IPO銘柄詳細
Appier Group
| コード | 市場 | 業種 | 売買単位 | 注目度 |
|---|---|---|---|---|
| 4180 | マザーズ | 情報・通信業 | 100株 | A |
スケジュール
| スケジュール | |
|---|---|
| 仮条件決定 | 2021/03/12 |
| ブックビルディング期間 | 2021/03/15 - 03/19 |
| 公開価格決定 | 2021/03/22 |
| 申込期間 | 2021/03/23 - 03/26 |
| 払込期日 | 2021/03/29 |
| 上場日 | 2021/03/30 |
| 価格情報 | |
|---|---|
| 想定価格 | 1,400円 |
| 仮条件 | 1,400 - 1,600円 |
| 公開価格 | 1,600円 |
| 初値予想 | 3,200円 |
| 初値 | 2,030円 |
- スケジュールは上場企業都合により変更になる場合があります。
基本情報
| 代表者名 | 游 直翰（上場時41歳11カ月）／1979年生 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都港区愛宕 |
| 設立年 | 2018年 |
| 従業員数 | 0人 (2021/01/31現在)連結492人 |
| 事業内容 | 最先端の機械学習を活用したAI（人工知能）技術によって、マーケティングとセールスの領域において、企業の持つデータが真の価値を発揮することを可能にするAIプラットフォームの提供 |
| URL | https://www.appier.com/ja/ |
| 株主数 | 84人 （目論見書より） |
| 資本金 | 6,063,000円 (2021/02/24現在) |
| 上場時発行済株数 | 99,872,490株（別に潜在株式2,172,490株） |
| 公開株数 | 19,616,900株（公募9,101,000株、売り出し9,531,200株、オーバーアロットメント984,700株） |
| 調達資金使途 | 人件費、クラウドサービス利用料、広告宣伝費、借入金の返済 |
| 連結会社 | 14社 |
シンジケート
公開株数3,919,600株（別に984,700株）／国内分
| 種別 | 証券会社名 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 主幹事証券 | ＳＭＢＣ日興 | 2,352,300 | 60.01% |
| 主幹事証券 | みずほ | 1,175,800 | 30.00% |
| 主幹事証券 | ＢｏｆＡ | 137,100 | 3.50% |
| 引受証券 | 野村 | 137,100 | 3.50% |
| 引受証券 | 楽天 | 39,100 | 1.00% |
| 引受証券 | ＳＢＩ | 39,100 | 1.00% |
| 引受証券 | ＵＢＳ | 39,100 | 1.00% |
大株主（潜在株式を含む）
| 大株主名 | 摘要 | 株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| Plaxie Inc. | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 17,233,560 | 18.54% |
| SEQUOIA CAPITAL INDIA INV. IV | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 15,496,820 | 16.67% |
| Global Premier Group LTD. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 6,414,950 | 6.90% |
| TA STRATEGIC PTE. LTD. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 5,468,520 | 5.88% |
| 蘇家永 | 取締役CTO | 4,414,520 | 4.75% |
| ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ(株) | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 4,406,900 | 4.74% |
| HIPPO TECHNOLOGY INV. CO.,LTD. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 3,673,610 | 3.95% |
| GSEN APPIER CLIENT ASSET ACCT. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 3,590,420 | 3.86% |
| ASEAN CHINA INV. FUND III L.P. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 3,521,310 | 3.79% |
