブが牽引とコメント。投資判断は「Outperform」を継続、目標株価は1050円→990円に引き下げた。
東海東京では、理由として、（1）スポーツクラブ事業の利益率上昇、（2）不動産事業の安定的な収益、（3）株価水準が割安であること、等を想定している。株価は26年3月から下落傾向にある点については、エネルギー価格の上昇に伴うホテル事業、スポーツクラブ事業の収益悪化が懸念されたものと考えている。一方で、スポーツクラブの会員数増加や効率化等による収益拡大を予想しており、株価上昇の余地があると判断している。
東祥<8920.T>が小幅高。東海東京インテリジェンス・ラボでは、ホテルの逆風をこなしスポーツクラブが牽引とコメント。投資判断は「Outperform」を継続、目標株価は1050円→990円に引き下げた。
東海東京では、理由として、（1）スポーツクラブ事業の利益率上昇、（2）不動産事業の安定的な収益、（3）株価水準が割安であること、等を想定している。株価は26年3月から下落傾向にある点については、エネルギー価格の上昇に伴うホテル事業、スポーツクラブ事業の収益悪化が懸念されたものと考えている。一方で、スポーツクラブの会員数増加や効率化等による収益拡大を予想しており、株価上昇の余地があると判断している。
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