| HIPPO II TECH. INV. CO.,LTD. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 3,367,470 | 3.62% |
| PALACE INVESTMENTS PTE. LTD. | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 3,195,340 | 3.44% |
| JAFCO ASIA TECHNOLOGY FUND VI | ベンチャーキャピタル（ファンド） | 1,813,810 | 1.95% |
業績動向（単位：百万円）
| 決算期 | 種別 | 売上収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | 連結予想 | 10,943 | -1,551 | - | -1,674 |
| 2020/12 | 連結実績 | 8,970 | -1,578 | -1,557 | -1,453 |
| 2019/12 | 連結実績 | 7,219 | -2,360 | -2,253 | -2,349 |
| 2018/12 | 連結実績 | 6,290 | -1,912 | -1,963 | -1,949 |
売上収益
営業利益
経常利益
純利益
1株あたりの数値（単位：円）
| 決算期 | 種別 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12 | 連結予想 | -17.15 | 192.26 | 0.00 |
参考類似企業
事業詳細
AI（人工知能）プラットフォームの提供。AIによって自動的に消費者の行動を予測するという特徴をもった、マーケティングとセールスの活動の全領域を支援するソリューションをSaaS(Software as a Service)モデルで提供している。アジア太平洋を中心に15カ国・地域に2021年1月現在17のオフィス拠点を構え、827の企業グループにサービスを提供している。
提供するプロダクトには主力の（1）潜在ユーザーを予測・獲得するプラットフォーム「CrossX（クロスエックス）」のほか、（2）ユーザーの維持と関係構築を目的にする「AIQUA（アイコア）」、（3）購買・アクションの動機付けのための「AiDeal（アイディール）」、（4）オーディエンスの行動を予測する「AIXON（アイソン）」――の4つがある。クロスエックスは利用量（成果）に応じた価格、他のソリューションは1年または複数年契約による定額料金を設定している。
もともとは台湾企業として発足しており、代表取締役CEO（最高経営責任者）の游直翰（ユー・チハン）氏が2012年6月、Appier,Inc.（中国語社名：沛星互動科技）に商号変更した台湾法人にて、AIを使った企業のマーケティングソリューションの研究開発を開始したことが創業に当たる。
その後14年5月に英領ケイマン諸島法人がいったん最終持ち株会社になった。だが、売り上げの多い北東アジアの日本で上場することになり、21年2月にそれまで日本法人の中間持ち株会社だったAppier Groupが最終持ち株会社になった。現在、名目上の本社は東京だが、グループの統括本社機能はシンガポール法人、開発は台湾法人が担っている。
2020年の連結売上収益構成比はAISaaS事業100％。地域別では北東アジア（日韓）67.7％、中華圏（中台香港）22.4％、東南アジア（その他アジア）9.9％、その他0.1％。
2020年業種別ではEコマース＆小売り28％、ゲーム28％、ソーシャル＆エンターテインメント19％、消費財9％、金融6％、その他10％。
提供するプロダクトには主力の（1）潜在ユーザーを予測・獲得するプラットフォーム「CrossX（クロスエックス）」のほか、（2）ユーザーの維持と関係構築を目的にする「AIQUA（アイコア）」、（3）購買・アクションの動機付けのための「AiDeal（アイディール）」、（4）オーディエンスの行動を予測する「AIXON（アイソン）」――の4つがある。クロスエックスは利用量（成果）に応じた価格、他のソリューションは1年または複数年契約による定額料金を設定している。
もともとは台湾企業として発足しており、代表取締役CEO（最高経営責任者）の游直翰（ユー・チハン）氏が2012年6月、Appier,Inc.（中国語社名：沛星互動科技）に商号変更した台湾法人にて、AIを使った企業のマーケティングソリューションの研究開発を開始したことが創業に当たる。
その後14年5月に英領ケイマン諸島法人がいったん最終持ち株会社になった。だが、売り上げの多い北東アジアの日本で上場することになり、21年2月にそれまで日本法人の中間持ち株会社だったAppier Groupが最終持ち株会社になった。現在、名目上の本社は東京だが、グループの統括本社機能はシンガポール法人、開発は台湾法人が担っている。
2020年の連結売上収益構成比はAISaaS事業100％。地域別では北東アジア（日韓）67.7％、中華圏（中台香港）22.4％、東南アジア（その他アジア）9.9％、その他0.1％。
2020年業種別ではEコマース＆小売り28％、ゲーム28％、ソーシャル＆エンターテインメント19％、消費財9％、金融6％、その他10％。
コメント
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